Nr 112/02 Zarząd Elektrim S.A. prostując raport bieżący nr 111/02 z dnia 9 lipca 2002 roku informuje, że:
W dniu 9 lipca 2002 r. Elektrim S.A. działając jako gwarant zobowiązań z obligacji wymiennych wyemitowanych przez Elektrim Finance BV w kwocie 440 mln Euro z terminem wykupu w 2004 r., zwołał zgromadzenie obligatariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z obligacji. Zgromadzenie obligatariuszy odbędzie się w dniu 31 lipca 2002 r. o godz. 9.30 czasu londyńskiego, w biurze Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP at One Canada Square, Canary Wharf, Londyn E14 5DS, Wielka Brytania.
Najistotniejsze proponowane warunki restrukturyzacji obligacji wymiennych przedstawiają się następująco:
(a) wartość emisji: 1.795.024.000 PLN (440.000.000 EURO) , w tym emisja zrestrukturyzowanych obligacji klasy A o łącznej wartości 1.436.019.200 PLN (352.000.000 EURO) oraz emisja zrestrukturyzowanych obligacji klasy B o łącznej wartości 359.004.800 PLN (88.000.000 EURO);
(b) wartość nominalna zrestrukturyzowanej obligacji: 407,96 PLN stanowiąca równowartość 100 EURO;
(c) split obligacji wymiennych: posiadacz jednej obligacji wymiennej o wartości nominalnej 4.079,60 PLN stanowiącej równowartość 1.000 EURO obejmie osiem zrestrukturyzowanych obligacji klasy A oraz dwie zrestrukturyzowane obligacje klasy B każda o wartości nominalnej 407,96 PLN stanowiącej równowartość 100 EURO;
(d) terminy i warunki wykupu: (I) pięć dni po dacie podjęcia przez zgromadzenie obligatariuszy uchwały w sprawie restrukturyzacji zadłużenia oraz spełnieniu się szeregu warunków zawieszających, za kwotę ok. 100.000.000 EURO (w tym 75.500.000 EURO kwoty nominalnej plus marża i narosłe odsetki), przy czym wyłącznie posiadacze zrestrukturyzowanych obligacji klasy A będą uprawnieni do otrzymania kwot z tytułu wykupu obligacji, (II) 15 grudnia 2002 r. (lub wcześniejsza dowolna data), za kwotę stanowiącą ok. 100.000.000 EURO (w tym 85.200.000 EURO kwoty nominalnej plus marża i narosłe odsetki), przy czym wyłącznie posiadacze zrestrukturyzowanych obligacji klasy A będą uprawnieni do otrzymania kwot z tytułu wykupu obligacji, (III) niezwłocznie po dacie sprzedaży przez Elektrim S.A. pakietu udziałów w Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. oraz (IV) 30 czerwca 2004 r.;
(e) sprzedaż obligacji: nie później niż 15 dni roboczych po dacie określonej w pkt. (d) (I) powyżej, BRE Bank S.A. lub podmiot z nim stowarzyszony nabędzie wszystkie pozostałe do wykupu zrestrukturyzowane obligacje klasy B za kwotę około 100.000.000 EURO (w tym 88.000.000 EURO kwoty nominalnej plus marża i narosłe odsetki);
(f) cena wykupu: w dniu 15 czerwca 2002 r. wyniesie 111,3% a następnie ustalana będzie w odniesieniu do wartości stawki kapitalizowanej w wysokości: 117,41% na dzień 15 grudnia 2002 r., 123,82% na dzień 15 czerwca 2003 r., 132,08 % lub 133,10 % na dzień 15 grudnia 2003 r. w zależności od tego czy i kiedy zostanie ustanowione zabezpieczenie na akcjach w Zespole Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin S.A., oraz 142,82%, 143,92% lub 144,43% na dzień 30 czerwca 2004 r. w zależności od tego czy i kiedy zostanie ustanowione zabezpieczenie na akcjach w Zespole Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin S.A.;
(g) kupon odsetkowy: za okres od dnia 17 grudnia 2001 r. do dnia 14 czerwca 2002 r. włącznie - w wysokości 7% p.a., za okres od dnia 15 czerwca 2002 r. włącznie do daty określonej w pkt. (d) (I) powyżej - w wysokości 3,75% p.a., za okres od daty określonej w pkt. (d) (I) powyżej - w wysokości 3,75% p.a.;
(h) zabezpieczenie: zastaw na rzecz Citibank N.A., agenta do spraw zabezpieczeń, na posiadanych przez Elektrim S.A. udziałach i akcjach w następujących spółkach: Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Volt S.A., Megadex S.A., Zespół Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin S.A. - po uzyskaniu stosownej zgody Ministra Skarbu Państwa, Port Praski Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Rafako S.A., Carcom Warszawa Sp. z o.o.; zastawy będą zwalniane w trakcie sukcesywnego wykupu zrestrukturyzowanych obligacji lub w związku ze sprzedażą zastawionych akcji lub udziałów, jeżeli przychody ze sprzedaży zostaną przekazane na spłatę obligacji; Elektrim S.A. w porozumieniu z obligatariuszami przyjął, iż dla celów umów zastawniczych wartość udziałów Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. posiadanych przez Elektrim S.A. wynosi 316.000.000 EURO, natomiast wartość udziałów Carcom Warszawa Sp. z o.o. posiadanych przez Elektrim S.A. wynosi 34.000.000 EURO;
(i) zrestrukturyzowane obligacje nie będą podlegać wymianie na obligacje zamienne Elektrim S.A. ani zamianie na akcje Elektrim S.A.
Restrukturyzacja zadłużenia z obligacji podlega prawu angielskiemu. W razie restrukturyzacji obligacji wymiennych, ulegną zmianie warunki obligacji zamiennych wyemitowanych przez Elektrim S.A. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrim S.A. z dnia 28 maja 1999 r., poprzez zastąpienie globalnej obligacji nowymi globalnymi obligacjami dla zrestrukturyzowanych obligacji klasy A oraz klasy B na nowych warunkach zasadniczo tożsamych z warunkami zrestrukturyzowanych obligacji wymiennych, w tym m.in. poprzez zlikwidowanie prawa zamiany obligacji zamiennych na akcje Elektrim S.A.
kom emitent zdz