"W związku z przejęciem Ergon Poland podwyższamy nasze prognozy finansowe i cenę docelową dla Pekabeksu z 13,4 do 14 zł i podtrzymujemy rekomendację "kupuj" - napisano w raporcie.
Zdaniem analityków, przejęcie umocni grupę na pozycji lidera rynku i powinno umożliwić realizację efektów skali.
Vestor oczekuje, że sam Ergon osiągnie w latach 2016 i 2017 EBITDA na poziomie 6 i 10 mln zł, a znormalizowana EBITDA grupy wyniesie - odpowiednio - 39,5 i 44,1 mln zł.
Eksperci oczekują od 2017 r. wypłat przez spółkę co najmniej połowy zysku, co w 2017 r. przełożyłoby się na minimum 0,5 zł na akcję.
