Po book buildingu zainteresowanie akcjami Hyperiona jest tak duże, że niewiadomą pozostaje tylko stopa redukcji.
W trakcie trwającego do 26 lipca book buildingu Hyperion otrzymał od drobnych inwestorów deklaracje zakupu ponad 9 mln akcji wobec 1,5 mln sztuk przeznaczonych dla tej transzy.
— Redukcja będzie bardzo duża — mówi Tomasz Gajdziński, prezes spółki, specjalizującej się w usługach dostępu do internetu.
Firma spodziewała się sporego zainteresowania osób indywidualnych.
— Po kilku udanych ofertach to była pewna sprawa. Staraliśmy się więc przekonać inwestorów instytucjonalnych i tu również zaobserwowaliśmy duży popyt na akcje, znacznie większy od oferty — dodaje Grzegorz Leszczyński, prezes Domu Maklerskiego IDM, organizatora emisji.
Dla instytucji zarezerwowano 3,5 mln akcji. Hyperion nie ujawnia dokładnej wielkości zapisów, bo tu przydział będzie dokonywany na zasadzie doboru najkorzystniejszego akcjonariatu. Podobno inwestorzy indywidualni chcą przeważnie kupować papiery po cenie z górnej granicy widełek wynoszących 6-7,5 zł. Ostatecznie cenę ustalono na 7 zł.
— Nie chodzi nam o maksymalizowanie kursu, ale o pozyskanie długoterminowych udziałowców — zapewnia prezes.
Zdaniem Grzegorza Leszczyńskiego popyt zgłoszony w trakcie book buildingu przesądza w praktyce o sukcesie emisji, choć faktyczne zapisy będą przyjmowane od dzisiaj do 2 sierpnia.
— Ale rzadko kto wycofuje się z deklaracji, nawet przy pogorszeniu koniunktury giełdowej —uważa prezes DM IDM.
Hyperion chce uzyskać 30-35 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone głównie na przejęcia.
— Mamy już listę spółek, które powinniśmy kupić po otrzymaniu pieniędzy. Część akwizycji zrealizujemy jeszcze w wakacje — mówi Tomasz Gajdziński.
Plan Hyperiona jest taki, aby dzięki tegorocznym przejęciom podwoić liczbę abonentów do około 60 tys.