Rośnie wartość portfeli WBK AIB AM
WBK AIB Asset Management znacznie zwiększył wartość powierzonych portfeli. W pierwszym kwartale br. najwyższe stopy osiągnęły portfele wzrostu, dając średni przyrost wartości portfela o +34,3 proc.
W tym samym okresie portfel akcji o wysokim standardzie przyniósł średnią stopę zwrotu +21,0 proc. (benchmark, indeks WIG 20, wzrósł o 27,1 proc.), natomiast wartość portfeli zrównoważonych wzrosła średnio o +16,4 proc.
Zdaniem Adama Klemczaka z WBK AIB Asset Management, wyniki te byłyby lepsze, gdyby nie znacząca korekta cen akcji pod koniec marca 2000 r.
Wartość standardowych portfeli pieniężnych wzrosła o +3,8 proc.
— Korzystne są także wyniki za ostatnie pół roku. Od końca września 1999 r. do końca marca 2000 r. najbardziej dynamiczny z oferowanych portfeli akcyjnych — portfel wzrostu — przyniósł klientom średnią stopę zwrotu o wysokości +71,7 proc. W tym samym czasie indeks WIG wzrósł o +49,1 proc., a portfele akcji o wysokim standardzie zyskały średnio +52,4 proc. — mówi Adam Klemczak.
Portfele zrównoważone, charakteryzujące się najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym i zawierające maksymalnie do 40 proc. akcji, wzrosły o +30,4 proc., natomiast portfele standardowe przyniosły wzrost o +6,4 proc.
Od końca marca 1999 r. do końca marca 2000 r. najlepszy okazał się portfel akcji o wysokim standardzie, dając klientom średnią +65,1 proc. stopę zwrotu, pokonując indeks WIG 20, który wzrósł o 63,2 proc. Portfele wzrostu zyskały w tym czasie średnio +52,6 proc. (WIG 50,4 proc.), a portfele zrównoważone zyskały +30,9 proc. (WIG +19,7 proc.). Standardowe portfele pieniężne zyskały +12,7 proc. (WIG 10,7 proc.). WBK AIB Asset Management SA zarządza portfelami klientów o łącznej wartości około 180 mln zł. Minimalny portfel klienta powinien wynieść 50 tys. zł.