Główny akcjonariusz producenta płytek ceramicznych Opoczno SA, konsorcjum Credit Suisse First Boston Ceramic Partners, zdecydował o sprzedaży akcji spółki na giełdzie - poinformowali w środę na konferencji przedstawiciele Opoczna. Do debiutu powinno dojść w pierwszej połowie 2005 r.
"W pierwszym kwartale chcemy złożyć prospekt do Komisji Papierów wartościowych i Giełd" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Opoczna Zbigniew Prokopowicz.
Konsorcjum, które ma 99 proc. akcji Opoczna, jest gotowe sprzedać cały pakiet akcji, ale ostateczna wielkość oferty będzie zależała od zainteresowania inwestorów. W skład konsorcjum wchodzą fundusze inwestycyjne z grupy Credit Suisse First Boston International Private Equity Partners LP i fundusze zarządzane przez Enterprise Investors (EI).
Według wiceprezesa rady nadzorczej Opoczna i partnera EI Ryszarda Wojtkowskiego, oferta sprzedaży może zostać skierowana najprawdopodobniej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. "Jesteśmy przygotowani aby dużą część oferty uplasować za granicą" - powiedział.
Akcjonariusze Opoczna chcą, aby oferta została przeprowadzona przed najbardziej oczekiwanymi debiutami tego roku, m.in. PZU i PGNiG.
Konsorcjum, które w połowie 2004 roku kupiło od Skarbu Państwa za 169 mln zł 39,18 proc. akcji firmy i zwiększyło pakiet do 99 proc. szacuje, że średnio jedna akcja spółki, biorąc pod uwagę całą inwestycję od 2000 roku, kosztowała je 24 zł. Kapitał akcyjny Opoczna dzieli się na 16,45 mln akcji. Zysk netto wzrósł w 2004 r. do 76,1 mln zł z 45,9 mln zł w 2003 roku, przychody netto do 401,2 mln zł z 361,2 mln zł.
Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne na terenie Polski. Zatrudnia około 1 tys. 180 osób.