WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 68 945 63 703 18 009 17 374 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 052 1 987 1 842 542 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 6 126 1 241 1 600 338 IV. Zysk (strata) netto 4 114 572 1 075 156 V. Przepływy pieniężne 9 877 3 705 2 422 955 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 497 -2 149 -1 838 -554 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 533 -1 811 -621 -467 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -153 -255 -38 -66 netto, razem IX. Aktywa razem 67 815 66 282 16 629 17 079 X. Zobowiązania i rezerwy 24 574 25 770 6 026 6 640 na zobowiązania XI. Zobowiązania 14 400 3 103 długoterminowe XII. Zobowiązania 21 378 21 870 5 242 5 635 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 42 856 40 231 10 509 10 366 XIV. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 755 794 XV. Liczba akcji 2 800 050 2 800 050 2 800 050 2 800 050 XVA. Średnia ważona ilość 1 821 282 1 980 392 1 821 282 1 980 392 akcji XVI. Zysk (strata) na jedną 2,26 0,29 0,55 0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 23,53 20,31 5,77 5,23 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 25 203 24 088 22 193 23 402 1. Wartości niematerialne i 1 050 1 168 1 292 1 698 prawne, w tym: - wartość firmy 22 25 2. Wartość firmy jednostek 513 562 1 027 1 139 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 22 359 21 005 18 916 19 624 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 281 1 353 958 941 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 271 1 341 937 941 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 10 12 21 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 42 612 43 981 44 089 41 515 1. Zapasy 12 740 13 265 15 519 14 832 2. Należności 27 252 27 026 25 574 23 435 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 219 481 465 465 powiązanych 2.2. Od pozostałych 27 033 26 545 25 109 22 970 jednostek 3. Inwestycje 2 019 2 864 2 205 2 164 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 019 2 864 2 205 2 164 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 280 723 70 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 739 2 141 2 205 2 094 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 601 826 791 1 084 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 67 815 68 069 66 282 64 917 P a s y w a I. Kapitał własny 42 856 41 303 40 231 40 104 1. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -11 130 -10 675 -9 160 -8 325 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 36 027 35 845 38 280 38 231 5. Kapitał z aktualizacji 4 886 5 127 5 346 5 395 wyceny 6. Pozostałe kapitały 8 531 8 531 4 000 4 000 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 652 -3 072 -1 887 -2 169 ubiegłych w tym zysk (strata) z -1 564 -1 564 -1 233 -1 233 tytułu nowelizacji ustawy 9. Zysk (strata) netto 4 114 2 467 572 -108 w tym zysk (strata) z -246 -220 tytułu nowelizacji ustawy 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 385 362 281 317 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 24 574 26 404 25 770 24 496 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 094 3 097 3 330 3 350 1.1. Rezerwa z tytułu 837 884 1 018 1 037 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 257 2 213 2 312 2 313 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 129 1 842 1 941 1 763 b) krótkoterminowa 128 371 371 550 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 14 19 400 600 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 14 19 400 600 jednostek 3. Zobowiązania 21 378 23 132 21 870 20 349 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 20 112 21 864 20 628 19 044 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 266 1 268 1 242 1 305 4. Rozliczenia 88 156 170 197 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 88 156 170 197 międzyokresowe a) długoterminowe 2 b) krótkoterminowe 88 156 170 195 P a s y w a r a z e m 67 815 68 069 66 282 64 917
Wartość księgowa 42 856 41 303 40 231 40 104 Liczba akcji 2 800 050 2 800 050 2 800 050 2 800 050 Średnia ważona ilość akcji 1 821 282 1 859 312 1 980 392 1 996 241 Wartość księgowa na jedną 23,53 22,21 20,31 20,09 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 396 371 82 82 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 396 371 82 82 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - naliczenia na PFRON 396 371 82 82 - 2. Zobowiązania warunkowe 7 640 8 810 11 450 8 146 2.1. Na rzecz jednostek 6 775 5 515 7 931 4 944 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 515 5 515 5 023 4 944 poręczeń - zdyskontowane weksle 1 260 2 908 - 2.2. Na rzecz pozostałych 865 3 295 3 519 3 202 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 861 3 042 3 484 3 174 poręczeń - zobowiązania wobec ZFŚS 4 253 35 28 - 3. Inne (z tytułu) 1 668 1 904 2 033 - zdyskontowane weksle 1 668 1 904 2 033 - Pozycje pozabilansowe, 9 704 11 085 11 532 10 261 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 396 371 82 82 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 396 371 82 82 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - naliczenia na PFRON 396 371 82 82 - 2. Zobowiązania warunkowe 7 640 8 810 11 450 8 146 2.1. Na rzecz jednostek 6 775 5 515 7 931 4 944 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 515 5 515 5 023 4 944 poręczeń - zdyskontowane weksle 1 260 2 908 - 2.2. Na rzecz pozostałych 865 3 295 3 519 3 202 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 861 3 042 3 484 3 174 poręczeń - zobowiązania wobec ZFŚS 4 253 35 28 - 3. Inne (z tytułu) 1 668 1 904 2 033 - zdyskontowane weksle 1 668 1 904 2 033 - Pozycje pozabilansowe, 9 704 11 085 11 532 10 261 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 24 626 68 945 21 582 63 703 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 488 1. Przychody netto ze 23 199 65 092 18 241 51 883 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 427 3 853 3 341 11 820 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 860 45 045 14 850 43 747 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 456 1. Koszt wytworzenia 14 707 41 689 11 717 32 950 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 153 3 356 3 133 