[2001/03/29 20:21] ELEKTRIM SA - Nr 61/01 - uchwała w sprawie emisji obligacji
Zarząd Elektrim S.A. informuje, że w dniu 28 marca 2001 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz w sprawie szczegółowych zasad emisji obligacji imiennych serii A.
Zarząd postanowił wyemitować do 300 obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda, o terminie wykupu w 367 dniu po dacie emisji, zabezpieczonych zastawem na udziałach stanowiących do 4,90% kapitału zakładowego spółki Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub proporcjonalnie mniej, w przypadku gdy emisja nie zostanie uplasowana w całości. Obligacje będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych i będą oprocentowane według stopy procentowej równej 19,50% w skali roku. Odsetki będą wypłacane uprawnionemu do ich otrzymania Obligatariuszowi w dniu wykupu Obligacji.
Zarząd Elektrim S.A. zaoferował członkowi międzynarodowej grupy bankowej, tj. "Raiffeisen Investment AG" z siedzibą w Wiedniu ("RIAG") pełnienie funkcji subemitenta emisji obligacji imiennych serii A, emitowanych w celu finansowania bieżącej działalności, a ponadto, pełnienie przez RIAG, funkcji Agenta Emisji oraz zawarcie dodatkowych umów zwyczajowo przyjętych przy tego rodzaju emisjach.
Obligacje nie zostaną dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Obligacje nie będą przedmiotem obrotu, nie będą kwotowane ani notowane na jakiejkolwiek giełdzie papierów wartościowych. Obligatariuszami będą jedynie banki i inne instytucje finansowe. Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia obligacji o wartości nominalnej co najmniej 200.000.000 złotych.
Emitent zobowiązał się także, w okresie ważności oferty, do utrzymania kontroli nad Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. Warunki emisji przewidują możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie obligatariuszy - w przypadku naruszenia przez Elektrim S.A. powyższego zobowiązania lub na żądanie Emitenta w dowolnym czasie do wykupu Obligacji.
Relacja wielkości planowanej emisji obligacji w stosunku do wartości kapitałów własnych Spółki wynosi 7,6%, a relacja wartości planowanej emisji obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych i nie umorzonych obligacji(w tym obligacji zamiennych) Spółki w stosunku do wartości kapitałów własnych Spółki wynosi 53,4%.
Podstawa prawna: §4 ust. 1 pkt 17 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-29 Jacek Walczykowski Wiceprezes Zarządu