WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 382 864 406 544 103 738 120 073 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 55 908 85 766 15 148 25 331 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 58 463 181 652 15 841 53 651 IV. Zysk (strata) netto 48 498 159 221 13 141 47 026 V. Przepływy pieniężne 94 346 116 724 23 682 32 506 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -128 092 -6 206 -32 153 -1 728 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 788 -15 945 -449 -4 440 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -35 534 94 573 -8 920 26 337 netto, razem IX. Aktywa razem 1 197 838 1 125 144 300 677 313 332 X. Zobowiązania i rezerwy 136 358 126 772 34 228 35 304 na zobowiązania XI. Zobowiązania 59 8 777 15 2 444 długoterminowe XII. Zobowiązania 83 143 74 401 20 870 20 719 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 1 060 548 998 372 266 215 278 028 XIV. Kapitał zakładowy 56 758 56 758 14 247 15 806 XV. Liczba akcji 56 757 525 56 757 525 56 757 525 56 757 525 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,22 4,15 0,33 1,23 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 18,69 17,59 4,69 4,90 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 961 855 893 418 756 893 753 583 1. Wartości niematerialne i 99 117 16 057 23 628 11 524 prawne, w tym: - wartość firmy 3 406 653 1 240 1 436 2. Wartość firmy jednostek 20 423 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 807 947 804 187 688 282 687 785 4. Należności 5 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 5 jednostek 5. Inwestycje 33 746 72 941 44 555 53 846 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 33 746 72 941 44 555 53 846 finansowe a) w jednostkach 15 507 52 552 32 853 27 778 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 910 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 1 580 19 959 15 367 14 445 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 18 239 20 389 11 702 26 068 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 617 233 428 428 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 617 233 428 428 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 235 983 274 829 368 251 315 547 1. Zapasy 15 139 13 627 25 210 28 895 2. Należności 113 627 92 285 101 038 105 772 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 917 2 635 2 183 1 991 powiązanych 2.2. Od pozostałych 111 710 89 650 98 855 103 781 jednostek 3. Inwestycje 104 889 165 790 239 902 178 058 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 104 872 165 790 239 902 178 058 finansowe a) w jednostkach 214 719 1 209 1 621 powiązanych b) w pozostałych 2 348 4 123 106 147 79 588 jednostkach c) środki pieniężne i inne 102 310 160 948 132 546 96 849 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 17 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 328 3 127 2 101 2 822 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 197 838 1 168 247 1 125 144 1 069 130 P a s y w a I. Kapitał własny 1 060 548 1 036 341 998 372 875 070 1. Kapitał zakładowy 56 758 56 758 56 758 56 758 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 967 777 781 807 781 759 607 691 5. Kapitał z aktualizacji 581 586 634 637 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -13 066 180 100 174 064 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 48 498 17 090 159 221 35 920 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 932 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 136 358 131 906 126 772 194 060 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 36 213 38 904 26 963 6 744 1.1. Rezerwa z tytułu 25 167 27 865 15 989 5 369 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 11 046 11 039 10 974 1 375 a) długoterminowe 9 600 9 600 10 974 1 375 b) krótkoterminowe 1 446 1 439 2. Zobowiązania 59 8 777 1 393 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 39 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 20 8 777 1 393 jednostek 3. Zobowiązania 83 143 76 744 74 401 164 379 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 496 524 300 382 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 71 424 65 660 65 782 155 692 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 11 223 10 560 8 319 8 305 4. Rozliczenia 16 943 16 258 16 631 21 544 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 37 65 149 178 4.2. Inne rozliczenia 16 906 16 193 16 482 21 366 międzyokresowe a) długoterminowe 54 63 b) krótkoterminowe 16 852 16 130 16 482 21 366 P a s y w a r a z e m 1 197 838 1 168 247 1 125 144 1 069 130
