WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 182 291 125 010 47 615 34 135 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 21 510 13 381 5 619 3 654 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 16 809 10 551 4 391 2 881 IV. Zysk (strata) netto 12 894 8 222 3 368 2 245 V. Przepływy pieniężne -2 144 825 -526 213 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -16 428 -6 788 -4 028 -1 749 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 18 752 6 032 4 598 1 554 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 180 69 44 18 netto, razem IX. Aktywa razem 164 032 122 692 40 222 31 614 X. Zobowiązania i rezerwy 94 862 69 368 23 261 17 874 na zobowiązania XI. Zobowiązania 8 072 5 880 1 979 1 515 długoterminowe XII. Zobowiązania 85 613 63 261 20 993 16 300 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 69 170 53 326 16 961 13 740 XIV. Kapitał zakładowy 3 027 3 027 742 780 XV. Liczba akcji 1 513 500 1 513 500 1 513 500 1 513 500 XVI. Zysk (strata) na jedną 10,47 7,11 2,82 1,88 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 6,61 1,75 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 45,70 35,23 11,21 9,08 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 207 202 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 207 202 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 207 202 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 064 9 559 2 747 657 2.1. Na rzecz jednostek 2 077 1 559 642 552 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - gwarancji udzialonych 2 077 1 559 642 552 przez bank na zlecenie emitenta na rzecz jednostek zależnych od emitenta - 2.2. Na rzecz pozostałych 7 987 8 000 2 105 105 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 000 8 000 2 105 105 poręczeń - gwarancji udzielonych 987 przez bank na zlecenie emitenta na rzecz pozostałych jednostek - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 9 857 9 357 2 747 657 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 38 797 32 878 21 489 18 193 1. Wartości niematerialne i 87 105 95 36 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 35 081 30 174 18 890 16 053 3. Należności 210 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 210 jednostek 4. Inwestycje 824 415 158 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 824 415 158 finansowe a) w jednostkach 735 336 40 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 90 79 118 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 2 595 2 184 2 346 2 104 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 936 1 461 1 432 1 128 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 659 723 914 976 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 125 235 115 507 101 205 90 928 1. Zapasy 72 046 71 245 59 660 53 236 2. Należności 47 671 39 462 37 690 30 555 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 138 778 9 powiązanych 2.2. Od pozostałych 46 533 38 684 37 681 30 555 jednostek 3. Inwestycje 3 811 3 267 2 875 5 540 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 811 3 267 2 875 5 540 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 476 1 116 1 020 1 715 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 335 2 151 1 855 3 825 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 707 1 533 980 1 597 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 164 032 148 385 122 694 109 121 P a s y w a I. Kapitał własny 69 170 64 699 53 326 52 357 1. Kapitał zakładowy 3 027 3 027 3 027 3 027 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 50 669 50 669 40 530 40 530 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 2 580 2 580 1 547 1 547 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 12 894 8 423 8 222 7 253 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 94 862 83 686 69 368 56 764 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 62 85 141 582 1.1. Rezerwa z tytułu 47 40 141 559 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 15 45 23 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 15 45 23 2. Zobowiązania 8 072 8 683 5 880 6 481 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 8 072 8 683 5 880 6 481 jednostek 3. Zobowiązania 85 613 73 705 63 261 49 606 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 245 63 86 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 83 484 71 919 60 570 47 018 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 884 1 723 2 605 2 588 4. Rozliczenia 1 115 1 213 86 95 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 115 1 213 86 95 międzyokresowe a) długoterminowe 810 856 3 5 b) krótkoterminowe 305 357 83 90 P a s y w a r a z e m 164 032 148 385 122 694 109 121
Wartość księgowa 69 170 64 699 53 326 52 357 Liczba akcji 1 513 500 1 513 500 1 513 500 1 513 500 Wartość księgowa na jedną 45,70 42,75 35,23 34,59 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 70 833 182 291 44 731 125 010 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 401 1 075 3 3 1. Przychody netto ze 528 1 608 520 1 493 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 70 305 180 683 44 211 123 517 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 39 704 101 268 25 028 71 546 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 273 747 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 39 704 101 268 25 028 71 546 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 31 129 81 023 19 703 53 464 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 19 304 49 671 12 385 31 350 V. Koszty ogólnego zarządu 3 897 12 026 2 899 9 200 VI. Zysk (strata) na 7 928 19 326 4 419 12 914 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 836 7 030 1 177 3 982 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 198 408 131 403 3. Inne przychody 1 638 6 622 1 046 3 579 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 060 4 846 1 250 3 515 operacyjne 1. Strata ze zbycia -27 9 112 