[1999/10/29 14:59] EM TPSA Piotr T Raport biezacy Emisja papierow dluznych
RAPORT BIEŻĄCY 65/1999Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt. 2) ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (zwanej dalej "TP S.A.") informuje, iż w dniu 27 października 1999 r., w ramach Programu Emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych spółki TPSA Eurofinance B.V. o łącznej wartości nominalnej do 1.000.000.000 dolarów amerykańskich (ang. Euro Medium Term Notes, w skrócie EMTN), TPSA Eurofinance B.V. wyemitowała pierwszą serię pięcioletnich papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 euro, o oprocentowaniu w wysokości 6,125% w stosunku rocznym (zwanych dalej "Papierami Dłużnymi"). Papiery Dłużne objęte są bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją udzieloną przez TP S.A.
Organizatorami emisji Papierów Dłużnych oraz pierwotnymi nabywcami tych papierów są Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Salomon Brothers International Limited, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities Ltd. oraz z UBS AG działający za pośrednictwem oddziału Warburg Dillon Read. Łączna cena emisyjna Papierów Dłużnych wyniosła 99,177% łącznej wartości nominalnej Papierów Dłużnych.
W dniu wczorajszym złożono wniosek o objęcie Papierów Dłużnych notowaniami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Donald Chodak - Członek Zarządu TP SA
Andrzej Słotwiński - Dyrektor TP SA