21 lipca aktywa netto funduszu UniKorona Zrównoważony FIO przekroczyły 1 mld zł. Aktywa netto wszystkich funduszy Union Investment na koniec czerwca wyniosły 3,3 mld zł.
Fundusz UniKorona Zrównoważony FIO jest najstarszym funduszem zarządzanym przez Union Investment TFI SA. Rozpoczął sprzedaż jednostek 8 sierpnia 1995 r., więc niebawem będzie obchodził 11-lecie działalności. Pierwsi inwestorzy mieli możliwości kupienia jednostek o wartości 50 zł.
Dziś wartość jednostki uczestnictwa funduszu to 226,87 zł (dane z dnia wczorajszego), co oznacza wzrost o ponad 353% (!).
A to oznacza, że jeśli ktoś kupił jednostki uczestnictwa 8 sierpnia 1995 r. za kwotę 10.000 zł, to dziś są one warte 45.374 zł. Korzystając w tym samym czasie z miesięcznej rolowanej lokaty bankowej, nasze oszczędności urosłyby zaledwie do 29.193 zł.
DI