Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są liderem na polskim rynku w produkcji i sprzedaży słodyczy, słonych przekąsek oraz wyrobów śniadaniowych dla marek prywatnych sieci handlowych (Biedronka, Lidl, Carrefour, Real, Kaufland, Polomarket) oraz globalnych koncernów spożywczych. Do tych odbiorców kierowane jest ok. 80 proc. produkcji spółki.
Spółka działa w najszybciej rosnących sektorach rynku FMCG.
Celem strategicznym ZPC Otmuchów jest dalszy szybki rozwój i umacnianie pozycji lidera w produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych dla sieci handlowych i globalnych koncernów. Strategia Spółki oparta jest na wzroście organicznym (nowi odbiorcy, nowe produkty, rozwój eksportu, co przełoży się na wzrost EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) o co najmniej 20% rocznie, w latach 2010-2012) oraz akwizycjach, czyli przejęciach innych spółek z branży.
ZPC Otmuchów rozwijają się szybkiej niż rynek spożywczy. W latach 2007-2009 sprzedaż i zysk netto wzrosły o 24 proc. rocznie dla przychodów ze sprzedaży oraz 115 proc. dla zysku netto. W 2008 r. wypracowała 117 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 4,9 mln zł zysku netto. Natomiast w 2009 r. odpowiednio: 140,5 mln zł oraz 9,6 mln zł. Na lata 2010-2011 planuje się roczny wzrost sprzedaży na poziomie 17 proc. oraz zysku netto 30 proc.
Oferta publiczna ZPC Otmuchów obejmuje łącznie akcje oferowane w liczbie 5.590.000 sztuk, w tym: 4.250.000 nowych akcji serii D oferowanych przez Emitenta (ZPC Otmuchów) i 1.340.000 akcji serii B oferowanych przez Wprowadzającego (XARUS Holdings Ltd.).
Wartość całej oferty, przy założeniu ceny emisyjnej na poziomie 14 zł za akcję, wyniesie 76,01 mln zł netto. Szacunkowa wartość netto wpływów z emisji do spółki ZPC Otmuchów wynosi 57,2 mln zł.
Inwestorom indywidualnym oferowanych jest około 20% sprzedawanych akcji, pozostałe 80% akcji będzie oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych. Decyzja odnośnie do wielkości poszczególnych transz zostanie podjęta przez Zarząd ZPC Otmuchów w porozumieniu z Oferującym po zakończeniu budowy księgi popytu i względem zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych popytu na akcje z zastrzeżeniem, że transza inwestorów indywidualnych obejmować będzie wyłącznie akcje serii D, a transza inwestorów instytucjonalnych akcje serii D oraz akcje serii B.
Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych przyjmowane będą w Punktach
Obsługi Klientów: Millennium Dom Maklerski SA, Dom Inwestycyjny BRE Banku SA,
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, Dom Maklerski BZ WBK SA i Dom
Inwestycyjny Investors SA w dniach od 8 do 10 września 2010 r. W tym samym
czasie przeprowadzony będzie proces budowy księgi popytu wśród inwestorów
instytucjonalnych. Po zakończeniu budowy księgi popytu, do dnia 13 września 2010
roku zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości ostateczna cena
emisyjna oferowanych akcji.