PGF: Program emisji obligacji - decyzja i podpisanie umów

opublikowano: 2007-10-19 09:32

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-10-18

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Program emisji obligacji - decyzja i podpisanie umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje, że w dniu 16.10.2007 roku uchwałą Zarządu została podjęta decyzja o uruchomieniu Programu Emisji Obligacji. W związku z tym w dniu dzisiejszym zostały podpisane Umowa Agencyjna, Umowa Dealerska oraz Umowa Gwarancji Sprzedaży, pomiędzy spółką i BRE Bank S.A. dotyczące obsługi Programu.
W okresie pięciu lat trwania programu PGF planuje emitować obligacje średnioterminowe (z terminem zapadalności powyżej 1 roku, jednak nie dłuższym niż 7 lat) o łącznej wartości nieprzekraczającej 300 mln zł, rozumianej jako wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym dniu trwania Programu.
W ramach Umowy Gwarancji Sprzedaży Bank zobowiązał się do objęcia obligacji o wartości 85 mln zł.
Obligacje będą niezabezpieczone i nie będą się z nimi wiązały żadne świadczenia niepieniężne. Środki z emisji obligacji będą służyły finansowaniu działalności Spółki.
Obligacje będą emitowane w seriach i oferowane wybranym inwestorom w ilości nie przekraczającej 100.
Spółka nie planuje ubiegania się o wprowadzenie emitowanych w ramach programu obligacji do publicznego obrotu.
Zapisy Umów zawartych z BRE Bank S.A. nie odbiegają od standardów związanych z obsługą tego typu programów i są znaczące dla PGF S.A. ze względu na maksymalną wartość Programu, który przekracza 10% wartości kapitałów własnych PGF S.A.
Uruchamiany program ma w części zastąpić długoterminowe źródła finansowania wykorzystywane przez Spółkę związane z obligacjami długoterminowymi wykupionymi przez Spółkę w lipcu bieżącego roku.