Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-10-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RONSON DEVELOPMENT SE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji serii V | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) informuje, że w dniu 2 października 2020 roku Spółka wyemitowała 100.000 obligacji serii V („Obligacje”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000.000 zł. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej Obligacji w dwóch ratach: pierwszej na koniec VI okresu odsetkowego, 2 października 2023 r., w wysokości 40% wartości nominalnej Obligacji oraz drugiej 2 kwietnia 2024 roku poprzez zapłatę pozostałej części wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę w wysokości 4,3%. Terminy płatności odsetek są półroczne. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Emitent przeznaczy nadwyżkę wpływów ponad 60.000.000 zł, po odliczeniu kosztów emisji, na potrzeby refinansowania istniejącego zadłużenia obligacyjnego, w związku z czym Spółka: • nabyła w celu umorzenia obligacje Spółki serii R o łącznej wartości nominalnej 2.141.000 zł od podmiotu, który nabyły Obligacje o tej samej łącznej wartości nominalnej. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło bezgotówkowo (przez potrącenie z ceną emisyjną Obligacji), z wyjątkiem naliczonych odsetek od obligacji serii R, które zostały zapłacone przez Spółkę; • zawarła umowę zobowiązującą Spółkę do nabycia w celu umorzenia wszystkich obligacji Spółki serii S o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł a posiadacza tych obligacji do sprzedaży tych obligacji Spółce, w terminie 12 dni roboczych po dacie przydziału nowych Obligacji (serii V). W wykonaniu tego zobowiązania Spółka dokona w najbliższych dniach nabycia obligacji Spółki serii S w celu umorzenia. Pozostała część powyższej nadwyżki ponad 60.000.000 zł zostanie przeznaczona na nabycie innych obligacji wyemitowanych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub wykup w terminie ich zapadalności. Pełna treść warunków emisji Obligacji dostępna będzie na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Spółki, w zakładce „Obligacje”. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Issuance of series V bonds The Management Board of Ronson Development SE (the “Company”), announces that on 2 October 2020 the Company issued 100,000 series V bonds (the “Bonds”) with a nominal value and issue price of PLN 1,000 per Bond and an aggregate nominal value and issue price of PLN 100,000,000. The Bonds shall be redeemed by the Issuer through the payment of an amount equal to the nominal value of each Bond in 2 instalments: the first at the end of the 6th interest period, on 2 October 2023, by redeeming 40% of the nominal value of the originally issued Bonds and the second on 2 April 2024 by redeeming the remaining part of the nominal value. The Bonds bear an interest at a variable rate based on the WIBOR rate for six-month deposits, increased by a margin of 4,3%. Interest is payable semi-annually. The Bonds were issued as unsecured bonds. At the same time, the Company informs that in accordance with the terms of the issue of the Bonds, the Company will allocate a surplus of proceeds of over PLN 60,000,000, after deducting the costs of the issue, for the purpose of refinancing the existing bond debt, therefore the Company: purchased for redemption series R bonds with a value of PLN 2,141,000 from the bondholder who purchased the Bonds for the same amount. These transactions were settled without cash (by set-off), except for accrued interest on series R bonds, which were paid by the Company, concluded an agreement obliging the Company to purchase, for redemption, all the Company's series S bonds with a total nominal value of PLN 20,000,000, and the holder of these bonds to sell these bonds to the Company, within 12 business days from the date of the allocation of the new Bonds (series V). In fulfilment of this obligation, the Company will, in the coming days, purchase the Company's series S bonds for redemption. The remaining part of the above-mentioned surplus over PLN 60,000,000 will be allocated to the purchase of other bonds issued by the Company for their redemption or for redemption at their maturity. The full text of the terms of the issue of the Bonds will be available on the Investor Relations website of the Company, in the "Bonds" section. Legal basis: Article 17 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (the market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-02 | Boaz Haim | Prezes Zarządu | |||
| 2020-10-02 | Yaron Shama | Wiceprezes Zarządu | |||