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 516 3 211 872 2 686 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 571 1 626 378 717 IX. Zysk (strata) z 7 704 21 510 4 346 13 381 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 188 913 -1 676 1 183 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 188 913 284 1 195 - od jednostek powiązanych 6 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości -12 inwestycji 5. Inne -1 960 XI. Koszty finansowe 2 087 5 614 1 626 4 013 1. Odsetki, w tym: 789 2 189 661 2 830 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -7 -5 -25 2 inwestycji 4. Inne 1 305 3 430 990 1 181 XII. Zysk (strata) z 5 805 16 809 1 044 10 551 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 5 805 16 809 1 044 10 551 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 334 3 915 75 2 329 a) część bieżąca 1 801 4 647 797 3 138 b) część odroczona -467 -732 -722 -809 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 4 471 12 894 969 8 222 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 15 844 10 005 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 513 500 1 407 970 zwykłych Zysk (strata) na jedną 10,47 7,11 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 513 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 6,61 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 64 699 56 276 52 357 29 157 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 64 699 56 276 52 357 29 157 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 027 3 027 3 027 2 427 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 600 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 600 - emisji akcji (wydania 600 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 027 3 027 3 027 3 027 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 1 513 500 1 513 500 1 513 500 1 213 500 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 300 000 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 300 000 - emisji akcji 300 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 1 513 500 1 513 500 1 513 500 1 513 500 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 50 669 40 530 40 530 20 576 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 10 139 19 954 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 139 19 954 - emisji akcji powyżej 13 800 wartości nominalnej - z podziału zysku 200 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 10 139 5 954 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 50 669 50 669 40 530 40 530 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 580 12 719 1 547 6 154 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 580 12 719 1 547 6 154 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 6 154 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 547 - podziału zysku z lat 1 547 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 139 6 154 - podziału zysku z lat 10 139 6 154 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 580 2 580 1 547 1 547 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 2 580 2 580 1 547 1 547 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 4 471 12 894 969 8 222 a) zysk netto 4 471 12 894 969 8 222 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 69 170 69 170 53 326 53 326 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 471 12 894 969 8 222 II. Korekty razem -1 056 -15 038 2 377 -7 397 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 281 3 368 496 1 647 3. (Zyski) straty z tytułu 627 2 174 2 605 1 732 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 606 1 600 321 1 657 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -39 429 112 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -23 -623 -442 -353 7. Zmiana stanu zapasów -801 -8 361 -6 424 -14 596 8. Zmiana stanu należności -8 512 -21 092 -6 972 -16 884 9. Zmiana stanu zobowiązań 6 311 7 804 12 423 19 736 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -506 -337 370 -448 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 3 415 -2 144 3 346 825 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 109 217 188 249 1. Zbycie wartości 83 103 34 95 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 26 114 154 154 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 26 114 154 154 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 17 85 154 154 pożyczek długoterminowych - odsetki 9 29 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 6 709 16 645 3 554 7 037 1. Nabycie wartości 5 491 15 114 3 223 6 096 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 429 742 189 189 tym: a) w jednostkach 403 699 40 40 powiązanych - nabycie aktywów 296 40 40 finansowych - udzielone pożyczki 403 403 długoterminowe b) w pozostałych 26 43 149 149 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 26 43 149 149 długoterminowe 4. Inne wydatki 789 789 142 752 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 600 -16 428 -3 366 -6 788 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 404 22 737 27 15 444 1. Wpływy netto z emisji 14 400 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 5 385 22 366 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 19 371 27 1 044 II. Wydatki 1 796 3 985 2 737 9 412 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 745 1 778 83 4 780 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 1 669 2 265 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 666 1 630 419 1 657 9. Inne wydatki finansowe 385 577 566 710 III. Przepływy pieniężne 3 608 18 752 -2 710 6 032 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 423 180 -2 730 69 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 423 180 -2 730 69 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 797 3 040 5 055 2 256 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 220 3 220 2 325 2 325 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz