SKRÓT PROSPEKTU
raport bieżący 2/2004
Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie podaje do publicznej wiadomości Skrót Prospektu.
Skrót Prospektu Emisyjnego
akcji zwykłych na okaziciela serii D
Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych
Boryszew Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 106
http://www.boryszew.com.pl
Prospekt został przygotowany w związku z Publiczną Subskrypcją
700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda
W związku z emisją Akcji serii D na mocy Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi wprowadzane są obrotu Prawa do Akcji serii D
Akcje serii D
Cena emisyjna') Prowizje subemitenów Rzeczywiste wpływy
i inne koszty Emitenta
Na jednostkę akcji ⢠zł 1,50 zł ⢠zł
Razem akcje ⢠zł 1.050 tys. zł ⢠zł
') Dane zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 80 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, w trybie art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, w formie komunikatu przesłanego do KPWiG,GPW i PAP
Publiczna Subskrypcja jest skierowana do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 4 pkt 21 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. W Publicznej Subskrypcji oferuje się 700.000 Akcji serii D. Przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji Emitent w porozumieniu z Oferującym ustali Przedział Cenowy Akcji serii D.
Przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji wśród Inwestorów zostanie przeprowadzony proces budowy Księgi Popytu na Akcje serii D, podczas którego będą oni składali wiążące Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji serii D wskazując liczbę Akcji serii D jaką są zainteresowani nabyć oraz cenę z Przedziału Cenowego.
Po zakończeniu przyjmowania Deklaracji, Emitent w porozumieniu z Oferującym sporządzi Listę Wstępnego Przydziału, tj. listę Inwestorów uprawnionych do składania zapisów na Akcje serii D. Wraz ze złożeniem przez uprawnione osoby wiążącej Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji serii D w ramach budowy Księgi Popytu składane jest pełnomocnictwo dla domu maklerskiego, w którym składana jest Deklaracja do złożenia w imieniu subskrybenta zapisu na Akcje serii D.
Emitent przydzieli Akcje serii D Inwestorom, którzy opłacili zapis zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, w liczbie zgodnej z Listą Wstępnego Przydziału. Akcje serii D zostaną przydzielone Inwestorom w liczbach nie większych niż wskazane przez nich w Deklaracjach. W przypadku, gdy nie będzie możliwe przydzielenie Inwestorowi liczby Akcji serii D wskazanej przez Inwestora w Deklaracji, Emitent zastrzega sobie prawo przydzielenia Akcji serii D w liczbie mniejszej niż zadeklarowana przez Inwestora, w takim przypadku liczba przydzielonych akcji może być mniejsza niż 10.000 Akcji serii D, pod warunkiem spełnienia przez Inwestora kryteriów, o których mowa w art. 4 pkt 21 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
Otwarcie Publicznej Subskrypcji nastąpi w dniu 22 stycznia 2004 roku, zamknięcie w dniu 26 stycznia 2004 roku Deklaracje Inwestorów przyjmowane będą w okresie od 19 stycznia 2004 roku do 21 stycznia 2004 roku (21 stycznia 2004r. do godz. 14.00) natomiast zapisy w dniach od 22 stycznia 2004 roku do 23 stycznia 2004 roku.
Publiczna Subskrypcja nie zostanie przeprowadzona w trybie wykonania umowy o subemisję usługową.
Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DSPE/411/23/03/35/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.
OFERUJĄCY - Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Prospekt wraz z załącznikami będzie udostępniony przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji w siedzibie Spółki â Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 106, w siedzibie Oferującego - Warszawa, ul. Wołoska 18, w Centrum Informacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - Warszawa, ul. Mazowiecka 13, w Dziale Promocji Giełdy Papierów Wartościowych - Warszawa, ul. Książęca 4 oraz w Internecie pod adresem: http://www.boryszew.com.pl. Elektroniczna wersja Prospektu jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Skrót Prospektu zostanie udostępniony w formie i trybie art. 81 ust. 1 Prawa o publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
Przez okres trwania Publicznej Subskrypcji w siedzibie Emitenta udostępnione będą do wglądu informacje, o których mowa w art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, przekazane do publicznej wiadomości przez Emitenta w okresie od dnia publikacji poprzedniego prospektu tj. od dnia 20 marca 1997 roku.
