Budowlana spółka rusza z ofertą publiczną

Oferta obejmie do 2,3 mln nowych akcji serii B oraz do 650 tys. istniejących akcji serii A, podano w prospekcie. Spółka liczy na pozyskanie z emisji nowych akcji serii B ok. 70 mln zł.

"Ofertą objętych jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oferowanych przez spółkę do 650.000 akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oferowanych przez sprzedającego" - czytamy w prospekcie.

W transzy detalicznej oferowanych będzie do 600.000 akcji serii B, zaś w transzy instytucjonalnej - łącznie do 2.350.000 akcji oferowanych, w tym do 1.700.000 akcji serii B oraz do 650.000 akcji serii A.

"Akcje sprzedawane i akcje serii B oferowane są w transzy instytucjonalnej łącznie bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach tej transzy mogą być przydzielone zarówno akcje sprzedawane, jak i akcje serii B. Intencją emitenta i sprzedającego jest przydzielenie w pierwszej kolejności akcji serii B, a w dalszej kolejności akcji sprzedawanych. W transzy detalicznej oferowane są wyłącznie akcje serii B" - tłumaczy spółka.

Akcjonariuszem sprzedającym jest prezes spółki Mariusz Tuchlin, posiadający obecnie bezpośrednio 6.409.000 akcji (stanowiących 99,98% w kapitale zakładowym, uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu).

W prospekcie podano, że cena maksymalna zostanie opublikowana 8 grudnia. Proces budowy księgi popytu potrwa do 11 grudnia do godz. 15-ej. Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej zaplanowano na 9-11 grudnia. Ostateczna cena i liczba akcji (w tym podział na transze) zostaną ogłoszone 12 grudnia, a następnie, w dniach 15-16 grudnia przyjmowane będą zapisy w transzy instytucjonalnej. Przydział akcji planowany jest na 17 grudnia br.

Dekpol podał w prospekcie, że zakłada, iż przychody netto z emisji akcji serii B wyniosą około 70 mln zł.