Styczniowa mini-hossa sprawiła, że wśród funduszy inwestycyjnych najlepsze wyniki osiągnęły fundusze agresywne, z których średni zysk wyniósł 10,2% wobec wzrostu indeksu WIG 20 o 19,6% w tym okresie, podała we wtorkowym komunikacie firma ratingowa Fundstar, przygotowująca oceny funduszy inwestycyjnych.
Najlepszy wynik osiągnął fundusz ING Akcji (14,65% w ujęciu rocznym), który tym samym przesunął się do grupy najlepszych funduszy, otrzymujących 5 gwiazdek, z grupy 4-gwiazdkowej. Drugi najlepszy wynik osiągnął w styczniu Skarbiec-Akcja (13,38%) i utrzymał 5 gwiazdek.
Spośród funduszy inwestujących w akcje pięć gwiazdek przypadło też funduszom UniKorona Zrównoważony i UniKorona Akcje oraz DWS Polska Zrównoważony i DWS Polska Akcji. Tymczasem styczniowy wynik funduszu DWS Akcji był najgorszy (zyskał zaledwie 4,61 proc.) spośród funduszy inwestujących na polskiej giełdzie.
„Choć fundusze DWS miały bardzo słabe wyniki w ubiegłym miesiącu, nie straciły najwyższego ratingu, bo w perspektywie 3 lat mają nadal wysoką stopę zwrotu. Jednak ich przewaga maleje” – napisał w komunikacie Tomasz Miziołek, analityk odpowiedzialny za rating Fundstaru.
W przeciwieństwie do całego 2001 roku, w styczniu fundusze obligacji i rynku pieniężnego osiągnęły wyniki gorsze od funduszy inwestujących w akcje (średnie wyniki, odpowiednio: 1,5% i 0,9%), a najlepsze fundusze obligacji zyskały ponad 2%.
Spośród funduszy lokujących w papiery dłużne najwyżej oceniane (pięć gwiazdek) są obecnie dwa fundusze rynku pieniężnego: Skarbiec-Kasa oraz klasyfikowany po raz pierwszy Kapitał Handlowy IV. Najwyższą ocenę stracił natomiast SEB2, który uzyskał 4 gwiazdki.
Miziołek dodał, że w czołówce wkrótce powinny pojawić się nowe fundusze bezpieczne, ponieważ część z nich zbliża się do trzech lat funkcjonowania, a oceny Fundstaru obejmują fundusze, które działają minimum przez taki okres.
Fundstar sp. z o.o. jest pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej firmą ratingową, która ocenia fundusze inwestycyjne. Rating przygotowywany jest od czerwca 2001 roku, przy użyciu metod statystycznych. Na podstawie trzyletniej stopy zwrotu i poziomu ryzyka, w każdej kategorii funduszy, 20% najwyżej sklasyfikowanych otrzymuje pięć gwiazdek, następne 20% cztery gwiazdki, środkowe 20% trzy gwiazdki, kolejne 20% dwie, a ostatnie 20% jedną gwiazdkę. (ISB)
tom