W. KRUK CDM Pekao, który jest oferującym papiery W.Kruk w ofercie publicznej, wycenił wartość akcji przed nową emisją na 45-50 zł. W raporcie z 4 czerwca analitycy prognozują, że poznańska spółka zamknie ten rok z 3,2 mln zł zysku netto przy 108,9 mln zł przychodów.
Grupa W.Kruk, dystrybutor dóbr luksusowych , jest w stanie w najbliższej przyszłości utrzymać wysoką dynamikę sprzedaży. Wykorzystanie efektu skali wewnątrz grupy powinno zaś przynieść szybki wzrost zysku operacyjnego i zysku netto. Zysk netto powinien wzrosnąć do 5,4 mln zł w 2003 r. z 1,1 mln zł przed rokiem. W analogicznym okresie sprzedaż wzrośnie z 91,9 do 135,4 mln zł.
Wycena, która oznacza prognozowaną kapitalizację grupy na 78,4-87,1 mln zł, zakłada 30-proc. dyskonto związane z pierwszą ofertą publiczną i oparta jest na modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych i analizie porównawczej.
Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje W.Kruk od 17 do 25 czerwca, zaś inwestorzy instytucjonalni od 26 do 27 czerwca. Spółka zaoferuje w publicznej subskrypcji 687 tys. nowych akcji serii F (z czego 200 tys. dla inwestorów indywidualnych) i akcje należące obecnie do funduszu Enterprise Investors: 356,6 tys. akcji starej emisji serii A oraz 196 tys. starych akcji serii B. Dodatkowo w ofercie menedżerskiej zaoferowanych zostanie 78 tys. nowych akcji serii E.