Producent mebli i akcesoriów dla dzieci zamierza sprzedać 0,9 mln akcji. Na GPW zadebiutuje w kwietniu.
Budowa księgi popytu na akcje Dreweksu rozpocznie się 31 marca. Cenę emisyjną 0,9 mln walorów serii E poznamy w prima aprilis. Inwestorom instytucjonalnym spółka zaoferuje 0,8 mln akcji. Do indywidualnych trafi więc zaledwie 0,1 mln (spółka chce też wyemitować 25 tys. akcji dla pracowników).
Jeśli wszystkie walory zostaną sprzedane, nowi inwestorzy kontrolować będą 23,4 proc. w kapitale Dreweksu, reprezentując 19 proc. głosów na walnym. Głównym akcjonariuszem, z częściowo uprzywilejowanymi papierami, pozostanie prezes Piotr Polak. Nie zobowiązał się umownie do niehandlowania akcjami.
— Nie zamierzam zmniejszać zaangażowania — zapewnia jednak prezes.
Z oferty Drewex chce uzyskać 4,4 mln zł netto. Połowę tej kwoty zamierza przeznaczyć na zakup nowych maszyn, m.in. strugarki i optymalizerki. Reszta powiększy kapitał obrotowy. Spółka chce umocnić pozycję na rynku (rozważa przejęcia) i poszerzyć ofertę o nowe linie produktowe. Od niedawna — poza meblami drewnianymi, pościelą, ubrankami i zabawkami — sprzedaje melaminowe naczynia.
— W tym roku wprowadzimy jeszcze jedną grupę produktów — mówi Piotr Polak.
Z uwagi na konkurencję nie ujawnia szczegółów. Drewex rozpocznie też produkcję mebli z innych, niż drewno, materiałów — np. z metalu.
Na ten rok spółka prognozuje blisko 29 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku netto.
5
mln zł brutto Taka jest wartość oferty Dreweksu.