ODPOWIEDŻ NA PISMO GPW
Raport bieżący nr 1/2003
Zarząd Mostostal Płock S.A. w odpowiedzi na pismo Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Pana Piotra M. Kaminskiego uprzejmie informuje :
Mostostal Płock S.A. nabył udziały powstałe z podwyższenia kapitału zakładowego MOSTOSTAL INVEST Sp. z o.o. na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą " Mostostal Invest " Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2002 r., która brzmi cyt. :
" Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala , co następuje :
1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki od kwoty 24.000.000 ( dwadzieścia cztery miliony )
złotych do kwoty 29.500.000 ( dwadzieścia dziewięć milionów pięćset tysięcy )złotych ,w
drodze ustanowienia 11.000 ( jedenaście tysięcy ) nowych , równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej 500 ( pięćset ) złotych każdy .
2) Wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają przeznaczone do
objęcia przez nowego WSpólnika - Spółkę pod firmą : " Mostostal Płock " Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku i pokrycia ich w całości wkładem pieniężnym w kwocie 6.875.000 ( sześć
milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) złotych , to jest za cenę 625 ( sześćset
dwadzieścia pięć ) złotych za każdy udział .
3) Różnica pomiędzy wartością nominalną objętych przez nowego Wspólnika udziałów , a wpłaconą
ceną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki " .
Przesłankami dokonanej transakcji były następujące czynniki :
- posiadanie środków z emisji akcji serii C ,
- zgodność celu emisji z przeznaczeniem przedmiotowych środków ( opinia renomowanej
kancelarii prawnej ),
- spodziewane efekty finansowe do końca 2006 roku ( analiza renomowanejfirmy konsultingowej)
- rozszerzenie zakresu oferty Mostostalu Płock S.A. i szerokie spectrum korzyści z tym
związanych ,
- efekt synergii w ramach grupy kapitałowej , której Mostostal Płock S.A. jest członkiem .
Po dokonanym podwyższeniu kapitału i objęciu udziałów Mostostal Płock S.A. posiada 11.000
udziałów co stanowi 18.64% kapitału zakładowego.Pozostałe udziały w ilości 48.000 co stanowi 81.36% kapitału zakładowego posiada Mostostal Warszawa S.A.
Wartość księgowa jednego udziału na dzień wyceny tj. 30.09.2002 r. wynosi 443 złote .
Wartość rynkowa jednego udziału wg wyceny dokonanej przez niezależną firmę konsultingową
wynosi od 523 zł do 670 zł. Cena nabycia w wysokości 625 złotych za udział jest wynikiem przeprowadzonych negocjacji w oparciu o dokonaną wycenę w powiązaniu z równolegle przeprowadzonymi zmianami w Umowie Spółki oraz zawartą Umową o Wspólnym Inwestowaniu .
Zarząd zlecił Ekspertyzę - Ocenę ryzyka biznesowego przedmiotowej inwestycji jednej z
najlepszych na krajowym rynku firm konsultingowych . Firma ta pozytywnie oceniła
przedstawione przez MOSTOSTAL INVEST Sp. z o.o. plany rozwojowe do 2006 roku i na ten okres
czasu rekomendowała objęcie udziałów i stanie się przez MOSTOSTAL PŁOCK S.A.inwestorem
finansowym z możliwością wycofania kapitału w ciągu 3-5 lat .
W umowie Spółki MOSTOSTAL INVEST aktem notarialnym z dnia 02 grudnia 2002 r. wprowadzono
następujący zapis cyt. :
" W terminie do dnia 31.12.2006 r. posiadane przez MOSTOSTAL PŁOCK S.A. z siedzibą w Płocku
udziały w Spółce zostaną :
a) umorzone albo
b) zostaną wykupione przez Spółkę w celu ich umorzenia , a Spółka dokona wypłaty należnych
temu Wspólnikowi kwot z tytułu umorzenia udziałów lub ich wykupu po cenie nabycia
powiększonej o odsetki w wysokości 2% rocznie plus premia w wysokości 5% od ceny nabycia " .
Gwarancją powyższego jest pozytywnie oceniony przez w/w firmę konsultingową biznes - plan
MOSTOSTALU INVEST SP. z o.o. z rosnącą projekcją zysków netto .
Zarząd Mostostal Płock S.A. jest w posiadaniu odpowiednich dokumentów i analiz , które
wskazują na opłacalność inwestycji .
Aktualna sytuacja finansowa MOSTOSTAL INVEST Sp. z o.o. oraz przewidywana oparta na
dokonanej niezależnej ocenie biznes- planu nie wskazuje na ponadstandardowe ryzyko
inwestycji .
Umowa o wspólnym inwestowaniu przewiduje pełnienie przez Mostostal Płock S.A. funkcji
Generalnego Wykonawcy w zakresie nie mniejszym niż 20% realizowanego przez MOSTOSTAL INVEST
Sp. z o.o. zakresu rzeczowego . Warunki realizacji będą uzgadniane przy każdym zawartym
kontrakcie na warunkach rynkowych . O przewidywanych efektach finansowych z tego tytułu powiadomiliśmy KPWiG traktując to jako tajemnicę handlową .
Określona w prospekcie emisyjnym kwota 10 mln złotych na inwestycje kapitałowe została wykorzystana w wysokości 6,875 mln zł. Pozostaje więc 3,125 mln zł i ta kwota również
powinna być w niezbyt odległym czasie wydatkowana . Zarząd Mostostal Płock S.A. nie ma
w tej chwili konkretnych propozycji jej wykorzystania .Każdy nowy pomysł zostanie
poprzedzony dokładną analizą . Od innych niż Mostostal Warszawa S.A. akcjonariuszy firmy
oczekujemy również propozycji zgodnych z celami określonymi w prospekcie .
Data sporządzenia raportu: 22-01-2003