TELMAX SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

opublikowano: 2004-10-08 09:29

od:2004-01-01
do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (§ 63 ust. 2 i § 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia):1
Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym:1
Skonsolidowany bilans:1
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:1
Skonsolidowany rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta):1

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 475	14 703	3 271	3 411
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 494	521	316	121
III. Zysk (strata) brutto	916	507	194	118
IV. Zysk (strata) netto	561	360	119	84
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 340	1 149	706	267
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 664	-2 652	-2 465	-615
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 928	-1 021	2 521	-237
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 604	-2 524	762	-585
IX. Aktywa, razem	35 311	24 812	7 774	5 567
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 355	4 425	959	993
XI. Zobowiązania długoterminowe	83		18
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 508	3 926	772	881
XIII. Kapitał własny	30 724	19 704	6 764	4 421
XIV. Kapitał zakładowy	10 367	7 413	2 282	1 663
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 036 709	741 256	1 036 709	741 256
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,54	0,49	0,11	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	29,64	26,58	6,53	5,96
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Załączniki_1

TELMAX SA SA-PS 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

TELMAX SA SA-PS 2004.csv_2.rtf

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		22 399	13 210	13 272
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	3 896	2 953	3 322
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	9 864	1 896	2 110
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	6 276	5 235	5 477
4. Należności długoterminowe	4,9	463	764	235
4.1. Od jednostek powiązanych			2	5
4.2. Od pozostałych jednostek		463	762	230
5. Inwestycje długoterminowe	5	1 148	1 364	1 483
5.1. Nieruchomości		1 004	1 004	1 004
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		144	360	479
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		144	155	174
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		144	155	174
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach			205	305
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	751	999	645
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		751	999	645
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe		12 912	12 453	11 540
1. Zapasy	7	710	487	492
2. Należności krótkoterminowe	8,9	5 554	9 203	7 147
2.1. Od jednostek powiązanych		36	164	50
2.2. Od pozostałych jednostek		5 518	9 038	7 097
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	5 473	1 663	1 961
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 473	1 663	1 961
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach		205
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 268	1 663	1 961
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	1 175	1 101	1 939
A k t y w a r a z e m		35 311	25 663	24 812
PASYWA
I. Kapitał własny		30 724	18 106	19 704
1. Kapitał zakładowy	13	10 367	7 413	7 413
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	14
4. Kapitał zapasowy	15	22 243	13 144	13 144
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	17
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 447	-1 210	-1 213
9. Zysk (strata) netto		561	-1 241	360
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	18
II. Kapitały mniejszości	19	231	210	202
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	20
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 355	7 347	4 906
1. Rezerwy na zobowiązania	21	468	404	245
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		160	137	152
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		280	205	93
a) długoterminowa		8	48	3
b) krótkoterminowa		271	157	90
1.3. Pozostałe rezerwy		28	62
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe		28	62
2. Zobowiązania długoterminowe	22	83	73
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek		83	73
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	3 508	6 146	3 926
3.1. Wobec jednostek powiązanych				4
3.2. Wobec pozostałych jednostek		3 298	6 120	3 850
3.3. Fundusze specjalne		210	26	71
4. Rozliczenia międzyokresowe	24	295	725	736
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		295	725	736
a) długoterminowe		288
b) krótkoterminowe		7	725	736
P a s y w a r a z e m		35 311	25 663	24 812

Wartość księgowa		30 724	18 106	19 704
Liczba akcji		1 036 709	741 256	741 256
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	29,64	24,43	26,58
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	26
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	26
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)		95	95	238
- gwarancja bankowa wystawiona na zlecenie Telmax SA		95	95	238
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		95	95	238

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		15 475	14 703
- od jednostek powiązanych		184	27
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	8 395	6 712
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	7 080	7 991
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		10 069	11 332
- od jednostek powiązanych		97
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	4 966	3 349
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 103	7 984
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		5 406	3 371
IV. Koszty sprzedaży	29	1 330	852
V. Koszty ogólnego zarządu	29	2 371	1 407
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 705	1 111
VII. Pozostałe przychody operacyjne		219	17
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9
2. Dotacje		1
3. Inne przychody operacyjne	30	210	17
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		429	607
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		25	367
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		121	180
3. Inne koszty operacyjne	31	283	60
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 494	521
X. Przychody finansowe	32	117	66
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			2
- od jednostek powiązanych			2
2. Odsetki, w tym:		86	64
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne		31	1
XI. Koszty finansowe	33	50	45
1. Odsetki, w tym:		25	24
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne		25	21
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	34
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		1 561	543
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	35
2. Straty nadzwyczajne	36
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		645	36
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		916	507
XVIII. Podatek dochodowy	37	364	169
a) część bieżąca		93	7
b) część odroczona		271	162
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		30	61
XXI. (Zyski) straty mniejszości		-21	-40
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	39	561	360