W związku z Akcjami serii D będącymi przedmiotem Publicznej Subskrypcji nie są i nie będą wystawiane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej kwity depozytowe
Stosownie do art. 81Prawa o Publicznym Obrocie, od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, Emitent obowiązany jest do równoczesnego przekazywania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a po upływie 20 minut od przekazania informacji tym podmiotom także Polskiej Agencji Prasowej (PAP), każdej informacji powodującej zmianę treści Prospektu oraz informacji o wszelkich zdarzeniach,
które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość papieru wartościowego. Informacje te Emitent poda niezwłocznie po zajściu zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin. Ponadto w przypadku, gdy zdarzenia te mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji Spółki, Emitent opublikuje je w dzienniku Rzeczpospolita w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji.
Oferujący Akcje serii D nie planuje żadnych działań dotyczących stabilizacji kursu akcji Boryszew S.A. przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Publicznej Subskrypcji.
Akcje serii D zostały dopuszczone do publicznego obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Inwestorzy mogą uczestniczyć w Publicznej Subskrypcji wyłącznie na terytorium RzeczpospolitejPolskiej. Na terytoriach innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.
Rozdział I â Podsumowanie i czynniki ryzyka
1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta i Grupy Kapitałowej Boryszew
1.1.1 Wprowadzenie
Ilekroć w tekście używane jest pojęcie Grupa Boryszew rozumiemy przez to Boryszew S.A z siedzibą w Sochaczewie oraz spółki,w których Boryszew S.A. posiada udziały bezpośrednio i pośrednio i w których planuje zwiększenie zaangażowania, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, a więc podmioty znajdujące się w sferze interesów Boryszew S.A.(Elana S.A. z siedzibą w Toruniu wraz z podmiotem zależnym Elana PET Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Huta Oława S.A. z siedzibą w Oławie, Izolacja-Matizol S.A. z siedzibą w Gorlicach, Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, Elimer Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, Remtex Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie), natomiast ilekroć używane jest pojęcie Grupa Kapitałowa Boryszew, należy przez to rozumieć Boryszew S.A. oraz jednostki zależne w
rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.
1.1.2 Specyfika i charakter działalności
Podstawowym przedmiotem działania Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. jest produkcja i handel wyrobami chemicznymi, opakowaniami przemysłowymi, materiałami dla budownictwa oraz wyrobami specjalnymi dla wojska i policji. Od roku 2001 Spółka posiada oddział w Suchedniowie, gdzie produkowane są wózki widłowe.
W 1911 roku zostało założone Belgijskie Towarzystwo Sochaczewskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu. Po II wojnie światowej fabryka została upaństwowiona. W 1991 roku w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Boryszew ERG powstała spółka Boryszew S.A. o 100% udziale kapitału prywatnego. Od maja 1996 roku akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
Spółka należy do czołowych polskich producentów płynów eksploatacyjnych dla motoryzacji (płyny chłodnicowe typu Borygo, płyny hamulcowe, płyny do spryskiwaczy typu Boruś), materiałów dla budownictwa (siding, kamień elewacyjny, drzwi, elementy dekoracyjne ze styropianu jak kasetony, listwy, rozety), klejów dla budownictwa oraz dla przemysłu meblarskiego i papierniczego, środków
pomocniczych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych (z polistyrenu, polipropylenu i polietylenu) oraz wózków widłowych. Ponadto Spółka jest jedynym w Polsce producentem materiałów ćwiczebnych i pozorujących wykorzystywanych na polu walki (produkcja specjalna przeznaczona dla wojska i policji).
