ENEA: Warunki krajowej emisji obligacji ENEA S.A.

opublikowano: 2019-06-18 20:32

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2019

Data sporządzenia:

2019-06-18

Skrócona nazwa emitenta

ENEA

Temat

Warunki krajowej emisji obligacji ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji, Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 r., w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, Spółka podjęła decyzję o emisji obligacji Serii ENEA0624 (Obligacje) na rynku polskim, w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, na następujących warunkach:
- Łączna wartość nominalna Serii ENEA0624: 1 000 000 000 PLN,
- Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 000 PLN,
- Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej Obligacji,
- Data emisji: 26 czerwca 2019 r.,
- Data wykupu Obligacji: 26 czerwca 2024 r.,
- Okresy odsetkowe: półroczne,
- Oprocentowanie Obligacji: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,2%,
- Cel emisji: refinansowanie zadłużenia Emitenta wynikającego z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii ENEA0220,
- Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,
- Obligacje nie będą zabezpieczone,
- Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów,
- Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Dacie Emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w terminie 90 dni od Daty Emisji.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current Report No.: 24/2019 Date of Preparation: 18.06.2019 Short Name of Issuer: ENEA S.A. Subject: Terms and conditions of a national bond issue of ENEA S.A. Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information Content of report: In relation to current report no. 22/2019 of 31 May 2019 on the intention to issue bonds, the Management Board of ENEA S.A. (Company, Issuer) reports that on18 June 2019, based on the results of the completed book-building process, the Company decided to issue Series ENEA0624 bonds (Bonds) on the Polish market,under the domestic bond programme up to the maximum amount of PLN 5 billion, on the following terms and conditions: - Total nominal value of the ENEA0624 Series: PLN 1,000,000,000, - Nominal value of one Bond: PLN 100,000, - Issue price of one Bond: equal to the nominal value of the Bond, - Issue date: 26 June 2019, - Redemption date for the Bonds: 26 June 2024, - Interest periods: semi-annual, - Interest rate on the Bonds: variable, based on the interest rate being the sum of the WIBOR rate for 6-month deposits and a margin of 1.2%, - Purpose of issue: refinancing of the Issuer’s debt resulting from the ENEA0220 series bonds issued by the Issuer, - The benefits under the Bonds will be provided exclusively in cash, - The bonds shall not be secured, - The Bonds shall be issued pursuant to Article 33.2 of the Bonds Act of 15 January 2015 to not more than 149 individually specified addressees, - The Bonds shall be issued as bearer Bonds, shall not take the form of a document and shall be registered on the Issue Date in the deposit of dematerialised securities kept by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - The Issuer will apply for the introduction of the Bonds to the Catalyst alternative trading system within 90 days of the Issue Date.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-06-18	Mirosław Kowalik	Prezes Zarządu	Mirosław Kowalik
2019-06-18	Jarosław Ołowski	Członek Zarządu	Jarosław Ołowski