10 797 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 8 766 23 900 6 732 19 956 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 851 4 914 1 597 4 929 V. Koszty ogólnego zarządu 3 545 11 307 4 362 13 172 VI. Zysk (strata) na 3 370 7 679 773 1 855 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 862 1 999 1 039 2 616 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 32 139 413 863 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 9 4 13 3. Inne przychody 829 1 851 622 1 740 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 351 2 626 817 2 484 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 8 3 3 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 318 907 346 1 256 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 028 1 711 468 1 225 IX. Zysk (strata) z 2 881 7 052 995 1 987 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 247 1 241 679 1 675 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 173 607 384 1 053 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 3 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 4 486 197 387 inwestycji 5 . Inne 70 148 98 232 XI. Koszty finansowe 515 1 970 521 2 072 1. Odsetki, w tym: 178 563 277 834 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 140 462 318 inwestycji 4. Inne 197 945 244 920 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 2 613 6 323 1 153 1 590 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 49 197 119 349 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2 564 6 126 1 034 1 241 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 894 1 966 335 636 a) część bieżąca 862 1 821 349 701 b) część odroczona 32 145 -14 -65 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 23 46 19 33 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 647 4 114 680 572 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 5 772 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 821 282 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,17 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 48 645 48 533 37 258 46 671 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -7 342 -7 342 2 846 2 846 podstawowych I.a. Kapitał własny na 41 303 41 191 40 104 49 517 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 3 080 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 3 080 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 10 675 9 862 8 325 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 455 1 268 835 9 160 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 455 1 268 835 9 160 - zakup akcji własnych w 455 1 268 835 856 celu umorzenia - korekta konsolidacyjna 8 304 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 11 130 11 130 9 160 9 160 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 35 845 38 388 38 231 35 134 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 182 -2 361 49 3 146 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 182 2 097 49 7 146 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 391 6 853 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 652 295 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekta konsolidacyjna -197 -83 - sprzedaż / likwidacja 182 251 49 81 przeszacowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 458 4 000 - pokrycia straty - utworzenie kapitału 4 458 4 000 rezerwowego - 4.2. Kapitał zapasowy na 36 027 36 027 38 280 38 280 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 127 5 238 5 395 5 427 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -241 -352 -49 -81 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 241 352 49 81 - zbycia środków trwałych 182 251 49 81 - umorzenie prawa 34 76 wieczystego użytkowania gruntu - odpisy aktualizujące 25 25 aktywa trwałe - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 886 4 886 5 346 5 346 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 8 531 4 000 4 000 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 4 531 4 000 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 531 4 000 - kapitał z tytułu 73 podziału zysku - kapitał rezerwowy z 4 458 4 000 tyt. umorzenia akcji własnych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 8 531 8 531 4 000 4 000 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 959 1 911 -824 7 110 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 959 2 033 -824 7 332 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 564 -1 581 -1 453 -1 160 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, -605 452 -2 277 6 172 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -420 2 999 -282 7 764 - korekta konsolidacyjna -420 -196 -282 -364 - na kapitał zapasowy 2 042 7 148 - na kapitał rezerwowy 73 - na dywidendę 1 080 980 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -185 -2 547 -1 995 -1 592 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 122 222 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -17 73 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 105 295 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 105 295 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -185 -2 652 -1 995 -1 887 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 647 4 114 680 572 a) zysk netto 1 647 4 114 680 572 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 42 856 42 856 40 231 40 231 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 4 060 9 877 1 260 3 705 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 647 4 114 680 572 II. Korekty razem 2 413 5 763 580 3 133 1. Zyski (straty) 23 46 19 33 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 402 4 513 1 610 5 051 - odpisy wartości firmy 49 197 119 349 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 10 10 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 164 537 264 801 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 68 -2 -331 -770 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -2 -214 -23 -138 8. Zmiana stanu zapasów 525 2 145 -687 113 9. Zmiana stanu należności -279 -3 427 -2 338 -3 226 10. Zmiana stanu zobowiązań 297 2 365 2 568 1 504 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 231 -123 250 -141 międzyokresowych 12. Inne korekty -16 -77 -762 -104 III. Przepływy pieniężne 4 060 9 877 1 260 3 705 