Dystrybutor wyrobów hutniczych Drozapol-Profil chce zadebiutować na giełdzie na przełomie 2004/2005 r. Spółka planuje, że ze środków uzyskanych z emisji akcji przejmie w 2005 r. trzech producentów działających na rynku stali - poinformował prezes spółki Wojciech Rybka.
"Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z trzema podmiotami, firmami produkcyjnymi, których roczne przychody wynoszą w sumie 40-50 mln zł. Sfinalizowanie przejęć możliwe jest w 2005 roku" - powiedział prezes w czwartek na konferencji w Warszawie.
Drozapol-Profil jest dystrybutorem wyrobów hutniczych w Polsce północno-zachodniej. Firma sprzedaje m.in. wyroby hutnicze ze stali niestopowych, prętów oraz profili zamkniętych i rur.
Drozapol-Profil chce pozyskać z rynku giełdowego 20-32 mln zł. Z emisji akcji serii C spółka zamierza wydać 8-12 mln zł na
rozbudowę sieci sprzedaży, 6-8 mln zł na inwestycje kapitałowe w ramach konsolidacji pionowej, 4-6 mln zł na budowę centrum serwisowego. Pozostałe środki przeznaczy na zwiększenie kapitału obrotowego.
"Chcemy otworzyć nowe oddziały w innych regionach Polski oraz tam, gdzie działamy, by zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną" - powiedział wiceprezes spółki Grzegorz Dołkowski.
Zysk netto Drozapolu-Profilu po trzech kwartałach 2004 roku wyniósł 12,5 mln zł, a przychody 72 mln zł. Zysk netto firmy w
2003 roku spadł do 4,6 mln zł z 6,2 mln zł w 2002 roku, natomiast przychody wzrosły do 74,7 mln zł z 62,3 mln zł w 2002.
Rokrocznie przychody spółki wzrastają o blisko 25 proc. Prezes poinformował, że w 2005 roku dynamika wzrostu przychodów może być wyższa.
Prezes poinformował, że od 2005 roku zarząd będzie rekomendował wypłatę od 20 do 40 proc. zysku netto na dywidendę.
W ramach publicznej oferty akcji Drozapol-Profil zaoferuje 4 mln nowych akcji serii C oraz 1 mln 550 tys. akcji serii B,
jakie ma dotychczasowy akcjonariusz - Grażyna Rybka. Spółka zaoferuje również 800 tys. akcji serii D w ramach oferty
menedżerskiej.
Transza dużych inwestorów obejmie 3 mln akcji serii C oraz 1,55 mln akcji serii B. W transzy małych inwestorów znajdzie się 980 tys. akcji serii C, a w transzy pracowniczej 20 tys. akcji serii C.
Zapisy na 1,55 mln akcji serii B i 4 mln akcji serii C Drozapolu-Profil w transzy dużych inwestorów potrwają od 3 do 10 grudnia, a w transzy małych inwestorów od 3 do 9 grudnia. Zapisy w transzy pracowniczej można będzie składać od 3 do 6
grudnia. Właścicielami firmy są Wojciech i Grażyna Rybka, którzy mają odpowiednio 50,32 proc. i 49,68 proc. kapitału zakładowego oraz po 50,18 proc. i 49,82 proc. głosów na WZA.
seb/ jkr/ pad/