- Spółka PZ Cormay (Cormay) przejęła w lipcu Innovation Enterprise, irlandzkiego producenta i dystrybutora odczynników, a ostatnio poinformowała o zamiarze akwizycji amerykańskiego dystrybutora testów diagnostycznych, co może zapewnić jej łatwiejszy dostęp do Ameryki Północnej — największego rynku diagnostyki in vitro (IVD) na świecie. Przejęcia i znaczny wzrost organiczny zmieniły spółkę z lokalnego dystrybutora odczynników w globalne przedsiębiorstwo skoncentrowane w dużej mierze na wyższej marżowo produkcji niż na działalności dystrybucyjnej. Zaletą spółki Cormay jest fakt, że jej przyszłoroczne wyniki będą uzasadniać większą część jej obecnej wyceny rynkowej, natomiast główny atut spółki, czyli nowy analizator krwi, już wkrótce może przynieść jej olbrzymie korzyści. Cormay to spółka, która w 2011 r. radziła sobie na GPW najlepiej. Jesteśmy też przekonani, że Cormay dalej będzie zachowywał się lepiej od rynku – w krótkim terminie zyska na efektach synergii wynikających z konsolidacji Innovation Enterprise i silnych wzrostów rynku diagnostycznego w krajach rozwijających się, a w średnim i długim terminie jej wyniki będą się poprawiać dzięki sprzedaży własnych analizatorów. Podtrzymujemy rekomendację KUPUJ dla akcji spółki Cormay i podnosimy 12-miesięczną cenę docelową do 22,5 zł - głosi rekomendacja.
DM BZ WBK: "Kupuj świeżą krew"
Analitycy DM BZ WBK radzą kupować akcje PZ Cormay. 12-miesięczną cenę docelową oszacowali na 22,50 zł. To 30 proc. więcej od obecnego kursu.