Producent opakowań z tworzyw sztucznych planuje podwyższenie kapitału oraz podział akcji.
Kanadyjski koncern Wentworth Technologies, który od ponad roku jest właścicielem Suwar, chce wykorzystać giełdowy status przejętej spółki. I sięgnąć po typowo giełdowe narzędzia. Po pierwsze — podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego.
— W ten sposób otwieramy sobie drogę do podwyższenia kapitału o około 25 proc. [obecna kapitalizacja to 62 mln zł — red.]. W pierwszej kolejności rozważamy zwiększenie go o około 10 proc. i przeznaczenie pozyskanych pieniędzy na rozwój organiczny i finalizację akwizycji Kartpolu. Kolejne podniesienie kapitału zostanie wykorzystane prawdopodobnie w momencie pojawienia się możliwości kolejnej atrakcyjnej akwizycji — mówi Walter Kuskowski, prezes Suwar i właściciel Wentworthu.
Przy okazji emisji zarząd chce mieć możliwość wyłączenia prawa poboru, a także wykorzystania warrantów.
Suwary zamierzają przejąć jeden lub dwa podmioty z branży opakowań z tworzyw sztucznych, ale na razie nie prowadzą zaawansowanych rozmów w tej sprawie. Akwizycje są uwzględnione w strategii spółki, która zakłada podwojenie zysku EBITDA już na przełomie 2011 i 2012 r. (wobec 6,9 mln zł w 2009 r.), a kolejne podwojenie — do 2016 r. (do około 27 mln zł).
Po drugie — koncern planuje split: obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 zł do 2 zł oraz zwiększenie ich liczby z 0,8 mln do 4,2 mln. Operacja zwiększy płynność papierów Suwar.
Na obie operacje musi zgodzić się walne zgromadzenie, zwołane na 15 lutego. Wentowrth Technologies kontroluje prawie 66 proc. kapitału Suwar.