W ramach oferty publicznej spółka zaoferuje 2 mln nowej serii J oraz 2,3 mln istniejących akcji, które sprzedadzą obecni udziałowcy.
W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych jest 1.500.000 nowych akcji oraz 1.727.622 akcji istniejących. W transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 500.000 nowych akcji i 575.874 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych.
Przewidywana wartość oferty to 98,9 mln zł. Oferującym akcje jest IDMSA. Proces budowania księgi popytu odbędzie się od 23 do 25 lipca. Zapisy na akcje zaczną się 26 lipca i będą trwały do 30 lipca. Przydział akcji zaplanowano na 6 sierpnia.
Spółka przedstawiła szacowany na 121 mln zł plan inwestycyjny na lata 2007 - 2009. W ich jego ramach Bomi przeznaczy 105 mln zł na uruchomienie działalności handlowej w nowych lokalizacjach, 3 mln zł na promocję marki, 8 mln zł na modernizację istniejących sklepów, 5 mln zł na wprowadzenie nowoczesnych systemów informatycznych pozwalających na zarządzanie siecią.
Inwestycje zostaną sfinansowane ze środków z emisji akcji J (ok. 43,7 mln) oraz środków własnych i obcych źródeł finansowania.
W tej chwili sieć sklepów Bomi obejmuje 21 placówek. Do końca 2009 roku firma chce mieć w sumie 48 obiektów o łącznej powierzchni handlowej 88 tys. m. kw.
"Być może sklepów będzie więcej, bo nie wykluczamy akwizycji. Prowadzimy rozmowy, ale na tym stopniu zaawansowania nie mogę mówić o żadnych szczegółach" - powiedział prezes Stanisław Okonek.
Okonek zdradził też, że zarząd rozważa ekspansję zagraniczną. Nie podjęto jeszcze strategicznej decyzji o jej rozpoczęciu.
"Wiemy, że przed nami dużo do zrobienia w Polsce, chcemy być niekwestionowanym liderem branży sklepów delikatesowych w kraju" - deklarował prezes Bomi.
Przychody Bomi, że sprzedaży mają wynieść w tym roku 520,020 mln zł, w stosunku do 378,824 mln zł w zeszłym roku. Zysk netto ma wzrosnąć do 18,242 mln zł z 9,989 mln zł, a EBITDA do 26,764 mln zł z 15,347 mln zł.