W oparciu o stałe spotkania z odbiorcami i wiedzę o zdolnościach produkcyjnych konkurencji Zarząd Spółki szacuje, że w roku 2002 udział Boryszew S.A. w ujęciu ilościowym w krajowym rynku:
- produktów motoryzacyjnych wyniósł ok. 25%;
- produktów dla budownictwa takich jak siding wyniósł ok. 25%, drzwi wynosi ok. 3%;
- klejów dyspersyjnych wyniósł ok. 35%;
- środków pomocniczych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, wyniósł ok. 10%;
- opakowań z polistyrenu wyniósł ok. 25%;
- wózków widłowych elektrycznych i spalinowych (diesel i gaz) Boryszew S.A. jest jedynym polskim producentem wytwarzającym wózki elektryczne, jak i spalinowe (diesel i gaz) w swoim Oddziale w Suchedniowie. Brak jestwiarygodnych danych o wielkości polskiego rynku wózków, ze względu na dużą ilość firm zajmujących się importem i różnorodność deklaracji importowych. Sprowadzane są z zagranicy głównie wózki używane, podczas gdy w Suchedniowie produkowane są wózki nowe.
Strategia rozwoju Spółki na lata 2000-2003 zakłada wzmocnienie pozycji Spółki jako producenta płynów eksploatacyjnych dla motoryzacji, materiałów budowlanych, klejów i opakowań, którą Spółka realizuje poprzez zwiększanie zdolności produkcyjnych i rozszerzanie asortymentu produkcji oraz rozpoczęcie produkcji wózków widłowych marki RAK w Suchedniowie w oparciu o kupiony od Syndyka Masy Upadłościowej Fabryki Urządzeń Transportowych S.A. majątek produkcyjny i dokumentację. Do najważniejszych inwestycji w majątek produkcyjny dokonanych w Spółce w latach 2000-2002 i w I półroczu 2003 należy uruchomienie produkcji nowej generacji wózków widłowych, stalowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, kamienia elewacyjnego,nowych gatunków klejów m.in. dla przemysłu meblarskiego i branży opakowań oraz zwiększenie potencjału niezamarzających płynów do napełniania instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych i solarnych.
W celu wzrostu wartości Spółki i posiadając wolne środki finansowe Boryszew S.A. szukał spółek niszowych o wysokiej rentowności inwestycji kapitałowej. Dzięki tym inwestycjom Spółka rozszerzyła zakres działalności i zmniejszyła zależność od sezonowości i koniunktury. W latach 2000 â 2003 Spółka dokonała zakupu kontrolnych pakietów akcji następujących podmiotów:
â Huty Oława S.A. â produkującej tlenki cynku i ołowiu,
â spółki Elana S.A. produkującej włókna poliestrowe i granulat PET,
â spółki Izolacja â Matizol S.A.. produkującej papy.
Obecnie Spółka planuje kupno dwóch podmiotów produkcyjnych lub majątku produkcyjnego tych podmiotów działających w branży materiałów budowlanych, a także przejęcie spółek Elana S.A., Huta Oława S.A., Izolacja - Matizol S.A i Nylonbor Sp. z o.o. Zarząd Spółki planuje dokonanie przejęć spółek Elana S.A., Oława S.A. w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH. Podjęte przez Spółkę działania są konieczne dla uzyskania przejrzystości kapitałowej Grupy Boryszew oraz uzyskania 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółkach Izolacja-Matizol S.A. i Nylonbor Sp. z o.o. Celem Emitenta jest wzrost wartości Spółki i budowa wizerunku przedsiębiorstwa produkcyjnego oferującego produkty najwyższej jakości.
Nazwy wskazanych dwóch podmiotów produkcyjnych działających w branży materiałów budowlanych zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.
Na dzień sporządzenia Prospektu w skład Grupy Kapitałowej wchodzą następujące podmioty:
Spółka udział Boryszew S.A. pozostali akcjonariusze kapitał własny
w kapitale zakładowym i ich udział w kapitale [tys. zł]
[%] zakładowym [%]
Boryszew S.A. - - Huta Oława S.A. - 24,99 79.770
jednostka dominująca Elana S.A. - 24,99
Roman Karkosik - 35,66
Elana S.A. 50,01 Huta Oława S.A. â 49,99 162.347
Huta Oława S.A. 51,34 Elana S.A. â 24,98 42.804
Izolacja Matizol S.A. 69,30 Skarb Państwa â 25,00 18.444
Osoby fizyczne â 5,70
Styrbor Sp. z o.o.
â w likwidacji 100,00 - 1.957
BorMir Sp. z o.o.
â w likwidacji 86,03 Osoby fizyczne -265
Nylonbor Sp. z o.o. 60,00 Udziałowiec brytyjski â 40 1.480
Brest â Bor
w likwidacji* 56,40 Osoby fizyczne brak danych
Elimer Sp. z o.o. 51,81 Osoby fizyczne 165
Remtex Sp. z o.o. 52,00 Osoby fizyczne 88
Altrans Sp. z o.o.
â w upadłości* 51,11 Osoby fizyczne brak danych
Źródło: Boryszew S.A. *) Emitent utracił kontrolę nad tymi podmiotami.
Na dzień aktualizacji prospektu Pan Roman Karkosik posiadał 36,15% udziału w kapitale zakładowym Boryszew S.A. natomiast Boryszew w wyniku ogłoszonego w dniu 8 października 2003 roku wezwania kupił w dniu 25 listopada 272 428 akcji Huty Oława S.A., reprezentujących 11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i wobec tego na dzień aktualizacji Prospektu posiada 62,35% udziału w kapitale zakładowym Huta Oława S.A.
Grupa Kapitałowa Boryszew S.A., która powstała w ciągu ostatnich kilku lat, jest jedną z największych produkcyjnych grup kapitałowych w Polsce. W rankingu gazety âRzeczpospolitaâ z dnia 9 października 2003 roku â âLista 1500 polskich przedsiębiorstw w 2002 rokuâ dwa przedsiębiorstwa z Grupy Kapitałowej zajęły następujące pozycje: Elana S.A. â 276 miejsce, a Boryszew S.A.â1034 miejsce. Zrealizowanie planowanych na rok 2003 przychodów ze sprzedaży spowoduje, że Elana S.A. przesunie się w tym rankingu o kilkadziesiąt miejsc do góry, zaś Boryszew S.A. o kilka.
Przychody ze sprzedaży spółek wchodzących w skład Grupy Boryszew w latach 2000-2002, za I półrocze i trzy kwartały 2003 roku przedstawia poniższa tabela.
Przychody ze sprzedaży spółek wchodzących w skład Grupy Boryszew w latach 2000-2002, za I półrocze i trzy kwartały 2003r. (w tys. zł)
Nazwa jednostki 2000r. 2001r. 2002r I pół. III kwartały
2003r. 2003r.
Grupa Boryszew 774.414 713.022 801.992 452.006 708.302
Boryszew S.A. 119.552 120.380 128.447 57.372 102.409
Elana S.A. 534.340 495.661 568.680 337.981 512.971
Huta Oława S.A. 83.004 63.305 70.110 41.644 62.751
Izolacja-Matizol S.A. 32.151 28.422 28.932 11.357 24.734
Nylonbor Sp. z o.o. 2.277 2.365 2.979 2.180 3.379
Elimer Sp. z o.o. 1.126 1.200 1.320 640 935
Remtex Sp. z o.o. 1.964 1.689 1.524 832 1.123
Źródło: Boryszew S.A.
Elana S.A. została założona w 1959 roku i jest jedynym producentem w Polsce włókien poliestrowych (marki Elana i Torlen). Elana S.A. wraz z podmiotem zależnym Elana PET Sp. z o.o., w którym posiada 100% udziałów, jest także jedynym producentem granulatu PET. Elana S.A. wraz z podmiotem zależnym Elana PET Sp. z o.o., jest także największym recyklerem tworzyw poliestrowych w Polsce o zdolności ok. 10 tys. ton rocznie. Tworzywa poliestrowe produkowane przez Elana S.A. po ich wykorzystaniu poddawane są recyklingowi i jako surowiec wtórny wracają ponownie do Elana S.A. Standardem europejskim jest odzyskiwanie od 20% do 40% tych tworzyw, podczas gdy w Polsce odzyskuje się od 15 - 20%.
Wprowadzenie opłat produktowych zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej powinno zwiększyć recykling.
Elana S.A. posiada jedną linię do produkcji granulatu butelkowego, uruchomioną w marcu 2003 roku, o rocznej zdolności produkcyjnej 75 tys. ton, zaś Elana PET Sp. z o.o. jest właścicielem dwóch linii produkcyjnych do produkcji granulatu butelkowego o rocznej zdolności produkcyjnej 45 tys. ton. Ponadto Elana PET Sp. z o.o. świadczy na rzecz Elany S.A. usługi remontowe, wodno â ściekowe, laboratoryjne, magazynowe, porządkowe i ochroniarskie.
Huta Oława S.A. posiada ponad 160 letnią tradycję. Spółka jest największym producentem tlenków cynku i ołowiu w Polsce. Jej wyroby są wykorzystywane w wielu branżach m.in. w przemyśle gumowym, ceramicznym, chemicznym i farmaceutycznym, do produkcji szkła kryształowego oraz farb antykorozyjnych a także jako dodatek do pasz dla zwierząt.
Izolacja Matizol S.A, założona w 1958 roku, jest znaczącym producentem pap w regionie. Według szacunków Zarządu Spółki spółka posiada ok. 7% rynku pap w ujęciu ilościowym w Polsce.
Nylonbor Sp. z o.o. - joint venture z udziałem kapitału brytyjskiego, założona w 1997 roku. Spółka ta w oparciu o technologię wiodącego producenta europejskiego NYLONCAST produkuje poliamidy konstrukcyjne tj. tworzywa sztuczne zastępujące metale, szkło i drewno w konstrukcjach maszyn. Jest największym producentem w Polsce poliamidów konstrukcyjnych odlewanych. Zarząd Spółki szacuje, że udział spółki w rynku w ujęciu ilościowym wynosi ok. 30%.
Elimer Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie - spółka wydzielona z Boryszew S.A. na bazie warsztatów elektrycznych, świadczy tego typu usługi.
Remtex Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie - spółka wydzielona z Boryszew S.A. na bazie warsztatów mechanicznych świadczy tego typu usługi.
Spółka Styrbor Sp. z o.o. - w kwietniu 2003 roku Spółka podjęła decyzję o likwidacji spółki zależnej Styrbor Sp. z o.o. z jednoczesnym przejęciem majątku produkcyjnego, na którym jest kontynuowana produkcja elementów dekoracyjnych ze syropianiu (kasetony, listwy, rozety). Celem takiego działania było zmniejszenie kosztów działania Grupy Kapitałowej.
Spółka BorMir Sp. z o.o. - spółka dystrybucyjna z siedzibą w Częstochowie znajduje się od czerwca 2000 roku w likwidacji w związku ze zmianą koncepcji dystrybucji produktów Spółki Boryszew (odejście od sprzedaży detalicznej na rzecz sprzedaży hurtowej).
Spółka Brest-Bor Sp. z o.o. - w 2000 roku Boryszew podjął decyzję o likwidacji zagranicznej spółki dystrybucyjnej (spółka z udziałem kapitału białoruskiego) Brest-Bor Sp. z o.o. w związku z kryzysem rosyjskim w końcówce lat 90-tych, który spowodował drastycznym zmniejszeniem popytu na towary spółki. Spółka od kilku lat nie prowadzi działalności.
Spółka Altrans Sp. z o.o. - w lutym 2003 roku ogłoszono upadłość spółki transportowej Altrans Sp. z o.o. z powodu strat generowanych przez tę Spółkę.
Dzięki znacznym nakładom inwestycyjnym dokonanym w latach 2000-2002 i w I półroczu 2003 oraz przeprowadzonej gruntownej restrukturyzacji zatrudnienia we wszystkich spółkach produkty Grupy są konkurencyjne w stosunku do dostawców krajowych, europejskich, jak i dalekowschodnich.
Najważniejsze spółki Boryszew S.A., Elana S.A., Oława S.A. wdrożyły systemy zarządzania jakością i posiadają certyfikat zgodności systemu zarządzania z wymogami ISO. Ponadto spółki są audytowane przez odbiorców będących koncernami o zasięgu globalnym m.in. przez Thomson, Coca - Cola, Pepsi - Cola, Goodyear, Michelin, Continental.
1.1.3 Podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności
1.1.3.1 Podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności Boryszew S.A.
Podstawowym przedmiotem działania Boryszew S.A. jest produkcja i handel wyrobami chemicznymi, opakowaniami przemysłowymi, materiałami dla budownictwa oraz wyrobami specjalnymi dla wojska i policji. Od roku 2001 Spółka posiada oddział w Suchedniowie, gdzie produkowane są wózki widłowe.
Działalność produkcyjna i handlowa Spółki prowadzona jest w oparciu o następujące grupy produktowe: środki pomocnicze do przetwórstwa tworzyw sztucznych, materiały budowlane, produkty dla motoryzacji, kleje i opakowania oraz produkcję specjalną. Od roku 2001 Spółka posiada swój oddział w Suchedniowie, gdzie produkowane są wózki widłowe.
Grupa âśrodki pomocniczeâ â grupa ta obejmuje środki do przetwórstwa: polichlorku winylu, jego kopolimerów, celulozy i kauczuku. Środki te stosowane są do produkcji lakierów nitrocelulozowych, chlorokauczukowych i polistyrenowych, olejów smarnych i dyspersji winylowo-akrylowych. Główne produkty to plastyfikatory ERGOPLASTY, stabilizatory termiczne ERGOTERMY, smary ERGOWAXY. Zarząd Spółki szacuje, iż udział grupy âśrodki pomocniczeâ w rynku krajowym w ujęciu ilościowym wynosi ok. 10%. Główni konkurenci to ZAKŁADY AZOTOWE Kędzierzyn S.A. oraz dostawcy zagraniczni: DEZA, BASF oraz RETTENMEIER.
Grupa âmateriały budowlaneâ â grupa ta obejmuje materiały dla budownictwa. Główne produkty to elewacje winylowe typu Siding, wykonane z twardego polichlorku winylu z dodatkiem różnych substancji chemicznych zwiększających jego wytrzymałość i elastyczność, podsufitka winylowa, drzwi zewnętrzne, kamień elewacyjny, płyty ociepleniowe oraz materiały dekoracyjne ze styropianu.
Według szacunków Zarządu Spółki udział w roku 2002 w rynku polskim w ujęciu ilościowym podstawowych produktów z grupy âbudownictwoâ wynosił dla sidingu ok. 25%, natomiast dla drzwi ok. 3%. Do głównych konkurentów Spółki na rynku krajowym należą:
- w zakresie elewacji winylowych: ROYAL EUROPA Sp. z o.o. Polkowice Dolne, VOX Industrie S.A., Czerwonak k/ Poznania, Zakłady Tworzyw Sztucznych âGAMRATâ S.A. Jasło;
- w zakresie drzwi zewnętrznych: PORTA KMI POLAND Bolszewo, POLSKONE Sp. z o.o. Lublin, EURONORD
Enterprise LTD Gdańsk.
Do głównych konkurentów spółki na rynku zagranicznym (Ukraina, Białoruś) w zakresie elewacji winylowych należą te same firmy, co na rynku krajowym.
Grupa âprodukty dla motoryzacjiâ â grupa ta obejmuje płyny eksploatacyjne do samochodów oraz płyny do napełniania instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych i solarnych. Główne produkty to płyny do chłodnic samochodów, produkowane na bazie glikolu monoetylenowego i glikolu propylenowego takie jak płyn Borygo NOWY, Borygo EKO, Borygo ALU FORMUŁA, Borygo TRUCK, płyn do mycia i spryskiwania szyb samochodowych BORUŚ, płyny hamulcowe: R-3/205, DOT-3, DOT-4, niezamarzające płyny do napełniania instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych i solarnych Ergolid EKO i Ergolid A.
Boryszew S.A. jest jednym z trzech wiodących producentów płynów eksploatacyjnych w Polsce. Udział Spółki w roku 2002 w rynku krajowym produktów motoryzacyjnych w ujęciu ilościowym wynosił ok. 25%. Najważniejsi konkurenci na rynku krajowym to: PKN ORLEN S.A., Organika S.A./Car Łódź, Autoland Pawłowice, Rafineria Gdańska, Tedex Piaseczno, Kosmed Rokita. Konkurencję zagraniczną stanowią Shell, Texaco, Mobil.
Grupa âklejeâ - grupa ta obejmuje kleje przemysłowe produkowane na bazie wodnej dyspersji polioctanu winylu i kopolimerów oraz surowce do produkcji klejów i farb. Główne produkty to kleje dla budownictwa, przemysłu opakowań, stosowane przy produkcji gazet i książek , kleje do drewna, oraz półfabrykaty do wyrobu klejów i farb o nazwie handlowej BORWINYL.
Boryszew S.A. zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród producentów klejów m.in. dzięki marce CR, która ma ugruntowaną pozycję oraz dzięki szybkiemu dostosowywaniu się do potrzeb rynku. Zarząd Spółki szacuje, iż udział klejów dyspersyjnych w rynku krajowym w ujęciu ilościowym wynosi ok. 35%.
W chwili obecnej największymi konkurentami Boryszewa na rynku polskim są Firma Chemiczna Dwory w Oświęcimiu, Jowat Klebstoffe - Niemcy, Swift Adhesives - Austria, Remy Rutgers - Belgia, Unicell - Holandia, National Starch & Chemical - Niemcy.
Grupa âopakowaniaâ - grupa ta obejmuje opakowania z polipropylenu (PP) oraz polietylenu (PE), przeznaczone do pakowania, magazynowania oraz transportu różnych produktów, w tym żywnościowych oraz opakowania ze spienionego polistyrenu (EPS), wytwarzane metodą formowania. Główne produkty w tej grupie to kształtki styropianowe, beczki polietylenowe, wiadra, łubianki i pojemniki.
W grupie âopakowaniaâ głównym odbiorcą opakowań styropianowych jest Thomson Multimedia w Piasecznie. Zarząd Spółki szacuje, iż udział Spółki w rynku krajowym opakowań EPS w ujęciu ilościowym w roku 2002 wyniósł ok. 25%. Głównymi konkurentami Spółki są Knauf Pack Mszczonów, HSV Polska Pruszków.
Głównymi konkurentami na rynku polskim w zakresie produkcji i sprzedaży opakowań z PE â beczek są Invac-Intervac Warszawa, Schutz-Polska Warszawa, Mauser-Paksystem.
Głównymi konkurentami na rynku opakowań z PP tj. wiader i łubianek są Jockey Plastik Blachownia Kędzierzyn Koźle, Plast-Box Słupsk, Plast Service Pack Kolonia Warszawska.
âWózki widłoweâ â Boryszew S.A. jest jednym z dwóch polskich producentów wózków widłowych. Emitent produkuje zarówno wózki elektryczne, jak i spalinowe w swoim Oddziale w Suchedniowie, zaś drugi producent ZREMB GLIWICE S.A. produkuje tylko wózki spalinowe. Brak jest wiarygodnych danych o wielkości polskiego rynku wózków, ze względu dużą ilość firm świadczących usługi serwisowe i naprawy wózków oraz zajmujących się ich importem. Odnośnie importu sprowadzane są z zagranicy głównie wózki używane.
Struktura sprzedaży Boryszew S.A. w ujęciu wartościowym w latach 2000-2002, za I półrocze i trzy kwartały 2003 roku
Wartość sprzedaży w tys. zł
2000r. 2001r. 2002r. I półrocze trzy kwartały
2003r. 2003r.
Motoryzacja 26.596,4 27.560,6 28.648,2 8.125,2 18.504
Środki
pomocnicze 40.602,1 32.124,7 36.862,1 19.018,0 30.185
Materiały
budowlane 14.068,2 16.530,2 22.853,1 11.068,2 25.896
Opakowania 17.308,3 18.299,4 16.783,3 6.657,7 9.845
Kleje 11.693,0 12.312,3 11.964,7 7.088,2 10.653
Wózki widłowe 3.139,3 7.324,2 4.819,3 2.087,6 3.848
Pozostałe *) 6.144,9 6.229,3 6.515,9 3.304,4 3.478
Razem: 119.552 120.381 128.447 57.349 102.409
*) w tej pozycji zawarta jest m.in. produkcja specjalna
Źródło: Boryszew S.A.