WARSZAWA (Reuters) - Nowo powstały fundusz inwestycyjny Ventus SA, który wycenia jedną akcję PZU SA na 95 złotych, zamierza skupić od pracowników największej krajowej spółki ubezpieczeniowej maksymalnie do 2,5 procent jej akcji, powiedział na czwartkowej konferencji prasowej prezes funduszu.
Środki na zakup akcji, czyli nie mniej niż 237,5 miliona złotych Ventus zamierza pozyskać z emisji niezabezpieczonych obligacji serii A. Obligacje te powinny pojawić się w obrocie publicznym na Centralnej Tabeli Ofert do końca października. Termin zapadalności tych papierów przypada na 2007 rok.
"Nasza wycena spółki PZU to 95 złotych za akcję. Myślę, że jest to dobra cena" - powiedział Mikołaj Centka.
"Sądzimy, że głównym zainteresowanymi tą emisją będą krajowe fundusze emerytalne i inwestycyjne. Teraz prowadzimy intensywny road show wśród tych instytucji, jednak nie oznacza to, że obligacji nie będą mogły kupować osoby fizyczne" - dodał.
Maksymalny pułap emisji to pół miliarda złotych.
90 procent wpływów z emisji obligacji Ventus przeznaczy na zakup akcji PZU, a resztę na kupno akcji firmy Budvar, produkującej stolarkę okienną. Zapisy na te papiery potrwają od 23 listopada do 4 października.
Centka powiedział, że jeśli w cztery miesiące od zakończenia zapisów Ventus nie kupi za minimum 80 procent zebranych środków akcji PZU i Budvaru, zwróci pieniądze obligatariuszom.
Maksymalna cena zakupu jednej akcji dla Budvaru to 30 tysięcy złotych.
Na początku września Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) dopuściła do obrotu akcje i obligacje Ventusa. Fundusz chce zaoferować do 2,5 miliona obligacji serii A.
Według planów resortu skarbu od 10 do 20 procent akcji PZU ma trafić w przyszłym roku na parkiet warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).
Trzy lata temu konsorcjum Eureko i BIG BG kupiło 30-procentowy pakiet akcji PZU płacąc po 116,5 złotego za akcję. Na początku kwietnia tego roku rząd zdecydował, że odstąpi od umowy sprzedaży Eureko kolejnych 21 procent akcji PZU SA w bezpośredniej transakcji. Holenderski inwestor będzie mógł kupić akcje w ofercie publicznej.
W rękach skarbu państwa pozostaje więc nadal 56 procent akcji ubezpieczyciela, zaś pracownicy i inni inwestorzy mają około 14 procent. Akcjami właśnie z tego pakietu interesuje się fundusz.
W 2001 roku zysk netto grupy PZU wzrósł do jednego miliarda złotych z 730 milionów rok wcześniej.
((Olga Markiewicz, Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80, [email protected]))