Emax zamierza pozyskać 70 mln zł
Poznański Emax, przedsiębiorstwo z sektora nowych technologii, chce w publicznej ofercie sprzedać blisko 2 mln akcji i dzięki temu uzyskać nawet 70 mln zł. Jeśli koniunktura giełdowa okaże się sprzyjająca tej emisji, to sprzedaż walorów spółki może nastąpić pod koniec czerwca, by na początku lipca mogły one zadebiutować na GPW.
— Oferta publiczna akcji Emax powinna trafić na rynek jeszcze w czerwcu. Spółka z tej emisji może uzyskać od 50 do 70 mln zł. Sądzę, że Emax z racji silnych podstaw fundamentalnych i przemyślanej strategii działania powinien dobrze zostać odebrany przez giełdowych inwestorów. W tej chwili prowadzimy rozmowy z gwarantami i instytucjami zainteresowanymi ofertą akcji tej spółki — zapowiada Piotr Karmelita, członek zarządu Domu Maklerskiego BMT, oferującego akcje Emax.
Niedawno KPWiG dopuściła do obrotu 4 mln akcji serii A-D poznańskiej spółki. Z tego w publicznej sprzedaży ma znaleźć się 1 960 tys. walorów serii B, C i D. Do dyspozycji inwestorów instytucjonalnych przewidziano 1,41 mln akcji. Natomiast w puli adresowanej do inwestorów indywidualnych znajdzie się 300 tys. walorów. Z kolei na podstawie prospektu emisyjnego rozprowadzonych zostanie 250 tys. akcji. Emax chce być notowany na rynku podstawowym GPW.
— Powodzenie przedsięwzięcia zależy od koniunktury na rynku kapitałowym oraz ceny emisyjnej sprzedawanych walorów. Jednak sądząc po tym, jak sprzedawały się w tym roku akcje innych przedstawicieli IT, trudno nie oprzeć się stwierdzeniu, że oferta Emaxu może zamknąć się nadsubskrypcją — przyznaje jeden z analityków branżowych.
Środki uzyskane z publicznej emisji mają zapewnić spółce dalszy rozwój, możliwość akwizycji na rynku technologii informatycznych oraz inwestycje kapitałowe w nowe przedsięwzięcia oferujące produkty i usługi oparte o technologie internetowe.
Poznańskie przedsiębiorstwo zajmujące się dostarczaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie zaawansowanych technologii informatycznych. Działa na rynku od niespełna 4 lat. Podmiotem dominującym w spółce jest BB Capital, posiadające 98,7 proc. głosów na WZA. W ubiegłym roku Emax osiągnął przychody na poziomie 121,4 mln zł, realizując zysk netto na poziomie 6,9 mln zł.