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -2 311 -7 497 600 -2 149 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 990 2 291 918 2 119 1. Zbycie wartości 98 401 848 1 393 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 892 1 890 70 430 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 892 1 890 70 430 jednostkach - zbycie aktywów 892 1 890 70 418 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 12 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 296 inwestycyjne II. Wydatki 3 301 9 788 318 4 268 1. Nabycie wartości 3 497 7 555 575 3 138 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 449 2 170 62 290 tym: a) w jednostkach 62 94 powiązanych - nabycie aktywów 62 94 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 449 2 170 196 jednostkach - nabycie aktywów 449 2 170 196 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -645 63 -319 840 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 311 -7 497 600 -2 149 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -1 535 -2 533 -1 429 -1 811 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 672 2 271 425 1 846 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 672 2 271 425 1 846 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 207 4 804 1 854 3 657 1. Nabycie akcji (udziałów) 455 1 268 835 856 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 080 1 080 694 694 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 300 1 300 -188 622 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 158 506 234 696 9. Inne wydatki finansowe 214 650 279 789 III. Przepływy pieniężne -1 535 -2 533 -1 429 -1 811 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 214 -153 431 -255 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 214 -153 431 -255 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 842 1 209 844 1 530 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 056 1 056 1 275 1 275 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 27 101 26 952 25 135 26 143 1. Wartości niematerialne i 826 1 038 1 151 1 528 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 242 18 809 16 698 17 241 3. Należności 80 160 400 480 długoterminowe 3.1. Od jednostek 80 160 400 480 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 6 345 6 345 6 345 6 345 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 345 6 345 6 345 6 345 finansowe a) w jednostkach 6 345 6 345 6 345 6 345 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 608 600 541 549 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 608 600 541 549 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 29 266 30 211 33 246 32 409 1. Zapasy 8 317 8 783 10 624 10 492 2. Należności 19 226 19 091 20 608 19 384 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 741 3 132 4 827 5 067 powiązanych 2.2. Od pozostałych 16 485 15 959 15 781 14 317 jednostek 3. Inwestycje 1 224 1 681 1 335 1 586 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 224 1 681 1 335 1 586 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 224 1 681 1 335 1 586 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 499 656 679 647 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 56 367 57 163 58 381 58 552 P a s y w a I. Kapitał własny 41 079 40 467 42 235 42 814 1. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -3 913 -3 458 -856 -21 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 26 028 25 846 30 028 29 979 5. Kapitał z aktualizacji 4 886 5 127 5 345 5 395 wyceny 6. Pozostałe kapitały 8 458 8 458 4 000 4 000 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -67 -67 -74 -74 ubiegłych w tym zysk (strata) z -67 -67 -74 -74 tytułu nowelizacji ustawy 8. Zysk (strata) netto 2 607 1 481 711 455 w tym zysk (strata) z 28 -24 tytułu nowelizacji ustawy 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 15 288 16 696 16 146 15 738 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 661 2 670 2 923 2 939 1.1. Rezerwa z tytułu 804 857 1 011 1 026 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 857 1 813 1 912 1 913 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 810 1 522 1 622 1 443 b) krótkoterminowa 47 291 290 470 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 400 600 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 400 600 jednostek 3. Zobowiązania 12 542 13 901 12 758 12 092 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 250 277 241 129 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 11 204 12 584 11 450 10 866 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 088 1 040 1 067 1 097 4. Rozliczenia 85 1 258 65 107 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 85 125 65 107 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 85 125 65 107 P a s y w a r a z e m 56 367 57 163 58 381 58 552
Wartość księgowa 41 079 40 467 42 235 42 814 Liczba akcji 2 800 050 2 800 050 2 800 050 2 800 050 Średnia ważona ilość akcji 2 555 829 2 619 768 2 784 033 2 799 883 Wartość księgowa na jedną 16,07 15,45 15,17 15,29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 15 315 42 870 14 154 41 861 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 436 7 032 2 534 8 472 1. Przychody netto ze 14 954 41 728 13 516 40 471 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 361 1 142 638 1 390 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 236 26 444 9 516 28 466 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 565 4 238 1 429 4 916 1. Koszt wytworzenia 8 922 25 490 8 927 27 306 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 314 954 589 1 160 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 079 16 426 4 638 13 395 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 446 3 901 1 406 4 096 V. Koszty ogólnego zarządu 2 268 7 665 3 064 9 493 VI. Zysk (strata) na 2 365 4 860 168 -194 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 422 1 051 474 2 136 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 32 74 236 515 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 2 1 2 3. Inne przychody 389 975 237 1 619 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 137 1 834 339 1 392 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 140 214 21 352 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 997 1 620 318 1 040 IX. Zysk (strata) z 1 650 4 077 303 550 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 231 642 455 1 393 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 72 264 209 624 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 117 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 159 378 246 652 XI. Koszty finansowe 207 877 345 1 124 1. Odsetki, w tym: 59 182 89 287 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 17 inwestycji 4. Inne 148 695 256 820 XII. Zysk (strata) z 1 674 3 842 413 819 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 674 3 842 413 819 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 548 1 235 157 108 a) część bieżąca 600 1 134 165 170 b) część odroczona -52 101 -8 -62 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 126 2 607 256 711 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 503 1 737 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 555 829 2 784 033 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,37 0,62 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 40 467 39 974 38 853 39 354 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 2 455 3 961 4 006 podstawowych I.a. Kapitał własny na 40 467 42 429 42 814 43 360 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 3 080 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 3 080 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 3 458 1 558 21 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 455 2 355 835 856 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 455 2 355 835 856 - zakup akcji w celu 455 2 355 835 856 umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 3 913 3 913 856 856 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 25 846 30 135 29 979 33 924 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 182 -4 107 49 -3 896 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 182 351 49 104 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 100 22 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż/likwidacja 182 251 49 82 przeszacowanych aktywów trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 458 4 000 - pokrycia straty - utowrzenie kapitału 4 458 4 000 rezerwowego - 4.2. Kapitał zapasowy na 26 028 26 028 30 028 30 028 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 127 5 238 5 395 5 428 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -241 -352 -49 -82 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 241 352 49 82 - zbycia środków trwałych 182 251 49 82 - umorzenie prawa 34 76 wieczystego użytkowania gruntu - odpisy aktualizujące 25 25 środki trwałe - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 886 4 886 5 346 5 346 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 8 458 4 000 4 000 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 4 458 4 000 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 458 4 000 - utworzenie kapitału 4 458 4 000 rezerwowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 8 458 8 458 4 000 4 000 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 414 1 533 381 929 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 481 1 600 455 1 003 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -67 -67 -74 -74 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 414 1 533 381 929 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 600 1 003 - na kapitał zapasowy 100 22 - na dywidendę 1 500 981 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 414 -67 381 -74 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 414 -67 381 -74 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 126 2 607 256 711 a) zysk netto 1 126 2 607 256 711 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 41 079 41 079 42 235 42 235 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 3 385 9 103 1 151 3 605 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 126 2 607 256 711 II. Korekty razem 2 259 6 496 895 2 894 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 130 3 652 1 278 4 094 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 61 210 124 421 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 63 83 -210 -594 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -8 -244 -16 -137 7. Zmiana stanu zapasów 466 1 233 -132 69 8. Zmiana stanu należności -160 -214 -1 356 -1 697 9. Zmiana stanu zobowiązań 605 1 853 973 806 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 108 -71 234 -85 międzyokresowych 11. Inne korekty -6 -6 17 III. Przepływy pieniężne 3 385 9 103 1 151 3 605 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -1 628 -5 323 650 -1 978 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 147 881 560 1 092 1. Zbycie wartości 147 569 404 777 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 312 156 315 tym: a) w jednostkach 312 156 312 powiązanych - zbycie aktywów 312 156 312 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 jednostkach - zbycie aktywów 3 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 775 6 204 -90 3 070 1. Nabycie wartości 2 420 6 141 230 2 229 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 jednostkach - nabycie aktywów 1 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -645 63 -320 840 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 628 -5 323 650 -1 978 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -1 597 -3 852 -1 733 -2 364 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 627 823 407 737 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 627 823 407 737 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 224 4 675 2 140 3 101 1. Nabycie akcji (udziałów) 455 2 355 835 856 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 500 1 500 976 976 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 225 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 56 179 93 302 9. Inne wydatki finansowe 213 641 236 742 III. Przepływy pieniężne -1 597 -3 852 -1 733 -2 364 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 160 -72 68 -737 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 160 -72 68 -737 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 382 614 336 1 141 początek okresu G. Środki pieniężne na 542 542 404 404 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz