WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2001-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 1 387 788 1 042 939 362 498 284 785 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 33 686 24 713 8 799 6 748 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 30 892 26 775 8 069 7 311 IV. Zysk (strata) netto 22 961 19 586 5 998 5 348 V. Przepływy pieniężne 18 512 3 332 4 835 910 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -50 054 -41 090 -13 074 -11 220 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 29 507 16 191 7 707 4 421 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 035 -21 567 -532 -5 889 netto, razem IX. Aktywa razem 619 231 499 696 151 839 128 754 X. Zobowiązania i rezerwy 429 900 335 625 105 414 86 479 na zobowiązania XI. Zobowiązania 15 000 3 678 długoterminowe XII. Zobowiązania 391 954 315 342 96 110 81 253 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 189 331 164 071 46 425 42 275 XIV. Kapitał zakładowy 7 800 7 800 1 913 2 010 XV. Liczba akcji 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,94 2,51 0,77 0,69 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 24,27 21,03 5,95 5,42 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-10-3 2002-10-3 2002-10-3 2002-10-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 53 716 8 100 11 070 11 070 2.1. Na rzecz jednostek 1 970 1 970 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 970 1 970 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 53 716 8 100 9 100 9 100 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 53 716 8 100 9 100 9 100 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 53 716 8 100 11 070 11 070 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 183 766 127 563 118 475 110 055 1. Wartości niematerialne i 39 731 98 267 303 prawne, w tym: - wartość firmy 39 531 2. Rzeczowe aktywa trwałe 59 109 58 569 47 326 43 559 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 82 346 66 358 70 882 66 193 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 71 133 55 100 59 793 54 992 finansowe a) w jednostkach 71 133 55 100 59 793 54 992 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 71 133 55 100 59 793 54 992 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje 11 213 11 258 11 089 11 201 długoterminowe 5. Długoterminowe 2 580 2 538 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 580 2 538 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 435 465 420 884 381 221 324 501 1. Zapasy 106 504 103 811 74 535 59 324 2. Należności 322 644 309 051 282 361 231 455 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 91 954 87 723 90 134 72 507 powiązanych 2.2. Od pozostałych 230 690 221 328 192 227 158 948 jednostek 3. Inwestycje 4 323 5 016 22 099 31 277 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 323 5 016 22 099 31 277 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 028 1 820 19 675 21 732 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 295 3 196 2 424 9 545 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 994 3 006 2 226 2 445 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 619 231 548 447 499 696 434 556 P a s y w a I. Kapitał własny 189 331 183 253 164 071 157 211 1. Kapitał zakładowy 7 800 7 800 7 800 7 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 167 864 167 864 141 592 141 592 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 7 208 7 208 7 208 7 208 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -16 502 -16 189 -12 115 -13 734 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 22 961 16 570 19 586 14 345 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 429 900 365 194 335 625 277 345 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 191 915 1 643 1 028 1.1. Rezerwa z tytułu 660 184 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 531 731 1 643 1 028 a) długoterminowe 531 731 1 643 1 028 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 15 000 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 15 000 jednostek 3. Zobowiązania 391 954 342 339 315 342 257 632 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 16 125 17 147 4 626 1 719 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 374 379 323 281 309 182 254 068 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 450 1 911 1 534 1 845 4. Rozliczenia 21 755 21 940 18 640 18 685 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 21 755 21 940 18 640 18 685 międzyokresowe a) długoterminowe 18 203 17 737 18 016 18 434 b) krótkoterminowe 3 552 4 203 624 251 P a s y w a r a z e m 619 231 548 447 499 696 434 556
Wartość księgowa 189 331 183 253 164 071 157 211 Liczba akcji 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 Wartość księgowa na jedną 24,27 23,49 21,03 20,16 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-10-3 co / 2002 2002-10-3 co / 2001 0 do okres od 0 do okres od 2002-10-3 2002-10-3 2002-10-3 2002-10-3 0 0 do 0 0 do 2002-10-3 2002-10-3 0 0
