Belgijski producent piwa daje 46,3 mld USD za Budweisera. Do transakcji dojdzie, jeśli zgodzi się m.in. Warren Buffett.
InBev, belgijski browar, chce przejąć Anheuser-Buscha, konkurenta ze Stanów Zjednoczonych. Za pakiet kontrolny oferuje 46,3 mld USD w gotówce. To największe tego typu przejęcie w branży, które da znaczne oszczędności oraz dostęp do nowych rynków. I jeszcze coś — tytuł światowego lidera kosztem SABMillera.
Hiszpanie pomogą
Oferowana cena za akcję jest o 11,4 proc. wyższa niż cena na zamknięciu środowej sesji w Nowym Jorku (58,35 USD). Jednak po pierwszych przeciekach o fuzji kurs Anheuser-Buscha skoczył w handlu pozasesyjnym o 7 proc. — do 62,8 USD.
Minimum 40 mln USD na sfinalizowanie transakcji będzie pochodziło z pożyczek. InBev zgłosił się już do banków o pomoc. Wiadomo już, że jednym z pożyczkodawców będzie hiszpański Banco Santander.
— Mimo że browar pożycza tak dużo, jego sytuacja finansowa będzie stabilna. Nawet w czasach kryzysu ludzie nie przestaną pić piwa, dlatego spłata nastąpi szybko — uważa Kris Kippers, analityk Petercamu.
Potrzeba poparcia
Aby transakcja doszła do skutku, wymagane jest poparcie rady nadzorczej amerykańskiej spółki oraz Warrena Buffetta, którego fundusz Berkshire Hathaway jest drugim pod względem wielkości akcjonariuszem Anheuser-Buscha.
Zdaniem analityków, pozytywna decyzja to kwestia czasu.
— Inwestorzy giełdowi z zadowoleniem przyjęli potencjalną fuzję — mówi Malcolm Polley z firmy zarządzającej Stewart Capital Advisors.
Na wczorajszej sesji notowania belgijskiego koncernu skoczyły w Brukseli o 3,4 proc., a kurs Anheuser-Buscha we Frankfurcie o 7 proc.
InBev, drugi pod względem wielkości producent piwa na świecie, produkuje m.in. marki Stella Artois i Beck's. Jest obecny głównie w Europie, Brazylii i Kanadzie.
Anheuser-Busch z kolei posiada 50 proc. udziałów w meksykańskich browarach Modelo oraz 27 proc. w chińskiej spółce Tsingtao Brewery.
Jeśli transakcja dojdzie do skutku, piwowarzy produkowaliby ponad 460 mln hektolitrów piwa, a obroty grupy wyniosłyby ponad 36 mld USD.