Dziś nastąpi przydział akcji One-2-One. Jak podał główny właściciel spółki, fundusz inwestycyjny MCI Management, wyniki zapisów potwierdziły duże zainteresowanie inwestorów ofertą spółki komunikacji mobilnej. Popyt opiewał na ponad 37 mln akcji na 1,3 mln akcji przewidzianych w ofercie
Zapisy na akcje trwały od 4 do 8 sierpnia. Cenę emisyjną ustalono na poziomie górnych widełek cenowych równym 10,00 zł za akcje. Spółka One-2-One planuje debiut na warszawskiej giełdzie w trzeciej dekadzie sierpnia.
Grupa One-2-One otrzyma z nowej emisji 13 mln zł. Według prezesa spółki Tomasza Długiewicza, firma pozyska netto 11,7 mln zł, z czego ponad 9 mln zł pójdzie na budowę wokół One-2-One regionalnej grupy firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Według niego do końca roku firma przejmie jedną spółkę w Czechach lub na Ukrainie.
Prezes informował, że pozostałe środki z rynku będą przeznaczone m.in. na finansowanie projektu wprowadzenia mobilnego podpisu elektronicznego, rozbudowę struktury sprzedaży i zasilenie kapitału obrotowego.
Z ustalonej ceny emisyjnej wynika wartość spółki na poziomie ponad 63 mln zł po uwzględnieniu kapitału pozyskanego z oferty publicznej. Wartość akcji należących do MCI Management po debiucie szacowana jest na około 25 mln zł. Oznacza to, że fundusz, który zrealizował inwestycje w spółkę w 2002 roku osiągnie wzrost wartości tej inwestycji na poziomie 5000 proc. w ciągu 4 lat.
- Mimo tego MCI Management nie zakłada sprzedaży akcji w ramach debiutu giełdowego. Strategia funduszu zakłada utrzymanie w okresie co najmniej 3 lat istotnego zaangażowania w One-2-One na poziomie powyżej 25 proc. udziału w akcjonariacie – podał fundusz w komunikacie.
MCI Management posiada obecnie 50,01 proc. akcji One-2-One, 31,08 proc. akcji spółki należy do zarządu i pracowników, a 18,91 proc. do innych akcjonariuszy. W prospekcie emisyjnym zapisano, że dotychczasowi akcjonariusze nie mogą sprzedawać akcji po cenie niższej niż cena emisyjna plus 25 proc., czyli 12,50 zł.
Po emisji udział MCI spadnie do 39,69 proc., zarządu i pracowników do 19,51 proc., natomiast pozostali inwestorzy dotychczasowi i nowi będą posiadać 40,80 proc. W ciągu roku od debiutu spółki, MCI chce zainteresować inwestorów finansowych zakupem blisko 6 proc. akcji One-2-One, tak aby zachować zaangażowanie w spółce powyżej 33 proc..
W 2005 roku grupa One-2-One miała 558 tys. zł zysku netto przy 9,2 mln zł przychodów (co daje rentowność netto 6,1 proc.). Na ten rok planowany jest wzrost zysku netto do 1,5 mln zł, a przychodów do 17,6 mln zł ( rentowność netto 8,5 proc.). Długiewicz zapowiedział, że spółka chce najdalej w ciągu trzech lat osiągnąć rentowność EBITDA na poziomie 15 proc. W 2005 roku było to 10,7 proc.
PK