Planująca debiut giełdowy spółka telekomunikacyjna Hyperion uplasowała na rynku obligacje zamienne na akcje o wartości 9 mln zł z 15 mln zł wcześniej planowanych, poinformowała spółka w środowym komunikacie.
„Podjęliśmy decyzję o zamknięciu oferty, ponieważ w jej trakcie wynegocjowaliśmy z niektórymi przejmowanymi spółkami odroczenie terminów płatności za ich udziały. Pozyskane do tej pory środki są całkowicie wystarczające na realizację celów emisji, a ograniczenie ilości obligacji umożliwi nam zmniejszenie kosztów akwizycji. Przełoży się to na osiągnięcie lepszego wyniku finansowego w 2005 r." – powiedział Tomasz Gajdziński, prezes Hyperionu cytowany w komunikacie.
Wpływy z emisji obligacji mają zostać przeznaczone nie tylko na akwizycję, ale także rozbudowę infrastruktury oraz wdrożenie nowych technologii.
Natomiast za udziały w spółkach, które mają zostać przejęte w późniejszym terminie, Hyperion zamierza zapłacić ze środków z planowanej na przyszły rok publicznej emisji akcji.
„Niepubliczna emisja obligacji, oferowana przez IDMSA.PL - jest pierwszym krokiem Hyperionu w drodze na giełdę. 12 grudnia WZA spółki podejmie uchwałę o przekształceniu Hyperionu w spółkę akcyjną. Debiut planowany jest na przełomie I i II kwartału 2006 roku. Spółka planuje pozyskać z publicznej emisji akcji kapitały rzędu 30 mln zł” – czytamy w komunikacie.
Hyperion świadczy usługi telekomunikacyjne za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej dla klientów indywidualnych. Firma operuje przede wszystkim na dużych osiedlach, w ponad 20 miastach Polski.
Hyperion spodziewa się zanotować zysk netto na poziomie 1 mln zł w 2005 roku wobec około 0,5 mln zł osiągnięte w 2004 roku. Zysk operacyjny (EBITDA) ma przekroczyć 3 mln zł, a przychody ponad 14 mln zł.