ZAMIAR EMISJI OBLIGACJI
Raport nr 15/2003
Zarząd Bauma S.A. informuje o podjęciu decyzji o zamiarze emisji obligacji zamiennych na akcje serii F Spółki. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, planowanego na dzień 28 lutego 2003 roku, Zarząd Spółki zamierza zaproponować podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru.
Wstępnie planowana maksymalna wartość nominalna emitowanych obligacji wynosi 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Wstępnie planowany termin wykupu obligacji wyniesie 3 lata. Zarząd Spółki rozważa zaoferowanie obligacji inwestorom w drodze subskrypcji publicznej.
Obligacje będą obligacjami zdematerializowanymi. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje, zostaną wykupione przez Spółkę po cenie ustalonej w warunkach emisji obligacji . Warunki emisji będą mogły przewidywać możliwość wcześniejszego wykupu obligacji oraz dodatkowe świadczenia pieniężne w przypadku wcześniejszego wykupu.
Zarząd Spółki nie planuje umieszczenia w warunkach emisji obligacji świadczeń niepieniężnych innych niż prawo do zamiany obligacji na akcje serii F.
Relacja maksymalnej wartości nominalnej planowanej emisji obligacji do wartości kapitałów własnych Spółki według stanu na dzień 30 września 2002 roku wynosi ok. 26%.
Uprzednio Spółka nie emitowała żadnych obligacji.
Zarząd Spółki rozważa podjęcie działań zmierzających do dopuszczenia obligacji do publicznego obrotu przed ich zaoferowaniem inwestorom.
Data sporządzenia raportu: 28-01-2003