Telekom Polska Zapłata odsetek od obligacji serii A.

opublikowano: 2003-12-23 18:18

ZAPŁATA ODSETEK OD OBLIGACJI SERII A. RAPORT BIEŻĄCY 71/2003 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. transakcji z podmiotem powiązanym o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 500 000 euro. W dniu 23 grudnia 2003 roku, TP S.A. zapłaciła wartość bieżącą odsetek w wysokości 219.803.762 USD, od 80 dziesięcioletnich obligacji serii A TP S.A. wyemitowanych w dniu 10 grudnia 1998 roku o łącznej wartości nominalnej 800.000.000 USD. Obligacje zostały objęte w trybie emisji niepublicznej skierowanej wyłącznie do TPSA Finance B.V., spółki zależnej od TP S.A., z siedzibą w Amsterdamie, Holandia. TPSA Finance B.V nabyła wszystkie wyemitowane obligacje za środki pochodzące z emisji Papierów Dłużnych o łącznej wartości nominalnej 800.000.000 USD w ramach programu "US Senior Notes". Cena emisyjna jednej obligacji serii A wynosiła 9.873.600 USD. Łączna cena emisyjna dziesięcioletnich obligacji serii A wyniosła 789.888.000 USD. Stopa oprocentowania tych obligacji wynosi 7,86436% wartości nominalnej w stosunku rocznym. Zgodnie z Umową o Nabycie Obligacji serii A TP S.A. zawartą w dniu 9 grudnia 1998 roku, między TP S.A. a TPSA Finance BV, Zarząd TP S.A. może postanowić, po uzyskaniu zgody nabywcy obligacji, o zmianie terminu wymagalności oprocentowania za niektóre bądź wszystkie okresy odsetkowe. Na podstawie tych uprawnień Zarząd TP S.A. uzyskał zgodę TPSA Finance B.V na zmianę wymagalności płatności przyszłych okresów odsetkowych. W związku z powyższym TP S.A. postanowiła, iż wypłata odsetek od obligacji serii A przypadających na lata 2005 - 2008 nastąpi w terminie wskazanym powyżej. Niniejsza wypłata oprocentowania została dokonana w drodze zapłaty kwoty pieniężnej równej kwocie oprocentowania należnego za okresy odsetkowe przypadające na lata 2005 - 2008, zdyskontowanej o wartość pieniądza w czasie. Równocześnie Zarząd TP S.A. informuje, iż płatności odsetek dla posiadaczy Papierów Dłużnych wyemitowanych przez TPSA Finance BV na podstawie Offering Memorandum z dnia 3 grudnia 1998 roku nie ulegają zmianie. Powyższa transakcja jest transakcją z podmiotem powiązanym ze względu na fakt, iż TP S.A. jest jedynym wspólnikiem TPSA Finance B.V. i posiada 400 udziałów w autoryzowanym kapitale zakładowym TPSA Finance B.V. o łącznej wartości nominalnej 18.200 euro, tj. wszystkie udziały wyemitowane dotychczas przez tę spółkę. Udziały te uprawniają do 400 głosów na Zgromadzeniu Wspólników TPSA Finance B.V., co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. TPSA Finance B.V. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Autoryzowany kapitał zakładowy TPSA Finance B.V. wynosi 91.000 euro i dzieli się na 2.000 udziałów, każdy o wartości nominalnej 45,50 euro. Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

Tagi: