Unimil najpierw oddłuży, a później przejmie swojego inwestora — niemieckie Condomi? Taki scenariusz rysuje się po publikacji prospektu.
Od przyszłego piątku rozpocznie się proces budowy księgi popytu na akcje nowej emisji Unimilu, krakowskiego producenta prezerwatyw. Spółka chce sprzedać od 1,7 mln do 2 mln akcji i spodziewa się, że wpływy z emisji sięgną 99 mln zł. Oznacza to, że walory będą sprzedawane w widełkach 49,5-58,2 zł, podczas gdy na giełdzie można je kupić po blisko 50 zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona po zbudowaniu księgi popytu, a przed rozpoczęciem subskrypcji, czyli 12 października. Tego dnia ruszą zapisy, które potrwają tylko dwa dni.
Zakup wierzytelności
Wczoraj nie udało się nam porozmawiać z zarządem Unimilu. W prospekcie emisyjnym spółka tłumaczy, że pieniądze z emisji są jej potrzebne przede wszystkim na zakup wierzytelności wobec spółek z grupy kapitałowej Condomi — niemieckiego inwestora branżowego Unimilu. Długi, których wartość nominalna sięga 166 mln zł, są zabezpieczone majątkiem i zostaną odkupione za około 76 mln zł. Krakowska spółka chce też wydać około 7 mln zł na zakup wierzytelności wobec głównych udziałowców Condomi. W tym wypadku zabezpieczeniem jest pakiet 37 proc. akcji niemieckiej spółki. Kolejne 16 mln zł zostanie wydane na przejęcie spółki z branży. Jej nazwa jest tajemnicą. Wcześniej firma informowała także, że odkupi od Condomi swoje akcje i je umorzy.
Zmiana rozgrywających
Przygotowywane operacje świadczą, że Unimil ze spółki portfelowej w niemieckiej grupie kapitałowej zamieni się w podmiot dominujący. Głównymi rozgrywającymi zaś będą akcjonariusze, którzy obejmą nowe akcje. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, papiery trafią do krajowych instytucji finansowych, które już wyraziły zainteresowanie objęciem emisji.