Nawet o 12 proc. do 16,52 zł spadały notowania biotechnologicznej spółki na sesji 16 stycznia po tym, jak okazało się, że polski regulator uznał za zbyt ryzykowne dla pacjentów przeprowadzenie badania klinicznego drugiej fazy w projekcie OATD-01. To najbardziej zaawansowany projekt w portfolio badawczym spółki.
Beata Szparaga-Waśniewska szacuje, że decyzja ta spowoduje półroczne opóźnienie w projekcie, ale uważa, że transakcja związana z OATD_01 jest możliwa jeszcze w tym roku.
“Zakładamy, że Molecure podpisze umowę z płatnością wstępną w wysokości 25 mln USD i łączną wartością (tzw. biodollar value) w wysokości 295 mln USD” - napisała analityczka w raporcie z 17 stycznia.
Specjalistka przypomina, że w USA przygotowania do badania klinicznego idą dobrze i podobnie jest w Wielkiej Brytanii. Skutkiem opóźnienia w Europie będzie przesunięcie zakończenia drugiej fazy badania z 2025 na 2026 r., co skutkuje obniżeniem wyceny projektu z 15 na 13 zł na akcję.
