PKN Orlen: kupuj
Analitycy BDM PKO BP wyceniają akcje PKN Orlen na 58,50 zł i zalecają kupno walorów spółki w raporcie wydanym 5 kwietnia. Sebastian Słomka, autor raportu, zwraca uwagę na sprzyjające wynikom spółki warunki rynkowe, w tym głównie na zbliżone do ubiegłorocznych rekordowych poziomów marży rafineryjnej. Dokonana wycena spółki uwzględnia także wartość akcji Polkomtela, znajdujących się w posiadaniu płockiego koncernu. Analityk Bankowego DM szacuje, że ze sprzedaży pakietu 19,61 proc. akcji operatora płocki koncern mógłby uzyskać 1,99 mld zł. Natomiast efekt synergii po przejęciu Unipetrolu, zdaniem analityka, zwiększyłby wartość PKN o 5,8 mld zł, czyli 13,50 zł na akcję. Sebastian Słomka podkreśla, że jeżeli transakcja przejęcia czeskiej spółki nie dojdzie do skutku, to rekomendacja straci uzasadnienie, a wartość akcji PKN spadnie do 45 zł.