+27,7%
Roczna stopa zwrotu.
Marcin Szuba zarządzający PZU Energia Medycyna Ekologia
Wynik udało się osiągnąć pomimo trudnych warunków globalnych, głównie dzięki aktywnej polityce inwestycyjnej. W ubiegłym roku część akcyjna stanowiła 60-80 proc. portfela. Największą część portfela akcyjnego stanowiły akcje spółek z sektora medycznego, a największe zyski przyniosły inwestycje w akcje spółek działających w obszarze onkologii, chorób zakaźnych oraz psychiatrii i neurologii. Znacznie wzrosły także giełdowe notowania niektórych spółek zajmujących się diagnostyką. Pod koniec tego i tak bardzo udanego dla funduszu roku dodatkowym „prezentem” dla posiadaczy jednostek uczestnictwa było osłabienie złotego. To bowiem podniosło wartość rynkową części portfela ulokowanej w akcjach spółek europejskich i amerykańskich.