Lista zadań dla zarządu oraz jego doradców z UniCreditu oraz PKO BP do wykonania na ścieżce do uratowania Polimeksu-Mostostalu jest coraz krótsza. Po podpisaniu umowy standstill oraz kontraktu na budowę bloku energetycznego w Kozienicach, wczoraj wieczorem mogli skreślić punkt o przeprowadzeniu podwyższenia kapitału budowlanej spółki.
Do realizacji pozostało ostateczne porozumienie restrukturyzacyjne z wierzycielami oraz objęcie akcji przez inwestorów. Według źródła zbliżonego do wierzycieli, wstępna wersja porozumienia jest już gotowa. Zgadzają się na nią akcjonariusze i obligatariusze. Więcej wątpliwości budzi na razie postawa banków.
— Porozumienie już jest negocjowane i powinno być podpisane w pierwszej dekadzie listopada. Odpowiadamy na pytania poszczególnych instytucji, każdy komitet inwestycyjny potrzebuje nieco innych informacji — mówi Cezary Pyszkowski, dyrektor zarządzający UniCredit, jednego z architektów umowy standstill.
Zarząd do tablicy
Na wczorajszym „ratunkowym” walnym Polimeksu-Mostostalu było nerwowo. Akcjonariusze domagali się informacji o działaniach zarządu i potencjalnych inwestorachdla spółki, a także głów członków rady nadzorczej — którzy według nich — zawiedli, czego rezultatem jest obecna opłakana sytuacja. Pytali także o nowych, potencjalnych inwestorów.
— Dostaliśmy sygnał od rosyjskiej VIS Construction Group, ale ich warunki nie są teraz możliwe do spełnienia. Obecnie nie prowadzimy rozmów z firmami NDI i Besix — mówił Robert Oppenheim, p.o. prezesa Polimeksu. Mimo emocji górę wziął rozsądek. Walne zgodziło się na wszystkie proponowane rodzaje emisji akcji, choć nie wszystko szło gładko. Początek był łatwy. Emisja akcji na konwersję obligacji wartych 250 mln zł przeszła bez problemów. Będą obejmowane po 0,6 zł za sztukę. Cała kwota niespłaconych obligacji Polimeksu to prawie 400 mln zł.
— Z uchwał wynika, że pozostali obligatariusze nie wezmą udziału w tej emisji. Będą jednak mieli możliwość objęcia akcji innych serii. Myślę, że pozostałe obligacje zostaną zrolowane — tłumaczył wywołany przez akcjonariusza Robert Bednarski, wiceprezes odpowiadający za finanse Polimeksu.
Emocje przy emisji
Gorąco zrobiło się natomiast przy uchwale o emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dla Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ARP) oraz akcjonariuszy, którzy mają powyżej 5 proc. akcji — czyli ING OFE oraz Impexmetalu. Obydwaj akcjonariusze próbowali przeforsować, by na równi z ARP mogli objąć papiery po 0,5 zł. Propozycja nie uzyskała poparcia większości.
Zanim jednak doszło do głosowania alternatywnej wersji tej uchwały zaproponowanej przez zarząd, ogłaszano kilka przerw. Emocje sięgały zenitu, w kuluarach grzały się telefony. O poparcie uchwały zarządu, według których ARP ma płacić 0,5 zł za akcję, a ING OFE i Impexmetal — po 0,52 zł, zaapelowali członkowie zarządu, a także niektórzy akcjonariusze.
— ARP jest nie tylko zainteresowana objęciem akcji. Jest także oferentem na spółki z naszej grupy, a zaliczkę może wpłacić jeszcze w październiku. Ponadto ARP już udzieliła nam pożyczki. W tej chwili Polimeksowi jest potrzebny szybki przypływ gotówki. Także to jest powodem zaoferowania ING i Impexmetalowi akcji w cenie niższej od rynkowej — tłumaczył Robert Oppenheim.
Po ogłoszeniu wyniku głosowania na sali zabrzmiały brawa. Widać było duże rozluźnienie, bo w programie pozostały już mniej kontrowersyjne punkty. Przegłosowano emisję akcji z prawem poboru dla pozostałych akcjonariuszy po 0,52 zł oraz emisję warrantów subskrypcyjnych dla ARP, która pozwoli jej osiągnąć prawie 33 proc. w kapitale Polimeksu.
Wymieniono też dwóch członków rady nadzorczej. Pawła Dłużniewskiego i Jacka Ksenia zastąpili Sebastian Bogusławski (zaproponowany przez Impexmetal) oraz prof. Marek Wierzbowski (zaproponowany przez BGK). Uchwały przewidują że obligatariusze, ARP, ING i Impexmetal muszą się zdecydować na objęcie akcji do końca roku, zarząd liczy jednak na szybsze decyzje. Potem pozostaje tylko przewidziana na dwa lata praca nad rozliczeniem układu.