Najwięcej środków z emisji - 35 mln zł posłuży na rozbudowę sieci sprzedaży TelForceOne głównie poprzez przejęcia oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Kwota 15,64 mln zł zostanie wykorzystana do sfinansowania przejęcia 100% udziałów czeskiej spółki CPA Czech i słowackiej CPA Slovakia. TelForceOne zamierza też powołać spółki zależne na Ukrainie i w Rumunii, koszt powołania tych firm to w sumie 4 mln zł. Sumę 12 mln zł emitent planuje przeznaczyć na inne przejęcia w Europie i Rosji.
Na otwarcie w przeciągu 12 do 15 miesięcy 100 własnych punktów handlowych teletorium spółka chce wydać 9,8 mln zł.
W transzy inwestorów indywidualnych spółka zaoferuje 825.000 akcji, a w transzy instytucjonalnej 1.675.000 akcji. Zapisy w obu transzach będą trwały od 15 do 21 marca. Kapitał spółki dzieli się obecnie na 5 mln akcji. Oferującym akcje TelForceOne jest Beskidzki Dom Maklerski.
Book-building potrwa od 13 do 14 marca, a cena emisyjna zostanie ogłoszona 14 marca.
W pierwszej połowie 2006 roku TelForceOne miał 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 21,45 mln zł przychodów grupy wobec 1,42 mln zł zysku netto i 19,07 mln zł przychodów w analogicznym okresie rok wcześniej.
Cały 2005 rok firma zamknęła zyskiem netto w wysokości 1,79 mln zł przy przychodach w wysokości 39,56 mln zł. (ISB)
esc/maza