Wartość księgowa 1 060 548 1 036 341 998 372 875 070 Liczba akcji 56 757 525 56 757 525 56 757 525 56 757 525 Wartość księgowa na jedną 18,69 18,26 17,59 15,42 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 840 840 1 300 9 520 2.1. Na rzecz jednostek 840 840 1 300 9 520 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 840 840 1 300 9 520 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 840 840 1 300 9 520 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 840 840 1 300 9 520 2.1. Na rzecz jednostek 840 840 1 300 9 520 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 840 840 1 300 9 520 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 840 840 1 300 9 520 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 217 313 382 864 208 457 406 544 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 479 957 1 544 2 084 1. Przychody netto ze 216 393 379 711 207 185 402 665 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 920 3 153 1 272 3 879 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -113 499 -209 711 -110 465 -214 424 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -1 587 -2 549 -442 -883 1. Koszt wytworzenia -112 399 -206 329 -109 624 -211 430 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -1 100 -3 382 -841 -2 994 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 103 814 173 153 97 992 192 120 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -34 369 -55 983 -24 286 -45 055 V. Koszty ogólnego zarządu -31 973 -60 005 -25 293 -53 160 VI. Zysk (strata) na 37 472 57 165 48 413 93 905 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 849 6 256 1 095 2 026 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 129 275 328 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 3 849 6 127 820 1 698 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -4 289 -7 513 -6 341 -10 165 operacyjne 1. Strata ze zbycia -28 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -4 261 -7 513 -6 341 -10 165 IX. Zysk (strata) z 37 032 55 908 43 167 85 766 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4 119 12 814 121 014 134 569 1. Dywidendy i udziały w 2 420 2 420 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2 420 2 420 2. Odsetki, w tym: 3 543 8 650 6 197 10 211 - od jednostek powiązanych 218 436 752 1 230 3. Zysk ze zbycia 203 2 085 105 637 111 686 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 163 170 4 937 5 896 inwestycji 5 . Inne 210 1 909 1 823 4 356 XI. Koszty finansowe -5 067 -8 335 -26 369 -38 687 1. Odsetki, w tym: -24 -29 -30 -35 - dla jednostek powiązanych -12 -12 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -890 -2 776 -2 982 -3 428 inwestycji 4. Inne -4 153 -5 530 -23 357 -35 224 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 36 084 60 387 137 812 181 648 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 1 1 4 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 6 4 2. Straty nadzwyczajne -5 -5 XV. Odpis wartości firmy -1 925 -1 925 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 34 160 58 463 137 812 181 652 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -1 466 -8 679 -14 511 -22 431 a) część bieżąca -4 165 -4 472 -3 891 -13 218 b) część odroczona 2 699 -4 207 -10 620 -9 213 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -863 -863 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -423 -423 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 31 408 48 498 123 301 159 221 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 69 377 235 625 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 56 757 525 56 757 525 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,22 4,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 1 036 341 1 019 251 875 070 839 150 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -7 201 -7 201 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 1 029 140 1 012 050 875 070 839 150 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 56 758 56 758 56 758 56 758 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 56 758 56 758 56 758 56 758 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 782 624 782 593 607 691 607 685 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 185 153 185 184 174 068 174 074 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 185 153 185 184 174 068 174 074 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 180 100 180 100 174 064 174 064 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - ze zbycia środków 5 36 4 10 trwałych - korekty konsolidacyjne 5 048 5 048 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 967 777 967 777 781 759 781 759 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 586 617 637 643 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -5 -36 -3 -9 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 -36 -3 -9 - zbycia środków trwałych -5 -36 -3 -9 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 581 581 634 634 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 197 190 180 100 209 984 174 064 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 197 190 180 100 209 984 174 064 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -8 018 -8 018 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 189 172 172 082 209 984 174 064 