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-320	-1 393
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 036 709	741 256
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	0,54	0,49
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 442	20 544	20 544
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- strata jednostek nie konsolidowanych na 31.12.2002 r.
- nowe zasady kwalifikacji leasingu
b) korekty błędów podstawowych	-316	-1 197	-1 197
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 106	19 347	19 347
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 413	7 413	7 413
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	2 955
a) zwiększenia (z tytułu)	2 955
- emisji akcji (wydania udziałów)	2 955
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 367	7 413	7 413
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 144	11 296	11 296
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	9 099	1 848	1 848
a) zwiększenia (z tytułu)	9 099	1 848	1 848
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	9 099
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 848	1 848
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 243	13 144	13 144
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 135	1 835	1 835
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 848	1 848
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- zysk jednostek nie konsolidowanych na 31.12.2002 r.
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 848	1 848
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 848	1 848
- podziału zysku z lat ubiegłych		1 848	1 848
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 135	13	13
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- strata jednostek nie konsolidowanych na 31.12.2002 r.
b) korekty błędów podstawowych	-316	-1 197	-1 197
-
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 451	1 210	1 210
a) zwiększenia (z tytułu)			4
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- zmiana polityki rachunkowości dotycząca kwalifikacji leasingu
- rozpoczęcie wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych metodą praw własności
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	4

-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 447	1 210	1 213
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 447	-1 210	-1 213
9. Wynik netto	561	-1 241	360
a) zysk netto	561		360
b) strata netto		1 241
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	30 724	18 106	19 704
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 724	18 106	19 704

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	561	360
II. Korekty razem	2 780	789
1. Zyski (straty) mniejszości	21	40
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-30	-61
3. Amortyzacja, w tym:	2 066	1 126
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	645	36
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12	23
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	16	367
7. Zmiana stanu rezerw	65	36
8. Zmiana stanu zapasów	-70	173
9. Zmiana stanu należności	3 668	1 848
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 406	-2 804
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-538	-335
12. Inne korekty		377
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia	3 340	1 149
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1 028	1 962
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92	1 862
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	63
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	63
- zbycie aktywów finansowych	63
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne	873	100
II. Wydatki	12 691	4 614
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 531	1 324
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10 161	3 290
a) w jednostkach powiązanych	10 161	3 284
- nabycie aktywów finansowych	10 161	3 284
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach		6
- nabycie aktywów finansowych		6
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-11 664	-2 652
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	12 206
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	12 206
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	278	1 021
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	143	978
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	89	21
8. Odsetki	47	23
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	11 928	-1 021
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)	3 605	-2 524
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 605	-2 524
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 663	4 485
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 268	1 961
- o ograniczonej możliwości dysponowania

W pozycji 4. Inne wpływy inwestycyjne w Przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wykazano wpływ 873 tys. zł środków pieniężnych - są to środki pieniężne w kwocie 841 tys. zł będące w posiadaniu Informa Sp. z o.o. na dzień objęcia kontroli nad tą spółką przez Telmax SA oraz 32 tys. zł wpływów z odsetek od lokat.Przedziały czasowe spłacania należności z tytułu dostaw i usług związane z normalnym tokiem sprzedaży przrez Emitenta są następujące: - 14 dni - standardowy termin płatności, - od 30 do 60 dni - dla głównych odbiorców.Nazwisko Liczba Udział Liczba głosów Udział w głosach (Nazwa) akcji w kapitale na WZA na WZA Ster-Projekt SA 227.272 21,92% 227.272 21,29% Zbigniew Kuliński 89.044 8,59% 104.404 9,78% Fundusze Inwestycyjne Otwarte
PKO/Credit Suisse 72.609 7,00% 72.609 6,80% CA IB Investment
Management S.A. 71.125 6,86% 71.125 6,66% Credit Suisse
Life & Pension PTE 69.488 6,70% 69.488 6,51% Powszechne Towarzystwo
Emerytalne "DOM" S.A. 57.346 5,53% 57.346 5,37%
Data sporządzenia raportu: 2004-10-08

Tagi: