Cena emisyjna akcji serii C i cena sprzedaży akcji serii B spółki North Coast, importera i dystrybutora wysokogatunkowych produktów spożywczych z Włoch, została ustalona w wysokości 3,35 złotych za jedną akcję, czyli niżej od ceny maksymalnej, która wynosiła 3,90 zł, wynika z komunikatu spółki.
„Zarząd spółki w uzgodnieniu z wprowadzającymi informuje, że po przeprowadzonym procesie budowy księgi popytu cena emisyjna akcji serii C i cena sprzedaży akcji serii B została ustalona w wysokości 3,35 złotych za jedną akcję” – czytamy w komunikacie.
Oferta North Coast obejmuje 7 mln nowych akcji serii C oraz 8 mln akcji serii B, sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Do obrotu wprowadzanych jest także 7 mln praw do akcji serii C.
Maksymalna cena akcji oferowanych przez North Coast była ustalona na 3,90 zł.
Zapisy na akcje North Coast w transzy indywidualnej (3 mln akcji) i instytucjonalnej (12 mln akcji) odbyły się od 29 do 31 marca. Budowa księgi popytu trwała od 27 do 28 marca.
Akcje spółki oferował DM Millennium.
Spółka chce pozyskać z emisji ok. 23 mln zł. Środki te planuje przeznaczyć na inwestycje: rozwój sieci magazynów (Kraków, Gdańsk), budowę delikatesów (Kraków i Warszawa), budowę sklepów typu corner shops oraz na rozpoczęcie budowy magazynu w Poznaniu.
Łączna wartość inwestycji planowanych na lata 2006-2008 wyniesie 58-63 mln zł.
Wcześniej, w połowie marca prezes spółki Silvano Fiocco informował, że debiut jej akcji na warszawskiej giełdzie nastąpi w pierwszej połowie kwietnia – 2 lub 10 dnia miesiąca.
Zarząd North Coast poinformował wtedy również, że planuje wypłacenie dywidendy z zysku za 2006 rok i niewykluczona jest wyplata dywidendy również z zysku za 2005 rok.
Zarząd chce, aby przeznaczać na wypłatę dywidendy nie mniej niż 30% wypracowanego corocznie zysku netto.
Obecnie 50% udziałów w North Coast należy do Silvano Fiocco, a połowa do Giorgio Pezzolato. Po wyemitowaniu akcji 48% udziałów może należeć do drobnych akcjonariuszy.
Zarząd spółki prognozuje, że w 2007 roku przychody North Coast wyniosą 116,5 mln zł, zysk operacyjny 18,1 mln zł, a zysk netto 14,1 mln zł, a w 2008 roku będzie to odpowiednio: 145,4 mln zł, 23 mln zł i 18,3 mln zł.
Po trzech kwartałach 2005 roku przychody North Coast wyniosły 52,5 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 8 mln zł, a zysk netto 6,6 mln zł. W całym 2004 roku przychody spółki wyniosły 67,7 mln zł, zysk operacyjny 8,6 mln zł, a zysk netto 7,3 mln zł.