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -185 148 -185 148 -174 064 -174 064 - zasilenie kapitału -180 100 -180 100 -174 064 -174 064 zapasowego - korekty konsolidacyjne -5 048 -5 048 spółek radiowych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 4 024 -13 066 35 920 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 4 024 -13 066 35 920 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 31 408 48 498 123 301 159 221 a) zysk netto 31 408 48 498 123 301 159 221 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 1 060 548 1 060 548 998 372 998 372 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 1 060 548 1 060 548 998 372 998 372 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 31 408 48 498 123 301 159 221 II. Korekty razem 9 713 45 848 -61 793 -42 497 1. Zyski (straty) 423 423 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 863 863 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 28 162 51 526 20 514 41 898 - odpisy wartości firmy 1 925 1 925 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -133 -749 8 753 14 398 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -217 -2 424 -4 225 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 683 -801 -105 412 -108 273 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -2 691 4 104 20 218 21 870 8. Zmiana stanu zapasów -1 466 565 3 685 456 9. Zmiana stanu należności -11 687 -240 5 073 1 712 10. Zmiana stanu zobowiązań 584 1 583 -5 518 -4 315 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 1 185 -2 006 -3 916 -2 459 międzyokresowych 12. Inne korekty -6 210 -9 203 -2 766 -3 559 III. Przepływy pieniężne 41 121 94 346 61 508 116 724 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 986 116 629 118 849 485 771 1. Zbycie wartości 168 347 398 488 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 368 115 294 117 955 481 578 tym: a) w jednostkach 640 640 47 298 47 352 powiązanych - zbycie aktywów 640 640 41 264 41 264 finansowych - dywidendy i udziały w 2 420 2 420 zyskach - spłata udzielonych 12 25 pożyczek długoterminowych - odsetki 3 602 3 643 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 728 113 490 70 657 434 226 jednostkach - zbycie aktywów 2 728 113 490 70 657 434 226 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 450 988 496 3 705 inwestycyjne II. Wydatki -101 957 -244 721 -142 366 -491 977 1. Nabycie wartości -21 967 -94 396 -34 334 -87 107 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -2 188 -72 523 -106 228 -395 552 tym: a) w jednostkach -11 743 -12 983 powiązanych - nabycie aktywów -11 113 -11 198 finansowych - udzielone pożyczki -630 -1 785 długoterminowe b) w pozostałych -1 325 -61 317 -94 485 -382 569 jednostkach - nabycie aktywów -58 206 -91 275 -379 259 finansowych - udzielone pożyczki -1 325 -3 111 -3 210 -3 310 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -77 802 -77 802 -1 804 -9 318 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -97 971 -128 092 -23 517 -6 206 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 788 -1 788 -2 294 -15 945 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe -1 788 -1 788 -2 294 -15 945 III. Przepływy pieniężne -1 788 -1 788 -2 294 -15 945 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -58 638 -35 534 35 697 94 573 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -58 638 -35 534 35 697 94 573 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 2 659 5 556 -3 017 -3 062 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 160 948 137 844 96 849 37 973 początek okresu G. Środki pieniężne na 102 310 102 310 132 546 132 546 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 667 2 667 2 754 2 754 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 926 005 839 008 711 974 714 150 1. Wartości niematerialne i 98 435 16 057 23 628 11 524 prawne, w tym: - wartość firmy 3 406 653 1 240 1 436 2. Rzeczowe aktywa trwałe 748 147 748 709 631 295 630 284 3. Należności 2 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 jednostek 4. Inwestycje 79 421 74 009 56 623 71 914 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 79 421 74 009 56 623 71 914 finansowe a) w jednostkach 61 182 53 620 44 921 45 846 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 18 239 20 389 11 702 26 068 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 233 428 428 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 233 428 428 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 231 959 268 817 376 452 322 699 1. Zapasy 14 384 12 752 24 207 27 852 2. Należności 117 588 92 061 110 437 114 355 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 15 246 4 447 12 580 11 139 powiązanych 2.2. Od pozostałych 102 342 87 614 97 857 103 216 jednostek 3. Inwestycje 97 843 161 020 239 821 177 839 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 97 843 161 020 239 821 177 839 finansowe a) w jednostkach 807 719 1 209 1 621 powiązanych b) w pozostałych 25 122 106 147 79 588 jednostkach c) środki pieniężne i inne 97 011 160 179 132 465 96 630 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 144 2 984 1 987 2 653 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 157 964 1 107 825 1 088 426 1 036 849 P a s y w a I. Kapitał własny 1 023 716 974 224 944 625 824 647 1. Kapitał zakładowy 56 758 56 758 56 758 56 758 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 902 219 736 734 736 686 593 186 5. Kapitał z aktualizacji 581 586 634 637 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 165 480 143 496 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 64 158 14 666 150 547 30 570 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 134 248 133 601 143 801 212 202 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 36 213 38 905 26 963 6 745 1.1. Rezerwa z tytułu 25 167 27 866 15 989 5 370 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 11 046 11 039 10 974 1 375 a) długoterminowe 9 600 9 600 10 974 1 375 b) krótkoterminowe 1 446 1 439 2. Zobowiązania 20 8 777 1 393 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 20 8 777 1 393 jednostek 3. Zobowiązania 81 380 78 650 91 685 182 824 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 776 3 601 19 539 20 909 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 66 193 64 976 64 234 154 017 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 10 411 10 073 7 912 7 898 4. Rozliczenia 16 635 16 046 16 376 21 240 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 37 65 149 178 4.2. Inne rozliczenia 16 598 15 981 16 227 21 062 międzyokresowe a) długoterminowe 54 63 b) krótkoterminowe 16 544 15 918 16 227 21 062 P a s y w a r a z e m 1 157 964 1 107 825 1 088 426 1 036 849
Wartość księgowa 1 023 716 974 224 944 625 824 647 Liczba akcji 56 757 525 56 757 525 56 757 525 56 757 525 Wartość księgowa na jedną 18,04 17,16 16,65 14,53 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 205 977 374 946 212 297 414 355 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 194 11 176 5 587 10 297 1. Przychody netto ze 204 226 370 386 211 020 410 461 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 751 4 560 1 277 3 894 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -116 276 -218 897 -118 310 -232 226 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -12 291 -23 659 -12 511 -27 904 1. Koszt wytworzenia -115 079 -215 418 -117 469 -229 232 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -1 197 -3 479 -841 -2 994 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 89 701 156 049 93 987 182 129 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -28 730 -50 377 -24 286 -45 055 V. Koszty ogólnego zarządu -27 924 -55 419 -24 709 -52 064 VI. Zysk (strata) na 33 047 50 253 44 992 85 010 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 473 5 880 1 087 2 018 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 129 275 328 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 3 473 5 751 812 1 690 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -3 524 -6 744 -6 339 -10 163 operacyjne 1. Strata ze zbycia -28 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -3 496 -6 744 -6 339 -10 163 IX. Zysk (strata) z 32 996 49 389 39 740 76 865 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 24 137 32 988 120 959 134 484 1. Dywidendy i udziały w 19 315 19 315 2 420 2 420 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 19 315 19 315 2 420 2 420 2. Odsetki, w tym: 4 657 9 678 6 147 10 139 - od jednostek powiązanych 810 1 748 752 1 230 3. Zysk ze zbycia 157 2 039 105 637 111 686 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 7 14 4 937 5 896 inwestycji 5. Inne 1 1 942 1 818 4 343 XI. Koszty finansowe -7 505 -11 014 -26 365 -38 681 1. Odsetki, w tym: -5 -30 -33 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -3 528 -5 414 -2 982 -3 428 inwestycji 4. Inne -3 977 -5 595 -23 353 -35 220 XII. Zysk (strata) z 49 628 71 363 134 334 172 668 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -5 -5 4 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 2. Straty nadzwyczajne -5 -5 XIV. Zysk (strata) brutto 49 623 71 358 134 334 172 672 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -131 -7 200 -14 357 -22 125 a) część bieżąca -2 831 -2 994 -3 738 -12 913 b) część odroczona 2 700 -4 206 -10 619 -9 212 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 49 492 64 158 119 977 150 547 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 79 091 205 881 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 56 757 525 56 757 525 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,39 3,63 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 974 224 959 558 824 647 794 077 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 974 224 959 558 824 647 794 077 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 56 758 56 758 56 758 56 758 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 56 758 