Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_do_RB_30_2006_lista_wierzycieli_WRJ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_1_List_of_creditors_WRJ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_do_RB_30_2006_lista_wierzycieli_WRJ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_1_List_of_creditors_WRJ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2006 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| STALEXP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Podwyższenie kapitału | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu nr 19 z dnia 4 maja 2006r. dotyczącego porozumienia z Bankami Konsorcjalnymi w sprawie WRJ, Zarząd Stalexport S.A, informuje, że dnia 5.06.2006r. podjął uchwałę nr 63 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o następującej treści: "Na podstawie art. 444 - 447 oraz art. 430 - 433 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 2 i 2a Statutu Spółki, w związku z uchwałą Nr 7/2006 Rady Nadzorczej STALEXPORT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 21.04.2006 roku "w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie wkładem niepieniężnym akcji serii F, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, wydanie akcji serii F Bankom Konsorcjalnym w zamian za wkład niepieniężny, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F", Zarząd Spółki uchwala, co następuje: § 1 1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 215.524.046,00 zł (dwieście piętnaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści sześć złotych) do kwoty 247.205.290,00 zł (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) to jest o kwotę 31.681.244,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote ), w drodze emisji 15.840.622 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja. 2.Cena emisyjna akcji serii F wynosi 2,2458 zł (dwa złote i 2458/10000) za jedną akcję. 3.Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2006 roku. 4.Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie niżej wymienionym Bankom Konsorcjalnym, tj. a)ING Bankowi Śląskiemu S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, b)Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, c)Bankowi Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, d)Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 16, 00-613 Warszawa, e)Bankowi Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, f)PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, g)Bankowi PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, h)Kredyt Bankowi S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211Warszawa, i)Bankowi Zachodniemu WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław oferty objęcia akcji serii F i jej przyjęcia przez ww. Banki. 5.Akcje serii F zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci wierzytelności przysługujących Bankom, wskazanym w pkt. 4, wobec STALEXPORT S.A., z tytułu udzielonego przez STALEXPORT S.A. poręczenia spłaty przez Walcownię Rur "Jedność" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: WRJ Sp. z o.o.) kredytów podstawowych i kredytów pomocniczych, udzielonych WRJ Sp. z o.o. przez ww. Banki na podstawie następujących umów: - Umowy o Kredyt Podstawowy Złotowy nr KZ/02/96/KK/05a, - Umowy o Kredyt Podstawowy Dewizowy nr KD/91/96/KK/05a, - Umowy o Kredyt Pomocniczy Złotowy nr KZp/02/96/KK/05a oraz - Umowy o Kredyt Pomocniczy Dewizowy nr KDp/91/96/KK/05a wraz z późniejszymi aneksami. Szczegółowy wykaz wierzytelności, jak również spis wierzycieli wraz z określeniem liczby akcji, które mają przypaść każdemu z nich określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część. 6.Umowy o objęciu akcji serii F zostaną zawarte do dnia 3 lipca 2006 r. 7.Zarząd Spółki: a)określi zasady przydziału akcji serii F oraz dokonania ich przydziału, b)ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii F w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. § 2 Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności: a)podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii F, b)podejmie działania mające na celu wprowadzenie/dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 Wyłącza się prawo poboru akcji serii F w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. § 4 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F zmienia się dotychczasowe zapisy § 6 i § 7 pkt. 1 Statutu Spółki w następujący sposób: "§6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 247.205.290,00 zł (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych). §7.1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 123.602.645 ( sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od A 000000001 do A 008341030, 492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B o numerach: od B 008341031 do B 8833826, 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D, 94.928.197 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E o numerach: od E 12.833.827 do E 107.762.023 oraz 15.840.622 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa ) akcji serii F o numerach od F 107.762.024 do F 123.602.645." § 5 Jeśli w terminie do 28 lutego 2007r. nie zostanie z jakichkolwiek przyczyn wydane przez właściwy dla STALEXPORT S.A. sąd rejestrowy prawomocne postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego STALEXPORT S.A. dokonanego na mocy niniejszej uchwały - uchwała ta traci moc. § 6 Wierzytelności Banków Konsorcjalnych wobec STALEXPORT S.A. wnoszone na pokrycie akcji serii F w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejdą na STALEXPORT S.A. z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy. § 7 Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 45 Zarządu STALEXPORT S.A. z dnia 07.06.2004r. w sprawie podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii F. § 8 Podejmowaną uchwałę Zarząd postanawia uzupełnić o opinię o treści jak niżej: "Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Zarząd Spółki STALEXPORT SA z siedzibą w Katowicach, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. Jednym z elementów restrukturyzacji STALEXPORT S.A. jest propozycja spłaty wierzytelności przysługujących Bankom w formie zamiany tychże wierzytelności na akcje Spółki, na zasadach określonych w odrębnym Porozumieniu. Przyjęcie wierzytelności, przysługujących Bankom - wierzycielom STALEXPORT S.A., jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji serii F w podwyższonym kapitale zakładowym STALEXPORT S.A. należy ocenić jako korzystne dla Spółki, bowiem spowoduje redukcję jej zobowiązań, wzrost aktywów netto oraz ograniczy bieżące koszty finansowe. W konsekwencji pozwoli to na przeprowadzenie czynności zmierzających do kapitałowego i rynkowego wzmocnienia Spółki. Nadto, w ocenie Zarządu, obok efektu istotnej restrukturyzacji zadłużenia Spółki, równoległe powiększenie kręgu jej akcjonariuszy pozwoli na uzyskanie nowych powiązań kapitałowych. Należy zatem uznać, że przyjęcie wskazanych powyżej wierzytelności, jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji serii F w podwyższonym kapitale zakładowym STALEXPORT S.A., jest celowe i ekonomicznie uzasadnione. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F na poziomie 2,2458 zł (dwa złote i 2458/10000) nastąpiło w oparciu o obowiązujące uwarunkowania rynkowe na podstawie średniego kursu giełdowego akcji STALEXPORT S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za okres sześciu miesięcy poprzedzających podpisanie Porozumienia pomiędzy Bankami - Wierzycielami a STALEXPORT S.A. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki." |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załacznik nr 1 do RB 30_2006 lista_wierzycieli WRJ.pdf Załacznik nr 1 do RB 30_2006 lista_wierzycieli WRJ.pdf |
Załącznik wersja polska | ||||||||||
| Attachment 1 List of creditors WRJ.pdf Attachment 1 List of creditors WRJ.pdf | Załącznik wersja angielska | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Referring to the current report no 19 dated 4.05.2006 concerning the Agreement with Bank Syndicate – WRJ Sp. z o.o., the Management Board of Stalexport S.A, informs that on 5.06.2006 it passed the resolution no 63 in regard to an increase in stock capital of the Company within the target capital by issuing the F series shares, depriving the right to acquire shares by the existing shareholders of the Company and introducing the F series shares to the stock exchange turnover on the regulated market of Warsaw Stock Exchange, with the following contents: ”On the basis of art. 444-447 and art. 430-433 in connection with art. 453 § 1 of the Code of commercial companies, § 8 passage 2 and 2a of the Company’s Charter, in connection with resolution No. 7/2006 of 21.04.2006 of the Supervisory Board of STALEXPORT Joint Stock Company with the seat in Katowice – “in regard to giving consent on covering the shares of F series by the in-kind contribution, which will be issued in the framework of the increase in stock capital of the Company within the target capital, to issuing the shares of the F series to the banks constituting the Bank Syndicate and depriving the right to acquire shares of F series by the existing shareholders”, the Management Board of the Company passes the following: § 1 1. The stock capital of the Company is increased from the amount 215,524,046 zloty (say: two hundred fifteen million five hundred twenty four thousand forty six) to the amount of 247,205,290.00 (say: two hundred forty seven million two hundred five thousand two hundred ninety) i.e. by the amount of 31,681,244.00 (say: thirty one million six hundred eighty one thousand two hundred forty four) by issuing 15,840,622 (say: fifteen million eight hundred forty thousand six hundred twenty two) ordinary bearer F series shares of a nominal value of 2 (two) zloty each share. 2. The issue price of shares of F series amounts to 2,2458 zloty (say: two zloty and 2458/10000) for one share. 3. The F series shares will participate in the dividend beginning from 1st January 2006. 4. The shares of F series will be subscribed in private subscription by submitting the below mentioned Banks, i.e. a)ING Bank Śląski S.A. with seat in Katowice, address: 34 Sokolska Str. 40-086 Katowice, b)Bank Millenium S.A. with seat in Warsaw, address: Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, c)Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. with seat in Warsaw, address: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, d)Bank Handlowy in Warszawa S.A. with seat in Warsaw, address: ul. Senatorska 16, 00-613 Warszawa, e)Bank Ochrony Środowiska S.A. with seat in Warsaw, address: ul. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, f)PKO Bank Polski S.A. with seat in Warsaw, address: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, g)Bank PEKAO S.A. with seat in Warsaw, addreds: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, h)Kredyt Bank S.A. with seat in Warsaw, address: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, i)Bank Zachodni WBK S.A. with seat in Wrocław, address: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław the offer of subscribing the shares of F series and its approving by the a/m banks. 5. The shares of F series will be covered by in-kind contributions in a form of‘ receivables of Banks, indicated in point 4, towards STALEXPORT S.A. by virtue of the guarantee, granted by STALEXPORT S.A. , of repayment by Walcownia Rur Jedność Sp. z o.o. (further called WRJ Sp. z o. o) of basic and back-up credits, granted WRJ Sp. z o. o. by a/m Banks on the basis of the following agreements: - Agreement on Basic Credit in zlotys no KZ/02/96/KK/05a, - Agreement on Basic Currency Credit no KD/91/96/KK/05a, - Agreement on Back-up Credit in zlotys no KZp/02/96/KK/05a and - Agreement on Back-up Currency Credit no KDp/91/96/KK/05a along with later amendments. The detailed specification of receivables as well as the list of the creditors along with stating the number of shares due to each of them, is presented in the attachment no 1 to this resolution, which is its integral part. 6.The subscription agreements of shares o F series will be concluded till 3.07.2006. 7.The Management Board of the Company: a)will define the conditions of allotment of shares of F series and carrying out this allotment, b)will fix other detailed conditions of issue of shares of F series in the range not –regulated in this resolution. § 2 The Management Board of the Company will execute all proceedings necessary to correctly perform the stipulations of this resolution and the stipulations of the law regulations, in particular: a) will undertake actions aimed at registering the changes in the Company’s Charter in National Judicial Register, which are connected with the increase in stock capital of the Company by the shares of F series, b) will undertake actions aimed at introducing/admitting the shares of F series to the turnover on the regulated market of Warsaw Stock Exchange. § 3 The existing shareholders are deprived of the right to acquire the shares of F series. § 4 In connection with an increase in stock capital of the Company within the target capital by the issue of shares of F series the existing recordings of § 6 and § 7 items 1 of the Charter of the Company are amended as follows. „§6. The stock capital of the Company amounts to 247,205,290.00 zloty (say: two hundred forty seven million two hundred five thousand two hundred ninety). §7.1. The stock capital of the Company is divided into 123,602,645 (one hundred twenty three million six hundred two thousand six hundred forty five) ordinary bearer shares of a nominal value of 2 (two) zloty each, including 8,341,030 (eight million three hundred forty one thousand thirty) A series shares with numbers from A000000001 to number A008341030, 492 796 (four hundred ninety two thousand seven hundred ninety six) B series shares with numbers from B 008341031 to B 8833826, 4,000,000 (four million) D series shares, 94,928,197 (ninety four million nine hundred twenty eight thousand one hundred ninety seven) E series shares with numbers from E 12 833 827 to number 107 762 023 and 15,840,622 (say: fifteen million eight hundred forty thousand six hundred twenty two) shares of F series with numbers from F 107,762,024 to F 123,602,645.” § 5 If till 28.02.2007 due to any causes the Register Court, appropriate for STALEXPORT S.A., will not issue legally valid decision on registering an increase in stock capital of STALEXPORT S.A. made under this resolution – this resolution expires. § 6 The receivables of Bank syndicate towards STALEXPORT S.A. contributed to cover shares of F series in the increased stock capital of the company will be transferred to STALEXPORT S.A. the moment the increase in stock capital is registered by the appropriate register court. § 7 The day this resolution is passed, the resolution no 45 dated 07.06.2004 of the Management Board of STALEXPORT S.A. expires. The resolution no 45 concerned an increase in stock capital of the Company by the Management Board by issue of shares of F series, depriving the right to acquire shares of F series by the existing shareholders and introducing the F series shares to the stock exchange turnover. § 8 It is decided to supplement the resolution passed by the Management Board by the following opinion: „The opinion of the Management Board on depriving the right to acquire the shares of F series by the existing shareholders and the mode of fixing the issue price” The Management Board of the company STALEXPORT S.A. with seat in Katowice, acting under art. 433 § 2 of Commercial companies code presents its opinion on depriving the right to acquire the shares of F series by the existing shareholders and the mode of fixing the issue price. The proposal of repayment of receivables of Banks in a form of exchanging these receivables for shares of the Company on the principles determined in separate Agreement is one of the elements of restructuring of STALEXPORT S.A. Acceptance of receivables, towards Banks – creditors of STALEXPORT S.A., as the in-kind contribution for covering shares of F series in the increased stock capital of STALEXPORT S.A. should be estimated as beneficial for the Company, because it will result in reduction of its liabilities, an increase in net assets and will limit the current financial costs. Finally it will allow to carry out actions aimed at capital and market strengthening of the Company. Moreover, in the estimation of the Management Board, beside the effect of essential restructuring of the Company’s debts, the simultaneous widening of the shareholding will allow to obtain new capital relations. Thus it should be acknowledged that the acceptance of the indicated above receivables, as the in-kind contribution for covering shares of F series in the increased stock capital of STALEXPORT S.A., is advisable and economically justified. Fixing the issue price of shares of F series at the level of 2,2458 zloty (two zloty and 2458/10000) took place on the basis of binding market conditions on the basis of average market rate of shares of STALEXPORT S.A. on Warsaw Stock Exchange for the period of six months previous to signing the Agreement between Banks-Creditors and STALEXPORT S.A. Therefore depriving the right to acquire shares by the existing shareholders lies in the interest of the Company and it is not contradictory to the business of the shareholders of the Company”. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-06 | Emil Wąsacz | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny | |||