Fundusze MiŚ zawiodły niemal na całej linii

Średnią stratę w wysokości 3,4 proc. odnotowały w październiku fundusze inwestujące w rodzime małe i średnie spółki.

Zobacz więcej

Fot. Marek Wiśniewski

Indeks sWIG80 spadł w październiku o ponad 5 proc., a zarządzający rzutem na taśmę ograniczyli straty mWIG40 do 2,3 proc. Na niewiele się to zdało, bo tylko jeden z funduszy z grupy MiŚ — PKO Akcji Małych i Średnich Spółek — wypracował dodatnią stopę zwrotu w wysokości 0,5 proc., wynika z danych firmy Analizy Online. Średnia strata w tej kategorii rozwiązań sięgnęła 3,4 proc., a fatalny miesiąc zaliczyły przede wszystkim produkty z oferty MetLife TFI. Fundusz akcji małych spółek stracił 9,3 proc., a średnich 9,8 proc. Po 4-5 proc. pod kreską wylądowały także fundusze z oferty Ipopemy (fundusz MiŚS) oraz PZU i Avivy. W dłuższym horyzoncie fundusze MiŚ wciąż są na plusie, ale zyski topnieją — w skali roku zmniejszyły się do 9,4 proc., a za trzy lata do 24,5 proc. Więcej powodów do zadowolenia mają ci, którzy zainwestowali w fundusze akcji dużych spółek — bo choć w październiku także przeciętnie były pod kreską (-0,5 proc.), to zysk za 12 miesięcy wynosi prawie 20 proc. Dobrze radzą sobie w krótkim terminie fundusze inwestujące za granicą. W październiku najwięcej dały zarobić te lokujące aktywa na rynkach azjatyckich (3 proc.) i na rynkach wschodzących (2,1 proc.). Fundusze dłużne zanotowały natomiast wynik na poziomie 0-0,3 proc. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Fundusze MiŚ zawiodły niemal na całej linii