Głównym założeniem strategii jest przejście od prostego modelu jednorazowego oferowania produktów dostarczanych przez współpracujące instytucje finansowe do modelu biznesowego polegającego na planowaniu i oferowaniu różnych aktywności spółki w stosunku do klientów. Produkty i usługi mają być w części przygotowywane na potrzeby spółki.
Jak podano w komunikacie,główne czynniki ryzyka związane z realizacją strategii dotyczą aspektów związanych z koniecznością zainwestowania przez spółkę w rozwój inteligencji biznesowej i wspomagającego model biznesowy systemu informatycznego, a także szkolenia jednorazowe i ciągłe współpracujących doradców i pracowników, pozwalające na przejście od modelu sprzedaży do planowania finansowego z klientem.
Po godzinie sesji w czwartek nie rozpoczął się jeszcze handel akcjami spółki na NewConnect.