OFE Polsat najlepszy w czerwcu
Inwestycje funduszy emerytalnych
Największą zmianę wartości jednostki rozrachunkowej w porównaniu z majem zanotowały w czerwcu fundusze Polsat, Bankowy, Dom i Winterthur. Średnio w czerwcu w portfelach wszystkich funduszy akcje stanowiły 29,9 proc.
Rok temu, na koniec czerwca, w portfelach funduszy emerytalnych przeważały depozyty bankowe i bankowe papiery dłużne. Stanowiły one ponad 75 proc. portfeli. Po ponad roku działalności inwestycyjnej OFE depozyty bankowe stanowią już tylko od 1 do 11 proc. aktywów. Obligacje i bony skarbowe wynoszą średnio 64 proc. portfela OFE. Najwięcej papierów Skarbu Państwa posiadały ostatnio fundusze Kredyt Banku (76,78 proc.) oraz Norwich Union (71,82 proc.). Jednocześnie OFE KB był funduszem, który miał najmniej akcji w portfelu — jedynie 8,04 proc.
Średnia wśród funduszy wynosi natomiast 29,9 proc. Taki poziom akcji w portfelach utrzymuje się od początku roku. Aktywa OFE jednak ciągle rosną i aby utrzymać taki poziom, muszą one dokupywać akcji. W czerwcu najwięcej akcji miały fundusze: Polsat, Bankowy, Dom i Winterthur, które jednocześnie najefektywniej inwestowały w ubiegłym miesiącu.
— W kwietniu byliśmy trochę gorsi od pozostałych OFE, teraz to nadrabiamy — mówi Ewaryst Zagajewski z Bankowy OFE.
Najwyższą zmianę wartości jednostki rozrachunkowej odnotował Polsat. Wynosiła ona w okresie maj-czerwiec prawie 3 proc. Ponad 2-proc. zmiana wartości jednostki dotyczyła 7 OFE. Liderzy rynkowi pod względem aktywów pozostają na razie w tyle.
Ubiegły miesiąc nie był jednak rewelacyjny dla inwestorów. Na GPW panuje stagnacja i na razie nie zanosi się na hossę. Wakacje z reguły nie sprzyjają inwestycjom, stąd zapowiadają się dwa spokojne miesiące. Fundusze stopniowo stają się jednak stabilizatorami warszawskiej giełdy.
Katarzyna Ostrowska