DataWalk chce zgarnąć do 60 mln zł

opublikowano: 27-12-2018, 22:00

Technologiczna spółka DataWalk potrzebuje pieniędzy m.in. na rozwój w USA. Zapisy na akcje rozpoczną się 24 stycznia.

Firma, która wcześniej nazywała się PiLab, jest obecnie notowana na NewConnect. Jej kapitalizacja według kursu z otwarcia sesji 27 grudnia 2018 r. wynosiła 94 mln zł. Przy okazji emisji akcji serii M, która ma przynieść nawet 60 mln zł, spółka planuje przejść na rynek główny GPW. Transza dla inwestorów instytucjonalnych obejmuje do 1,15 mln akcji, a transza detalicznej do 0,2 mln akcji. Budowa księgi popytu odbędzie się 23 stycznia. Cena emisyjna zostanie ogłoszona dzień później, wtedy też zaczną się zapisy w transzy detalicznej. Potrwają do 1 lutego.

Wpływy netto z emisji spółka szacuje na maksymalnie 57,6 mln zł (60 mln zł brutto). Najwięcej, bo do 34,24 mln zł spółka planuje przeznaczyć na rozwój działalności w USA. Pieniądze przeznaczy w szczególności na budowę zespołu sprzedażowo-marketingowego. Stworzenie struktur sprzedażowych za oceanem ma być kluczowym elementem do zdobycia bazy referencji, która w kolejnym etapie rozwoju ma umożliwić sprzedaż produktu DataWalk do największych globalnych klientów.

Drugim pod względem nakładów celem emisyjnym jest finansowanie działalności operacyjnej, na które spółka planuje przeznaczyć do 15,64 mln zł. Kolejne cele to: rozwój platformy analitycznej DataWalk (do 6,64 mln zł) i ochrona własności intelektualnej (do 1,08 mln zł). Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Przy założeniu objęcia przez akcjonariuszy wszystkich nowoemitowanych akcji będą one stanowiły 26,84 proc. podwyższonego kapitału.

Obecnie największym akcjonariuszem i podmiotem sprawującym kontrolę nad spółką jest FGP Venture posiadający 1,175 mln akcji (w tym 725 tys. akcji uprzywilejowanych), stanowiących łącznie 31,93 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do 43,13 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wspólnicy FGP Venture są jednocześnie członkami zarządu DataWalk. W akcjonariacie jest także Investors TFI posiadający 400 tys. akcji (10,87 proc. kapitału i 9,08 proc. liczby głosów) oraz Aviva Investors z pakietem 335,290 akcji (9,11 proc. kapitału i 7,61 proc. liczby głosów).

Grupa w 2017 r. miała 1,75 mln zł przychodów i 19,1 mln zł straty netto. Rok wcześniej sprzedaż była także na poziomie 1,75 mln zł, a strata wyniosła 7,5 mln zł. Wśród swoich największych klientów DataWalk wymienia Symmetry, TUiR Warta oraz Bakurę. W 2017 r. te podmioty odpowiadały za 79,4 proc. przychodów spółki.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Grzegorz Suteniec

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wyniki spółek / DataWalk chce zgarnąć do 60 mln zł