I. Przychody netto ze 487 137 1 387 788 379 339 1 042 939 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 74 885 308 114 48 526 154 111 1. Przychody netto ze 6 036 18 099 3 574 10 303 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 481 101 1 369 689 375 765 1 032 636 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 453 211 1 280 334 349 880 959 664 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 74 885 308 114 48 526 154 111 1. Koszt wytworzenia 1 450 4 520 132 299 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 451 761 1 275 814 349 748 959 365 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 33 926 107 454 29 459 83 275 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 22 199 65 535 17 016 48 672 V. Koszty ogólnego zarządu 2 180 6 583 3 628 8 850 VI. Zysk (strata) na 9 547 35 336 8 815 25 753 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 400 4 655 322 1 760 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 400 4 655 322 1 760 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 350 6 305 2 800 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 350 6 305 2 800 IX. Zysk (strata) z 9 597 33 686 9 137 24 713 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4 836 9 193 2 422 9 015 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 254 3 375 - od jednostek powiązanych 1 681 1 681 3. Zysk ze zbycia 468 468 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 2 329 882 882 inwestycji 5. Inne 2 114 3 021 1 540 8 133 XI. Koszty finansowe 5 452 11 987 4 520 6 953 1. Odsetki, w tym: 903 3 302 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 568 inwestycji 4. Inne 4 549 8 117 4 520 6 953 XII. Zysk (strata) z 8 981 30 892 7 039 26 775 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 8 981 30 892 7 039 26 775 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 2 590 7 931 1 798 7 189 a) część bieżąca 2 468 9 319 1 798 7 189 b) część odroczona 122 -1 388 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 6 391 22 961 5 241 19 586 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 30 529 23 489 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 800 000 7 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,91 3,01 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-10-3 co / 2002 2002-10-3 co / 2001 0 do okres od 0 do okres od 2002-10-3 2002-10-3 2002-10-3 2002-10-3 0 0 do 0 0 do 2002-10-3 2002-10-3 0 0
I.Kapitał własny na 166 284 166 284 156 600 156 600 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 166 284 166 284 156 600 156 600 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 800 7 800 7 800 7 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 800 7 800 7 800 7 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 141 592 141 592 118 936 118 936 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 26 272 26 272 22 656 22 656 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 26 272 26 272 22 656 22 656 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 26 272 26 272 22 656 22 656 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 167 864 167 864 141 592 141 592 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 7 208 7 208 7 208 7 208 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 7 208 7 208 7 208 7 208 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 16 588 16 588 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 12 115 13 734 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 86 399 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 16 502 16 189 12 115 13 734 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 22 961 16 570 19 586 14 345 a) zysk netto 22 961 16 570 19 586 14 345 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 189 331 183 253 164 071 157 211 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-10-3 co / 2002 2002-10-3 co / 2001 0 do okres od 0 do okres od 2002-10-3 2002-10-3 2002-10-3 2002-10-3 0 0 do 0 0 do 2002-10-3 2002-10-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 8 277 18 512 -1 187 3 332 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 6 391 22 961 5 241 19 586 II. Korekty razem 1 886 -4 449 -6 428 -16 254 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 001 2 430 840 2 305 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 520 2 719 -249 1 078 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -62 -527 -2 328 -2 452 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 277 -881 615 21 7. Zmiana stanu zapasów -2 693 -9 484 -15 211 -1 711 8. Zmiana stanu należności -13 592 13 073 -51 055 -68 331 9. Zmiana stanu zobowiązań 15 964 -13 733 60 402 53 341 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 783 1 868 558 -505 międzyokresowych 11. Inne korekty -312 86 III. Przepływy pieniężne 8 277 18 512 -1 187 3 332 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -57 203 -50 054 -3 490 -41 090 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 037 42 712 31 711 170 043 1. Zbycie wartości 32 34 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 8 037 42 712 31 679 170 009 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 8 037 42 712 31 679 170 009 jednostkach - zbycie aktywów 7 801 40 800 31 123 168 090 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 131 1 606 556 1 919 pożyczek długoterminowych - odsetki 105 306 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 65 240 92 766 35 201 211 133 1. Nabycie wartości 41 174 49 237 4 424 13 163 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 16 033 17 964 3 388 49 696 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 8 033 25 565 27 389 148 274 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 8 033 25 565 27 389 148 274 jednostkach - nabycie aktywów 7 739 23 875 26 858 145 886 finansowych - udzielone pożyczki 294 1 690 531 2 388 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -57 203 -50 054 -3 490 -41 090 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 48 025 29 507 -2 444 16 191 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 48 651 32 533 20 298 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 48 651 32 533 20 298 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 626 3 026 2 444 4 107 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 693 3 029 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 626 3 026 -249 1 078 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 48 025 29 507 -2 444 16 191 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -901 -2 035 -7 121 -21 567 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 196 4 330 9 545 23 991 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 295 2 295 2 424 2 424 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent zdz