WARSZAWA (Reuters) - Zapisy na akcje W.Kruk, firmy zajmującej się sprzedażą wyrobów jubilerskich i luksusowej odzieży, dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 17 do 25 czerwca, podała spółka w miniprospekcie zamieszczonym we wtorkowej prasie.
Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji oferowanych w ramach budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych przyjmowane będą również od 17 do 25 czerwca.
Kruk zaoferuje w publicznej subskrypcji 687.000 nowych akcji serii F i 356.620 akcji starej emisji serii A oraz 196.139 starych akcji serii B. Dodatkowo w ofercie menedżerskiej zaoferowanych zostanie 78.250 akcji serii E.
Spółka podała, że 687.000 akcji serii F oraz 552.759 akcji serii A i B będzie oferowane w dwóch transzach. Dla inwestorów indywidualnych zostanie przeznaczonych 200.000 akcji serii F, a dla inwestorów instytucjonalnych 487.000 akcji serii F oraz do 552.759 akcji serii A i B.
Firma podała, że cena emisyjna będzie stała dla obu transz i zostanie ustalona 26 czerwca.
Spółka podała w prospekcie, że z publicznej oferty subskrypcji chce uzyskać około 21,3 miliona złotych, które chce przeznaczyć na rozwój sieci dystrubucyjnej. Oferującym akcje jest CDM Pekao SA.
W ubiegłym roku zysk netto grupy W.Kruk wyniósł 0,83 miliona złotych, a przychody ze sprzedaży 91,9 miliona złotych. Po pierwszym kwartale tego roku grupa miała 1,2 miliona złotych straty przy 21,8 miliona przychodów ze sprzedaży.
Firma, której kapitał dzieli się na 1.054.732 akcje, chce wejść na rynek równoległy warszawskiej giełdy i przewiduje, że pierwsze notowanie akcji nastąpi w lipcu.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))