Za tydzień startuje oferta publiczna Zakładów Mięsnych Herman. Firma chce przejmować i budować centra logistyczne.
Zakłady Mięsne Herman ruszają z ofertą publiczną. Budowa księgi popytu zacznie się w poniedziałek, a w środę rynek pozna cenę emisyjną. Na razie wiadomo tylko, że ma mieścić się w przedziale 1,8- -2,7 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie 13,5-20,25 mln zł. Od czwartku inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy. Spółka chce przydzielić im 3 mln z 7,5 mln emitowanych papierów („stare” akcje nie będą sprzedawane w ofercie). Reszta jest przeznaczona dla instytucji.
Po ofercie w rękach nowych akcjonariuszy znajdzie się 35 proc. kapitału i 22,6 proc. głosów na WZA. Walory obecnych (trzech osób fizycznych) nie zostały objęte lock-upem.
— Pamiętajmy jednak, że te akcje są imienne, więc i tak nie znajdą się w obrocie giełdowym — mówi Tomasz Biel z Biel Capital, który jest doradcą finansowym ZM Herman.
Pieniądze uzyskane z oferty mięsna spółka wyda m.in. na przejęcia (7 mln zł). Podpisała już listy intencyjne z dwiema firmami z Podkarpacia i Śląska. Decyzję o akwizycji chce podjąć do końca listopada.
— Oprócz tego rozmawiamy na temat przejęć innych firm krajowych. Niewykluczone też, że rozejrzymy się za firmami na Ukrainie i na Słowacji — zapowiada Ryszard Macina, prezes ZM Herman.
Resztę pieniędzy firma wyda na rozwój sieci sklepów (z 53 do 120 placówek), zakup linii produkcyjnej, budowę mroźni i centrów logistycznych w Polsce, w Niemczech i na Słowacji.
Do 2009 r. obroty firmy mają wzrosnąć do 178 mln zł, wobec tegorocznej prognozy 59 mln zł. Zysk netto wyniesie w 2009 r. 4,4 mln zł, a w tym roku — 1,6 mln zł. Narastająco po trzech kwartałach ZM Herman ma 48,7 mln zł obrotu i 1 mln zł czystego zysku.