We wrześniu udział akcji w portfelach funduszy emerytalnych spadł o ponad 600 mln zł.
Fundusze emerytalne (OFE) w lipcu i głównie w sierpniu kupowały akcje. Ten trend kontynuowały we wrześniu. Bo mimo spadku cen ich zaangażowanie w akcje było zbliżone do tego na koniec sierpnia. Sporo jednak straciły w ubiegłym miesiącu.
Według danych nadzoru, na koniec września akcje w portfelach OFE stanowiły 12,53 mld zł — wobec 13,13 mld zł w sierpniu. Fundusze traciły tak jak cały rynek. Główne indeksy giełdowe — WIG i WIG20 — spadły bowiem po ponad 9 proc. Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła -3,23 proc. Poziom aktywów zarządzanych przez OFE zmniejszył się zaś o 518 mln zł, do 41,6 mld zł.
— Sierpień był zbyt dobry. Za szybko i za wysoko rosły ceny akcji. Okazało się też, że wpływy do funduszy inwestycyjnych są wrażliwe na bieżące wyniki. Stąd taki wynik września — mówi Adam Chełchowski, członek zarządu Credit Suisse Life & Pensions PTE.
Średni udział akcji na koniec września wyniósł 28,71 proc. wobec 28,88 proc., na koniec sierpnia. Według danych nadzoru, uśredniony udział akcji w sierpniu wyniósł 31,53 proc. Więcej akcji na koniec września niż na koniec sierpnia miały tylko cztery OFE.
We wrześniu spadał nie tylko rynek akcji. Podobnie było na rynku dłużnym, a udział papierów skarbowych spadł o 303 mln zł — do 26,65 mld zł. Wzrosły natomiast inwestycje w depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe z 572,99 mln zł na koniec sierpnia do 934,44 mln zł na koniec września.