56 758 56 758 56 758 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 736 734 736 703 593 186 593 181 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 165 485 165 516 143 500 143 505 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 165 485 165 516 143 500 143 505 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 165 480 165 480 143 496 143 496 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny 5 36 4 9 majątku - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 902 219 902 219 736 686 736 686 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 586 617 637 643 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -5 -36 -3 -9 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 -36 -3 -9 - zbycia środków trwałych -5 -36 -3 -9 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 581 581 634 634 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 180 146 165 480 174 066 143 496 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 180 146 165 480 174 066 143 496 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 180 146 165 480 174 066 143 496 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -165 480 -165 480 -143 496 -143 496 - zasilenia kapitału -165 480 -165 480 -143 496 -143 496 zapasowego - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 14 666 30 570 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 14 666 30 570 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 49 492 64 158 119 977 150 547 a) zysk netto 49 492 64 158 119 977 150 547 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 1 023 716 1 023 716 944 625 944 625 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 1 023 716 1 023 716 944 625 944 625 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 1.04.2002 co / 2002 1.04.2001 co / 2001 do okres od do okres od 30.06.200 1.01.2002 30.06.200 1.01.2001 2 do 1 do 30.06.200 30.06.200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 49 492 64 158 119 977 150 547 II. Korekty razem -17 935 21 095 -63 335 -37 810 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 24 927 47 778 19 995 40 866 3. (Zyski) straty z tytułu -133 -749 8 753 14 398 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -19 465 -19 532 -2 424 -4 225 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 683 -801 -105 412 -108 273 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -2 692 4 103 20 218 21 870 7. Zmiana stanu zapasów -1 632 250 3 645 207 8. Zmiana stanu należności -15 037 -3 245 5 257 -1 778 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 643 1 769 -6 679 4 988 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 736 -1 316 -3 922 -2 304 międzyokresowych 11. Inne korekty -7 965 -7 162 -2 766 -3 559 III. Przepływy pieniężne 31 557 85 253 56 642 112 737 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 10 868 125 496 123 850 490 772 1. Zbycie wartości 169 348 398 488 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 10 247 124 160 122 958 486 583 tym: a) w jednostkach 10 247 10 670 7 739 7 895 powiązanych - zbycie aktywów 640 640 300 400 finansowych - dywidendy i udziały w 8 867 8 867 2 420 2 420 zyskach - spłata udzielonych 505 830 12 25 pożyczek długoterminowych - odsetki 150 217 5 46 - inne wpływy z aktywów 85 116 5 002 5 004 finansowych b) w pozostałych 113 490 115 219 478 688 jednostkach - zbycie aktywów 113 490 111 621 475 090 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 3 598 3 598 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 452 988 494 3 701 inwestycyjne II. Wydatki -103 805 -243 522 -142 363 -491 975 1. Nabycie wartości -20 714 -93 131 -34 331 -87 104 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -9 637 -76 937 -106 227 -395 552 tym: a) w jednostkach -8 312 -17 405 -7 358 -8 598 powiązanych - nabycie aktywów -2 960 -10 378 -6 728 -6 813 finansowych - udzielone pożyczki -5 352 -7 027 -630 -1 785 długoterminowe b) w pozostałych -1 325 -59 532 -98 869 -386 954 jednostkach - nabycie aktywów -56 421 -95 659 -383 644 finansowych - udzielone pożyczki -1 325 -3 111 -3 210 -3 310 długoterminowe 4. Inne wydatki -73 454 -73 454 -1 805 -9 319 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -92 937 -118 026 -18 513 -1 203 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 788 -1 788 -2 294 -15 945 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe -1 788 -1 788 -2 294 -15 945 III. Przepływy pieniężne -1 788 -1 788 -2 294 -15 945 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -63 168 -34 561 35 835 95 589 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -63 168 -34 561 35 835 95 589 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 2 659 5 556 -3 017 -3 062 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 160 179 131 572 96 630 36 876 początek okresu G. Środki pieniężne na 97 011 97 011 132 465 132 465 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 667 2 667 2 754 2 754 dysponowania
kom emitent ewa/zdz