Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-05-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STALEXP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porozumienie z Bankami ws WRJ | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Stalexport S.A. informuje, że w dniu 4 maja 2006r. Spółka podpisała porozumienie z Bankami Konsorcjalnymi reprezentowanymi przez ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, tj: Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, PKO Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie, Bankiem PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie, Kredyt Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach. Powyższe porozumienie zostało zawarte w celu zaspokojenia przez Stalexport S.A. wierzytelności Banków Konsorcjalnych z tytułu poręczeń udzielonych przez Spółkę, zabezpieczających spłaty kre-dytów udzielonych Walcowni Rur Jedność przez Banki Konsorcjalne. Wierzytelności Banków Konsorcjalnych są z mocy prawa (art. 67 § 1 Prawa o postępowaniu układowym) objęte postępowaniem układowym Stalexport S.A., jako wierzytelności wierzycieli głównych i podlegają redukcji o 40% ich wysokości. Łączna wysokość zobowiązań Stalexport S.A., po uwzględnieniu 40% redukcji wynosi od 33.447.189,48 zł do 65.160.620, 17 zł, plus odsetki naliczone od dnia 4 marca 2005r. ( data wypo-wiedzenia umów kredytowych WRJ przez Bank Konsorcjalne) do daty podjęcia przez Zarząd Stalexport S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Ostateczny zakres zobowiązań Stalexport S.A. ustali Sąd Arbitrażowy ad hoc. Zaspokojenie przez Spółkę wszystkich wierzytelności Banków Konsorcjalnych wraz z odsetkami nastąpi w drodze konwersji na akcje w kapitale zakładowym Stalexport S.A. poprzez wniesienie ww. wierzytelności, jako wkładu niepieniężnego, w zamian z akcje. Emisja akcji zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariu-szy. Cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o obowiązujące w tym okresie uwarunkowania rynkowe, na podstawie średniego kursu giełdowego akcji Stalexport S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, za okres sześciu miesięcy poprzedzających podpisanie niniejszego Porozumienia, jednak na poziomie nie niższym niż 2 zł za jedną akcję. Kary umowne: W przypadku braku terminowej realizacji postanowień porozumienia na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Stalexport S.A., Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Banków Konsorcjalnych kar umownych. Kryterium uznania porozumienia za znaczące jest wartość przedmiotu porozumienia przekraczająca 10 % wartości kapitałów własnych emitenta. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Stalexport S.A. informs that on 4th May 2006 the Company signed an agreement with the Bank Syndicate represented by ING Bank Śląski S.A. in Katowice: the Bank Syndicate consists of: Bank Millenium S.A. with its seat in Warsaw, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. with its seat in Warsaw, Banki Handlowy in Warszawa S.A. with its seat in Warsaw, Bank Ochrony Środowiska S.A. with its seat in Warsaw, PKO Bank Polski S.A. with its seat in Warsaw, Bank PEKAO S.A. with its seat in Warsaw, Kredyt Bank S.A. with its seat in Warsaw, Bank Zachodni WBK S.A. with its seat in Wrocław, ING Bank Śląski S.A. with its seat in Katowice. The above agreement was concluded so as to settle the debts of the Bank Syndicate, by Stalexport S.A., by virtue of guarantees granted by the Company in order to secure the repayment of credits granted Walcownia Rur Jedność by the Bank Syndicate. Liabilities of the Bank Syndicate are, by virtue of law ( art. 67 § 1 Law on arrangement proceedings), covered by the arrangement proceedings of Stalexport S.A., as liabilities of major creditors and they are subject to reduction by 40% of their amount as well as to repayment. The total sum of liabilities of Stalexport S.A ( after 40% reduction ) amounts from 33.447.189,48 zloty to 65.160.620,17 zloty, plus interests calculated since 4th March 2005 ( date of termination of credit agreements of Walcownia Rur Jedność by the Bank Syndicate) to the date of the passing a reso-lution by the Management Board of Stalexport S.A. regarding an increase in the equity of the Company. The final amount of liabilities of Stalexport S.A. will be determined by an Arbitration Court ad hoc. Settlement of all liabilities of the Bank Syndicate by the Company along with interests will be carried out by a conversion into shares in the equity of Stalexport S.A. via contributing the above liabilities as the in-kind contribution, in exchange for shares. The issue of shares will be carried out with an exclusion of the subscription right for the existing shareholders. The issue price will be fixed on the basis of the binding in this period market conditions, on the ground of an average Warsaw Stock Exchange rate of shares of Stalexport, for the period of six months pre-vious to signing this Agreement, however at the level not lower than 2 zloty for one share. . Stipulated penalty: In case of the lack of duly executed provisions of the agreement due to the circumstances, which are not the responsibility of Stalexport S.A., the Company will be obliged to pay the stipulated penalty for the benefit of the Bank Syndicate. The criterion of recognising the agreement as the significant one is the value of this agreement subject which exceeds 10 % of the shareholders’ equity of the issuer. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-04 | Mieczysław Skołożyński | Wiceprezes, Dyrektor Finansowy | |||